ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yılı sonlandırmaya yaklaşırken, yurt dışı hisse senedi endekslerinde işlem hacminin düşük olduğu bir gün yaşandı. Asya piyasalarında daha güçlü bir görünüm hakim olurken Avrupa endeksleri günü kayıpla tamamladı. ABD endeksleri ise yatay pozitif bir seyir izledi. Büyük teknoloji şirketlerindeki primler endeksleri yukarıda tutarken Fed tarafından gelecek hamlelere ilişkin olumlu beklentiler piyasaya moral vermeye devam etti. Nasdaq 100, 1999’dan bu yana en iyi yıllık performansını sergilerken S&P500, 2022 başındaki zirvesine yakın seyrini sürdürdü. Kapanışa doğru gelen satışlarla Nasdaq eksiye geçse de önemli bir kayıp yaşanmadı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün sekizi günü primle tamamladı. Altyapı %0,7, gayrimenkul %0,51, finans %0,35 primle en güçlü sektörler oldu. Enerji %1,47, ham madde %0,46, isteğe bağlı tüketim %0,41 kayıpla yükselişi sınırlayan sektörler oldu. Dow Jones endeksinde ise dokuz sektörün beşinde yükseliş kaydedildi. %0,48 yükselen finans en güçlü sektör olarak öne çıkarken onu %0,47 primle sağlık ve %0,24 primle isteğe bağlı tüketim sektörleri takip etti. %1,41 gerileyen enerji sektörü ise en zayıf sektör oldu. Nike %1,58, 3M %0,87, Merck %0,73 değer kazandı. Chevron %1,41, Dow %0,86, Intel %0,73 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu.
FAANG hisselerinde, Meta +%0,14, Apple +%0,22, Amazon +%0,03, Netflix -%0,26, Google -%0,1performans ile günü tamamladı.
Günü yatay-eksi sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden sekizinde değer kaybı yaşandı. Gayrimenkul %0,69, iletişim hizmetleri %0,67 kayıpla endeksi aşağı çeken sektörler olurken %0,5 yükselen sağlık sektörü en güçlü sektör olarak dikkat çekti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell %0,27 gerilerken Astra Zeneca %0,44, HSBC %0,02, Unilever %0,66 değer kazandı. %0,24 değer kaybeden Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü kayıpla tamamladı. Finans %0,47, isteğe bağlı tüketim %0,44, bilgi teknolojileri %0,36 kayıpla en zayıf sektörler olarak göze çarptı. Siemens Energy %0,97, Porsche %0,88, Infineon %0,86 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu.
Ekonomik veri takviminde, ABD toptan satış stokları önceki ay %0,3 gerilemeden sonra Kasım ayında beklentiyi karşılayarak %0,2 gerileme kaydetti. Haftalık işsizlik başvuruları 210bin beklentinin üzerinde 218bin olurken devam eden başvurular 1,875 milyon ile beklentiyi karşıladı. Bekleyen konut satışları aylık bazda %0,9 artış beklentisine karşın sabit kalırken yıllık bazda %5,1 geriledi.
Yarınki ekonomik takvimde MNI Chicago PMI dışında dikkat çeken veri açıklaması bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin hafif üzerinde 218K olarak açıklanırken 2. El konut satışlar ise %0.9 artış beklentisine karşılık değişmemiş. Dolar endeksi hafif primle 101.17 seviyelerinden işlem görürken hem 101 desteğinin üzerinde tutunmayı başardı hem de geçtiğimiz hafta ortasından beri devam eden satış baskısını da sona erdirmiş oldu. G10 para birimleri arasında sadece Yen dolara karşı değer kazanırken NOK %0.88 ile en çok değer kaybeden konumunda. USDJPY paritesi gün içerisinde 140.25 seviyesine kadar gerilese de kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 141.40 seviyelerinden işlem gördü. EURUSD paritesinde de hafif bir geri çekilme söz konusuydu ve 1.1070 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. 1.1040 ve 1.10 parite için oldukça önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. ABD tahvil getirilerindeki artışla birlikte dolar endeksinin hafif artıya geçmesi altın üzerinde baskı yarattı. Altın yaklaşık $10 kayıpla $2066 seviyelerinden işlem görürken $2000 seviyesindeki 50 günlük ortalama değerli metal için en önemli destek noktası konumunda. ABD’de açıklanan haftalık petrol stoklarına göre ham petrol stokları 2.8 milyon varil azalma beklentisine karşılık yaklaşık 7.1 milyon varil azalırken benzin stoklarında da beklentilerden daha fazla gerileme söz konusuydu. Stok verilerindeki geri çekilmeye rağmen talep konusunda karışık sinyallerin gelmeye devam etmesi ve dolar endeksinin hafif primle seyretmesi petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu. Aktif vade ham petrol yaklaşık %3 kayıpla $72 sınırının hemen altında işlem görürken aşırı satım bölgesine yaklaşıyor.
Eurotahvil Piyasaları
28 Aralık Perşembe günü hem Avrupa hem de ABD tahvil piyasaları kayıplarla işlem gördü. ABD hazinesi 7 yıl vadeli tahvil ihracında 40 milyar USD borçlanırken ortalama getiri %3.859 oldu, önceki 7 yıllık ihracın getirisi %439 seviyesindeydi. Her ne kadar faiz indirim beklentilerinin etkisini ihraçlarda görsek de ihraca olan talebin beklentilerden daha az olması ihraç getirisinin beklentilerden fazla olmasına neden oldu. İhracın %3.83 seviyelerinden gerçekleşmesi bekleniyordu. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puan artarak %3.84 seviyelerinden işlem görürken 2 yıllık getiri de yaklaşık 4 baz puan artışla %4.27 seviyelerindeydi. FED vadelilerine baktığımızda Mart ayında ilk faiz indirimi fiyatlanırken 2024 yılı için toplam indirim sayısı 6 olarak fiyatlanmakta. Avrupa Merkez Bankası’nın şahin üyelerinden gelen faiz indirimlerine 2024 yılında başlanacağına dair bir kesinlik olmadığının belirtilmesi Avrupa tahvillerini de yukarı taşıdı. Dün son 1 yılın en düşüğüne gelen Almanya 10 yıllık getirisi bugün tekrar 5 baz puan yükselişle %1.94 seviyelerine geldi. İtalya 10 yıllık getirisinde yaklaşık 10 baz puan yükseliş görülürken Fransa ve İngiltere tahvilleri de ortalama 5 baz puan yükseldi. Türkiye’de 5 yıllık CDS yatay hareketle 283 seviyelerinden işlem görmeye devam ederken getiri eğrisinin tamamında önemli bir değişiklik olmadı.
