ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FOMC toplantısının ardından faiz indirimi beklentilerinin 2024 Eylül ayından, Haziran ayına gerilemesi ABD hisse senedi endekslerine pozitif yansıdı. Tahvil getirilerindeki alıcılı seyir ve Dolar Endeksi’ndeki geri çekilme, ekonomik aktivitede toparlanma beklentilerini yükselterek emtialarda pozitif fiyatlama takip edildi.
İşsizlik Hakları Başvuruları 217.000 ile 210.000 beklentinin ve 4 haftalık ortalama olan 208.000’in üzerinde gerçekleşti. Fabrika Siparişleri verisi ise %2.8 ile %2.4 olan beklentinin üzerinde açıklandı.
S&P500 Endeksi %1.88 primle günü 4317 puan seviyesinde tamamladı. Teknik olarak endeks 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başarırken, 4330 direncinin hemen altında günü sonlandırdı. Tüm sektörlerin günü pozitif tamamladığı S&P500 Endeksi’nde, petrol fiyatlarındaki alıcılı seyir enerji sektörüne %3.11 prim kazandırırken yüksek mortgage oranlarının baskı kurduğu gayrimenkul sektörü %3.09 değer kazanımıyla günü tamamladı. Otomotiv hisselerindeki güçlü fiyatlamanın etkisiyle takdirsel tüketim ve finans %2.40 değer kazandı. Endüstriyeller %2.05, ham madde %1.92, altyapı %1.89,değer kazandı.
Mega-cap teknoloji hisselerinin ağırlıklı olarak daha durağan seyrettiği seansta Microsoft %0.61, Amazon %0.76, Google %0.74, Nvidia %2.76 değer kazandı. Seans sonunda bilanço açıklayacak olan Apple %2.07 primlendi.
Otomotiv üreticileri %5.81 değer kazandı. Tesla %6.25, GM %2.86, Ford Motors %2.32 primlerirken, Havayolu sektörü ise %3.17 primlendi; Southwest Airlines %4.18 Alaska Air %3.35, Delta Air Liens %2.93 değer kazandı.
Nasdaq Endeksi %1.78 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi %1.7 primlendi. Dow Jones Endeksinde tüm sektörler günü pozitif noktaladı. Enerji %3.32, takdirsel tüketim %2.61, telekom %2.23 primlendi. Endeks hisselerinde Walgreens Boots Alliance %4.22, Nike %4.16, Chevron %3.32, Caterpillar %3.11 değer kazandı.
Avrupa Endeksleri pozitif bir günü geride bıraktı. Euro Stoxx 50 %1.90, Ftse 100 %1.42, Cac40 %1.85, Dax %1.48 primlerle günü tamamladı.
Haftanın son işlem gününde ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ve ISM verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures
ABD’de yarın açıklanacak olan tarım-dışı istihdam verisi öncesinde ve FED tarafından dün gelen güvercin açıklamalar sonrasında Dolar endeksinde geri çekilme izleniyor. Dolar endeksi 105.812 seviyesine kadar geriledi gün içerisinde. An itibariyle 106.14 seviyesinde %0.7 gerilemeyle işlem görüyor. 105.627 seviyesinde yer alan bollinger alt bantı destek olarak takip edilebilir. Bu seviye kırılırsa 105 ve sonrasında 100 g.h.o. seviyesi olan 103.9377 seviyesi gündeme gelebilir. ABD Doları G10 para birimlerine karşı satış yemiş durumda. NZDUSD paritesi %084 primle 0.5895 seviyesinden işlem görüyor. 50 g.h.o. direnç seviyesi olan 0.5913 dün içerisinde kırılsa da gün sonunda altında yer alıyor parite. Bu seviye kırılabilirse 0.5950 seviyesi gündeme gelecektir. CADUSD paritesi de %0.84 primle 0.7277 seviyesinde yer alıyor. 0.73 en yakın takip edilecek direnç seviyesi. RSI 47 ile yükselişin devamına işaret ediyor. 0.73 kırılamazsa gerileme terkar 0.72 seviyelerine doğru olabilir. EURUSD paritesi de gün içerisinde 1.0668 seviyesiyle zirve yapsa da bu seviyeden satış yedi ve an itibariyle %0.45 primli 1.0617 seviyesinde yer alıyor. 1.0649 aşılabilirse tekrar 1.07 ve üstü seviyeler gündeme gelecektir. 1.0580 ise destek olarak izlenmeli. GBPUSD paritesi %0.42 primle 1.2203 seviyelerinden işlem görüyor. 1.2293 seviyesinde yer alan bollinger alt bandı direnç olarak takip edilebilir. 1.2185 ise destek olarak izlenmeli. AUD %0.56 ve JPY de %0.29 primli durumda.
Ons altın son günlerde küresel risklerdeki azalma ile birlikte satış görürken bugün yatay artı işlem gününü tamamlamaya çok yakın. 1978.91 ile dip yapan değerli metal için 1980 desteği önemli. Bu seviyelerde tutunması durumda tekrar 2000 seviyeleri takip edilecektir. Ancak RSI 70 seviyelerinde gerileyerek 64 seviyesine geldi. 1980 kırılırsa satışlar hızlanabilir. Ons gümüş ise %0.81 değer kaybıyla 22.7620 seviyesinde yer alıyor. 22.6582 seviyesinde yer alan 20 g.h.o. desteği önemli. Kırılırsa 22.50 seviyeleri konuşulacaktır. 23.21 seviyesinde de 100 g.h.o. direnç seviyesi takip edilmeli. Yön belirsiz ancak daha çok düşüş trendi yaşanabilir. Aktif vade WTI kontratı 82.35 seviyesinde %2.37 primli durumda. 84,21 seviyesinde 20 g.h.o. seviyesi izlenmeli. Kırılırsa 85 ve üzeri seviyeler görülebilir. Aktif vade Brent kontratları da %2.45 primle 86.70 seviyesinde yer alıyor. 87.38 seviyesinden geçen 20 g.h.o. seviyesi ilk hedef olarak izlenebilir.
Eurotahvil Piyasaları
Dün FOMC toplantısından piyasa beklentileri ile paralel olarak politika faizini 5.25% – 5.50% seviyesinde sabit tutulmuştu. Güvercin açıklamalar neticesinde faiz artırımı beklentileri azalmıştı. Ayrıca dün ABD hazinesinin piyasa beklentisinin altında uzun vadeli borçlanma gerçekleştireceğini açıklaması da getirilerde satış yaşanmasına sebep olmuştu. Bugün de ABD 10 yıllık tahvil getirileri 7.1 baz gerileyerek %4.663 seviyesinde işlem görüyor. 2 yıllıklar ise 4.4 baz artışla %4.989 seviyesinde yer alıyor. 30 yıl vadeli tahvilin getirisi yaklaşık 13 baz puan düşüşle %4.80 seviyesine geriledi.
Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi tahvillerinde alışlar görülüyor. Birleşik krallık 10 yıllık getirileri yaklaşık 7 baz geriledi ve %4.377 seviyesinde yer aldı. Almanya 10 yıllık getirileri 4.6 baz geriledi ve %2.713 seviyesinden işlem görmekte. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de geriledi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi yaklaşık 24 baz puan düşüşle %7.097, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise yaklaşık 27 baz puan düşüşle %8.48 seviyesine gerilemiş durumda. 5 yıl vadeli kredi risk primi ise 10 baz puan gerileyerek 370 seviyesinde günü noktaladı.
