ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
27 Kasım Pazartesi günü ABD piyasaları tatil sonrası yön bulmakta zorlandı. Hisse endekslerinde son dönemdeki yükselişlerle aşırı alım seviyelerine gelinmiş olması da yükselişi frenleyen faktörlerden biri oldu. Piyasada Perşembe günü açıklanacak olan PCE ve Cuma günü açıklanacak olan ISM verileri yön belirleyici olabilir. Seans boyu sakin seyri izlenen endekslerde hafif negatif kapanışlar görüldü. Dow Jones endeksi 56 puan gerileyerek 35333 seviyesinden, S&P 500 endeksi 9 puan değer kaybıyla 4550 puandan ve Nasdaq endeksi 10 puan gerileyerek 14241 seviyesinden günü sonlandırdı.
Dow Jones endeksinde bilgi teknolojileri hafif primle günü artıda kapatmayı başaran tek sektör oldu. Ham madde ve telekom en çok kaybettiren sektörler olarak izlendi. 3M, Travelers ve Walmart zayıf günde primle kapanış yapmayı başaran hisseler oldu. Walgreens %3,6 değer kaybıyla dikkat çekerken onu Dow, Walt Disney ve Cisco %1 civarı değer kayıplarıyla takip etti. S&P 500 endeksinde ise emlak, takdirsel tüketim ve alt yapı hafif primlerle günü kapatırken sağlık, endüstri ve telekom en çok gerileyen sektörler oldu. Apple yatay, Amazon, Tesla, Intel, Microsoft, AMD %0,5 civarı primlerle ve Bank of America, Alphabet, Citigroup, Ford %0,5 civarı değer kayıplarıyla günü sonlandırdı.
Avrupa piyasaları da yeni haftaya negatif bölgede başladı. Seans öncesi Çin’de açıklanan endüstri karlarının beklentinin altında gelerek daralmaya işaret etmesi endeksleri aşağı çeken gelişmelerden biri oldu. Veri takviminde Avrupa bölgesi için önemli bir açıklamanın olmadığı günde majör hisse endeksleri %0,5’e yakın değer kayıplarıyla kapanış yaptı. Almanya DAX endeksinde emlak %1 ve alt yapı %0,5 primle öne çıkarken ham madde ve sağlık %1’in üzerinde değer kayıplarıyla endeksi en çok aşağı çeken sektörler oldu. Vonovia, Hannover Rueck ve Fresenius zayıf piyasaya rağmen %1 civarı primlerle kapanış yapmayı başardı. En çok gerileyen hisseler ise %3’ün üzerinde kayıplarla Rheinmetall, BASF ve Bayer oldu. İngiltere FTSE 100 endeksinde emlak ve bilgi teknolojileri sektörleri %1 civarı primlerle kapanış yaparak en çok kazandıran sektörler olurken sağlık ve enerji sektörleri benzer oranlarda değer kaybıyla en çok gerileyen sektörler oldu.
Bugünkü veri takviminde ABD’de Ekim ayı yeni konut satışları ve Kasım ayı Dallas Fed üretim endeksi takip edildi. Yeni konut satışları 721 bin beklentisine karşın 679 bin seviyesinde açıklanırken aylık bazda %5,1 gerileme beklentisini aşarak %5,6 gerilemiş oldu. Dallas Fed üretim endeksi -16 beklentisine karşın -19,9 seviyesinde açıklandı. Yarın ise ABD’de Kasım ayı tüketici güven endeksi ve Richmond Fed üretim endeksi takvimde öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Piyasalar bugün özellikle ABD tarafından gelecek olan konut satış rakamlarını bekledi. TSİ 18:00’da açıklanan ve düşüş yaşaması beklenen yeni ev satışları rakamları beklentilerin de altında açıklanınca Amerikan Doları’ndaki yükseliş durdu ve kazançlarını geri verdi. Dolar endeksi güne 103.40 seviyesinin biraz üstünde başladı. Gün içerisinde gelen verilerle bir miktar volatilite yaşansa da günü yaklaşık 20 baz puanlık düşüşle 103.20 seviyelerinde kapattı. Amerikan Doları gün içinde yaptığı bu hareketle G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kaybederken, gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı ise karışık seyrediyor. NOK ve JPY sırasıyla %0.87 ve %0.55 primlenme ile en çok değer kazanan para birimleri olurken; EUR ve CAD ise %0.16 ve %0.11’lik değer kazanımlarıyla en kötü performansı sergileyen para birimleri oldu. Dolar endeksindeki hareketle birlikte EURUSD paritesi de hafif volatil bir gün yaşadı. Güne 1.0940 seviyesinin hemen altında başlayan parite gün içerisinde 1.0925 seviyesini test etse de 1.0955 seviyelerinde kapanış yaptı. GBPUSD paritesi de yatay pozitif bir gün geçirdi ve 1.26 seviyelerinde başladığı günü 1.2630 seviyelerinde kapattı.
Ons altın güçlü görünümünü bugün de sürdürdü ve yeni haftaya $2000 seviyesinin üzerinde başladıktan sonra $2020 seviyelerine doğru bir test hareketi yaptı. Bu bölgeden gelen kar satışları ile bir miktar baskılansa da günü %0.60 değer kazancıyla $2012 seviyelerinde kapattı. Ons gümüş de yeni haftaya $24.40 seviyelerinde başladıktan sonra $24.80 seviyesine test hareketi yaptı ve gelen hafif kar satışlarıyla günü %1.25 değer kazancı ile $24.64 seviyelerinde kapattı. Aktif WTI petrol kontratları yaklaşık olarak %0.70 değer kaybederek günü $75.00 seviyelerinde kapatırken; aktif Brent kontratları ise yaklaşık %0.60 değer kaybı ile günü $80 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de geçtiğimiz hafta Perşembe günü tam, Cuma günü ise yarım gün kapalı olan tahvil piyasaları bu haftaya kuvvetli bir başlangıç yaptı. FED’in artık faiz artış sürecinin sonuna geldiği ve önümüzdeki yıl ortalarında faiz indirimine başlayacağı beklentisi piyasada hakim olurken tahvil getirilerinde geri çekilme gözlemlendi. Bununla birlikte ABD hazinesi bugün 2 ve 5 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleşti. 2 yıllık tahvil ihalesine bir önceki ihaleye göre daha zayıf talep geldi. İhale sonucu kısa ve orta vadede anlık satış baskısı yaratsa da kalıcı olmadı. 5 yıllık ihale ise güçlü talep gördü alışları güçlendirdi. ABD 2 yıllık tahvil getirilerinde yaklaşık 5.5 baz puanlık geri çekilme gözlemlenirken 5 ve 10 yıllıklarda 7-8 baz puanlık geri çekilme gözlemlendi. Pozitif hava gelişmiş piyasalara yansırken Avrupa tahvillerinde de pozitif bir gün geride kaldı. Fransa 10 yıllıkları 9.3 baz puan geri çekilerek %3.10, Almanya 10 yıllıkları ise 9.5 baz puan geri çekilerek %2.54 seviyesine geri çekildi.
Tahvil piyasasındaki pozitif hava gelişmekte olan piyasalara yansımazken Türkiye Eurotahvilleri hafif pozitif bir günü geride bıraktı. Getiri eğrisi boyunca 1-1.5 baz puanlık geri çekilme yaşanırken 5 yıllık CDS sabit kaldı ve 339 seviyesinden işlem gördü. 5 yıllık CDS 2021 yılından beri son 3 yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. CDS’teki toparlanma ile birlikte yeni borçlanma aracı ihraçlarında da hareketlilik devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tav Havalimanları 5 yıllık borçlanma araçları için yatırımcı görüşmelerine başladı. Piyasa koşullarına göre önümüzdeki günlerde talep toplama süreçlerinin başlaması bekleniyor.
