ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi endeksleri volatil bir günü geride bıraktı. Güne negatif başlayan endeksler tahvil piyasasındaki toparlanmayla yatay kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde FED indirim beklentilerinde ılımlı görünen piyasa, istihdam verisine dair ipucu aramaya devam ediyor. JOLTS Açık İş Pozisyonları verisi 9350k seviyesinden 9300 piyasa beklentisinin altında 8733k seviyesine gerileyerek tahvil piyasasındaki pozitif fiyatlamaya katkıda bulundu. ISM Hizmet Endeksi 52.7 seviyesinde açıklandı. Veri, beklenti 52.3 ve bir önceki veri olan 51.8 seviyesinin üzerinde kaldı. Alt kalem verilerinde ücretler 58.6 seviyesinden 58.3’e gerilerken beklenti 58, istihdam verisi 50.2’den 50.7’ye revize edildi, beklenti 51.4’ün altında açıklandı. Yeni siparişler ise 55.5 seviyesinde sabit kaldı ve 54.9 olan beklentinin üzerinde açıklandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in kredi notunu A1 olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife düşürdüğünü açıkladı.
S&P500 Endeksi -%0.06 performans göstererek 4567 puan seviyesinde günü tamamladı ve yatay kapanış gerçekleştirdi. Teknoloji, takdirsel tüketim ve telekomünikasyon sektörleri güçlü kalırken, sırasıyla %0.82, %0.32 ve %0.22 oranında prim elde ettiler. Enerji %1.70, ham madde %1.37, endüstriyeller %0.87 değer kaybetti.
Mega-cap şirketlerin güçlü performans gösterdiği seansta %2.14 primle $193.49 seviyesinde sonlandıran Apple, yeniden $3 milyar piyasa değerine ulaştı. Microsoft %0.93, Google %1.33, Amazon %1.45, Nvidia %2.35 değer kazandı. Ericsson ile network anlaşması yapan AT&T %3.5 değer kazandı. Şirket bu anlaşma için $14 milyarlık ağ genişletme harcaması yapacağını duyurdu. CVS Health, 2024 gelir tahminlerini beklenti üzerinde açıkladı, şirket %3.7 değer kazandı.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Endeksi %0.31 değer kazanırken, Dow Jones %0.22 değer kaybıyla günü tamamladı. Dow Jones Endeksi’nde teknoloji %0.70, sağlık %0.11 değer kazandı. Ham madde %1.84, enerji %1.39 oranında değer kaybı yaşadı. Endeks şirketlerine Apple öncülük ederken, Merck %1.11, Verizon %1 değer kazandı. P&G %3.40, Goldman Sachs %2.19 değer kayıplarıyla seansı tamamladı.
Avrupa Endeksleri pozitif bir günü geride bıraktılar. Euro Stoxx50 %0.86, CAC40 %0.74, Dax %0.78 değer kazanırken, FTSE100 %0.31 değer kaybıyla günü tamamladı.
Çarşamba günü ADP Özel Sektör İstihdamı, ticaret dengesi ve ham petrol stok verileri açıklanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Başta Euro olmak üzere G10 para birimlerindeki zayıflık nedeniyle DXY, 0.27% primlenerek 103.99 seviyesine yükseldi. Avrupa Merkez Bankasından Schanabel’in, enflasyonun gerilediği bir ortamda faiz artırımlarının söz konusu olmadığını söylemesi, Euro’nun değer kaybetmesine neden oldu. EURUSD, 0.39% kayıpla 1.0793 seviyesine geriledi. G10 para birimleri içerisinde en çok değer kaybeden para birimi, Merkez Bankasının enflasyondaki dengelenmeye işaret ederek politika faizini sabit tutmasının ardından, AUD oldu. AUDUSD paritesi 0.98% gerileyerek 0.6555 seviyesinde işlem gördü. Benzer şekilde NZDUSD paritesi de 0.56% düşüşle 0.6130 seviyesinde işlem görüyor. Gerileyen ABD tahvil getirileri, JPY ve CHF’nin dolar karşısında daha güçlü kalmasında yardımcı oldu. USDJPY seviyesi 147 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, USDCHF paritesi 0.27% artışla 0.8752 seviyesine yükseldi. Gerileyen petrol fiyatları nedeniyle NOK, G10 para birimleri içerisinde en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. USDNOK paritesi 0.72% artışla 10.925 seviyesine yükseldi. Güçlenen dolar karşısında gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla değer kaybetse de Latin Amerika para birimleri pozitif ayrıştı.
Haftanın ilk günü tarihi zirvesini gördükten sonra ciddi bir kayıp yaşayan ons altın, değer kaybını bugün de sürdürdü. Ons altın 0.51% kayıpla $2018 seviyesine geriledi. Benzer şekilde ons gümüş de 1.47% değer kaybederek $24.14 seviyesine gerilemiş durumda. OPEC dışı ülkeler tarafından sağlanan ilave arzın da etkisiyle, petrol fiyatları bu hafta da satıcılı seyrini sürdürüyor. WTI 0.92% kayıpla $72.38 seviyesine, Brent petrol ise 1.06% kayıpla $77.20 seviyesine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Açık iş ilanları verisinde görülen belirgin düşüş, Fed’in kısa sürede faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerini yükseltti. Bu nedenle ABD tahvil getirilerinde verim eğrisi boyunca belirgin bir düşüş yaşandı. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 5 baz puan düşüşle 4.58%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 8 baz puan düşüşle 4.17% seviyesine gerilemiş durumda. Diğer majör tahvil piyasalarında da alıcılı bir seyir hâkim oldu. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 17 baz puan düşüşle 4.01%, Almanya tahvilinin getirisi 10 baz puan düşüşle 2.24% ve İtalya tahvilinin getirisi 13 baz puan düşüşle 3.98% seviyesine geriledi. Gelişen ülke eurotahvillerinin getirileri de çoğunlukla düştü fakat risk primleri karışık bir seyir izledi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 6 baz puan düşüşle 6.69%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 baz puan düşüşle 7.83% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise hafif artışla 338 seviyesine yükselmiş durumda.
