ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
19 Ekim Perşembe günü ABD piyasaları FED başkanı Powell’ın New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşma ile yön aradı. Powell’ın jeopolitik risklere ve finansal koşullardaki sıkılığa dikkat çekmesi ilk tepkinin pozitif olmasını sağladı ancak konuşmanın geri kalanında ekonomide güçlü duruşun devam edip etmeyeceğine bakacaklarını ve şu an için uyguladıkları politikanın çok sıkı olduğunu düşünmediğini belirtmesi endekslerin yönünü aşağı çevirdi. Dow Jones endeksi 251 puan değer kaybıyla 33414 seviyesinden, S&P 500 endeksi 36 puan gerileyerek 4278 puandan ve Nasdaq endeksi 128 puan değer kaybederek 13186 seviyesinden günü sonlandırdı.
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 210 bin beklentisine karşın 198 bin seviyesinde açıklandı ve Ocak ayından bu yana en düşük seviyedeki açıklama olarak dikkat çekti. Eylül ayı 2. el konut satışları verisi 3,89 milyon beklentisine karşın 3,96 milyon olarak açıklandı. Veri, beklentinin üzerinde kalsa da 2010’dan bu yana en düşük seviyeye gelmiş oldu.
Dow Jones endeksinde bilgi teknolojileri ve enerji sektörleri günü hafif primlerle kapatmayı başardı. Diğer sektörlerde izlenen değer kaybı en fazla endüstri, finans ve ham madde sektörlerinde görüldü. Verizon, Salesforce ve McDonald’s endekste en çok yükselen hisseler oldu. Hisse başı kar açıklaması beklentilerin altında kalan Travelers şirketinin hisseleri %2,5 değer kaybederken onu, Caterpillar, Walt Disney ve Boeing takip etti. S&P 500 endeksinde ise telekom sektörü %0,3 primle artıda kapanış yapan tek sektör olurken emlak ve takdirsel tüketim sektörleri %2’nin üzerinde değer kayıplarıyla en çok kaybettiren sektörler oldu. Dün seans kapanışında açıkladığı bilançoda kar ve kullanıcı sayısı beklentilerini aşan Netflix şirketinin hisseleri %16 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Bugün seans öncesi bilanço açıklayan AT&T şirketi de kar beklentilerini aşarak %6,6 değer kazancıyla günü sonlandırdı. Dünkü seans sonrası açıkladığı bilançoda beklentileri karşılayamayan Tesla şirketinin hisseleri %9,3 değer kaybıyla dikkat çekti. En çok hacimle işlem gören hisseler arasında Amazon %0,2, American Airlines %0,8, AMD %0,2, Microsoft %0,4 primle ve Apple %0,22, Bank of America %1,3, Nvidia %0,2, Alphabet %0,15, Meta %1,3 değer kaybıyla kapanış yaptı.
Avrupa piyasalarında Ortadoğu’daki savaş gerginliği ve getirilerdeki yükselişin yarattığı baskı ile zayıf görünüm bugün de devam etti. Bölge endekslerinde %1’e yaklaşan değer kayıpları görüldü. DAX endeksi %0,3 değer kaybıyla daha sınırlı bir kayıpla günü tamamladı. İngiltere piyasasında borsada yaşanan teknik aksaklık nedeniyle seansı son 80 dakikasında birçok hissede işlem yapılamadı. İngiltere FTSE 100 endeksi bugünkü düşüşle birlikte 50 ve 100 günlük ortalamalarının altında kapanış yapmış oldu. Fransa CAC 40 endeksi Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek dikkat çekti. DAX endeksinde bilgi teknolojileri %2,7 primle dikkat çekti. Alt yapı %0,6 primle artıda kapanış yapan diğer sektör oldu. Diğer tüm sektörlerde değer kaybı izlendi. Emlak, takdirsel tüketim ve endüstri sektörleri en çok gerileyen sektörler oldu. SAP şirketinin bilanço açıklamasında bulut teknolojisi gelirlerinde %23 büyüme açıklaması şirketi hisselerini yukarı taşıdı ve %5’in üzerinde değer kazancı gerçekleşti. Merck %3,1 ve RWE %1,7 primlerle onu takip etti. Vonovia, Continental, Infineon Tech ve BMW en çok kaybettiren hisseler arasında yer aldı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Doları günü %0.34 değer kaybederken çoğu G10 para birimi karşısında değer kaybetti. 106.65 seviyesi parite için kuvvetli bir dirence dönüşürken geçtiğimiz üç hafta bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlayamadı. Jeopolitik gerginlik sebebi ile güvenli liman talebi öne çıkarken günün en çok değer kazanan G10 para birimi CHF oldu. EUR/USD paritesi gün içerisinde 1.061 seviyesinin üstünü test etmesine rağmen FED Başkanı Powell’ın şahin tondaki konuşması ile birlikte kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Geri çekilmeye rağmen EUR/USD paritesi günü %0.47’lik yükselişle 1.058 seviyesinde kapatarak pozitif bir gün geçirdi.
Emtia fiyatlarında, Ortadoğu’daki gerginliğin belirgin etkileri oldu. Güvenli liman talebi sebebiyle altındaki yükseliş devam ederken spot altın günü %1.37 yükselişle 1974 seviyesinde kapadı. Altındaki yükselişe eşlik eden spot gümüş %0.82 değer kazanarak 23.03 seviyesine yükseldi. Ortadoğu’daki gerginlik sebebiyle yükselişe geçen petrol fiyatları bugün de yükselişine devam etti. ABD’nin petrol fiyatlarını düşürmek için Venezüella’ya uyguladığı yaptırımların bir kısmını kaldıracağı haberleri petrol fiyatlarında ciddi oynaklığa sebep oldu. Aktif vadeli WTI petrol kontratı haber akışı ile birlikte 86.60 seviyesine gerilemesine rağmen günü %2.47’lik yükselişle 90.50 seviyesine yükseldi. Aktif Brent petrol kontratı ise 89.56 seviyesine kadar gerilerken günü %1.93 yükselerek 93.27 seviyesinde kapadı.
Eurotahvil Piyasaları
FED Başkanı Powell, New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada güçlü ekonomik koşulların daha fazla sıkılaştırmayı gerektirebileceğini belirtti. Yeni bir faiz artış olasılığı piyasalar tarafından düşük ihtimalle fiyatlanmasına rağmen, Powell yeni bir faiz arıtışı ihtimalini masada tutmaya devam etti. Ortadoğu’da artan jeopolitik gerginlik piyasalarda oynaklık yaratırken ABD Tahvil getirileri kısa vadede gerilerken orta ve uzun vadede genişledi. 2 yıllık tahvil getirileri gün içerisinde 2006 yılından beri en yüksek seviyesi olan %5.25 seviyesini test etmesine rağmen günü 6.8 baz puan düşüşle %5.15 seviyesinde kapadı. 10 yıllık tahvil getirileri ise Powell’ın konuşması esnasında %4.99 seviyesini görürken günü 6.4 baz puan yükselişle %4.978 seviyesinde kapadı. 90 yıllık tahvil getirileri ise 10.6 baz puan yükselerek %5.10 seviyesine yükseldi. FED Başkanı Powell da yükselen tahvil faizlerinin piyasa aktörleri açısından olumsuz olduğunu belirtti.
Küresel risk iştahının düşük olduğu işlem gününde gelişmekte olan tahvil piyasaları negatif performans gösterdi. Türkiye eurotahvilleri de günü negatif performansla kapadı. 5 yıllık CDS sabah saatlerinde 429 seviyesine yükselmesine rağmen günün kalanında 424 seviyesine geriledi ve günlükte 1 baz puan artış gösterdi. 2 yıllık eurotahvil getirisi 8.5 baz artarken 10 yıllık eurotahvil getirisi ise 12.5 baz puanlık artış gösterdi.
