ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalar ABD tarafında açıklanan ve analist beklentilerinin üzerinde açıklanan TÜFE verisi sonrasında Perşembe gününü değer kayıpları ile tamamladı. Aralık ayı verilerine göre aylık bazda %0,2’lik beklentiye kıyasla %0,3 olarak gerçekleşen TÜFE yıllık bazda ise %3,2 beklentisinin üzerinde %3,4 olarak kayda geçti, Kasım ayı verileri ise sırasıyla %0,1 ve %3,1 olarak kayda geçmişti. Haftalık işsizlik başvuruları ise 210 bin beklentisinin altında 202 bin olarak kayda geçerek son üç ayın en düşük seviyesi oldu, devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 870 bin beklentisinin altında 1 milyon 834 bin olarak açıklandı. Beklenti üstü TÜFE verisi sonrasında piyasalar satıcılı bir seans geçirse de Mart ayı FED faiz indirimi beklentisi düne kıyasla artmış durumda. CME verilerine göre vadeli işlemlerde piyasanın Mart ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimi beklentisi dün %64,7 oranında fiyatlanırken verinin ardından beklenti %67,1 olarak kayda geçti. Verilerin ardından konuşan Cleveland FED başkanı Loretta Mester Mart ayında faiz indirimi düşünmek için erken olduğu ve Aralık ayı enflasyon verilerinin ise kısıtlayıcı politikanın devam etmesi anlamına geliyor şeklinde yorumda bulundu.
Avrupa hisse senedi piyasaları dalgalı bir görünümün ardından veriyle birlikte genele yayılan satışlarla karşılaştı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,60 değer kaybederek 4.442 seviyesine gerilerken son bir aylık dönemin en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Diğer endekslere bakacak olursak FTSE 100 %0,98, CAC 40 %0,52 ve DAX ise %0,86 değer kaybederek seansı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde seansı değer kazanarak tamamlayan tek sektör %0,39 performansı ile hammadde olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,23 ile finans, -%1,02 ile takdirsel tüketim ve -%0,83 ile altyapı oldu. İspanya piyasa regülatörü CNMV, Deutsche Bank’ın İspanyol yatırımcılarına sattığı vadeli ürünlerde “çok ciddi usulsüzlükler” yaptığı konusunda bir inceleme başlattığını açıkladı ve şirket %4,31 değer kaybetti. Önceki bilanço açıklamasından itibaren %23 değer kazanan Marks & Spencer açıkladığı bilançoda İngiltere satışlarında analist beklentilerinin üzerinde bir veri açıklarken uluslararası satış rakamları analist beklentilerini karşılayamadı ve oldukça piyasa beklentisi oldukça güçlü bir bilanço açıklaması iken paylaşılan bilanço rakamlarının ardından şirket %5,19 değer kaybederek günü sonlandırdı.
ABD hisse senedi piyasaları oldukça volatil ve her iki tarafta da işlem gördüğü seansı karışık bir görünümle tamamladı. S&P 500 endeksi %0,07 değer kaybederek 4.780 seviyesinden seansı tamamlarken 11 sektörün yalnızca ikisi değer kazandı. Öte yandan Dow Jones endeksi %0,04 değer kazanarak seansı tamamlarken Nasdaq ise günü yatay tamamladı. S&P 500 endeksinde değer kazanan sektörler %0,44 ile bilgi teknolojileri ve %0,16 ile enerji olurken en çok değer kaybeden sektörler -%2,35 ile altyapı, -%0,96 ile emlak ve -%0,41 ile finans oldu. 2023 yılı içerisinde iki kez araç teslimat beklentilerini aşağı yönlü revize eden Lucid bugün açıkladığı 4. çeyrek teslimat rakamlarında analist beklentilerinin hafif üzerinde bir rakam açıklasa da elektrikli araçlara olan talepte yaşanan azalma ve yapısal riskler neticesinde şirket seansı %4,40 değer kaybederek tamamladı. Netflix CEO’su Amy Reinhard’ın CES’de yaptığı açıklamalara göre Netflix reklam destekli üyeliklerde 23 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaştı kıyaslayacak olursak Kasım ayında paylaşılan veri 15 milyon aktif üye olarak kayda geçmişti Mayıs ayında ise bu rakam 5 milyondu, açıklamaların ardından şirket %2,91 değer kazanarak seansı tamamladı. SEC’in tarihi karar ile Bitcoin endeksli ETF başvurusunu onayladığı haberi ile birlikte pre-market seansta %6’nın üzerinde primlenen Coinbase ve Marathon Digital açılışın ardından bir miktar daha primlendikten sonra sert bir düzeltme ile günü sırası ile %6,79 ve %12,72 kayıpla sonlandırdı. Satışı tetikleyen bir gelişme bulunmuyor ancak ETF’in onaylanacağı dedikodusu piyasada Kasım ayından beri hakim ve kripto piyasalarından gelir elde eden şirketler muhteşem bir ralli dönemi geçirmişti ve bu haber fiyatlanmıştı denebilir. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,22, Apple -%0,32, Amazon %0,89, Netflix %2,91 ve Google -%0,14 oldu.
Yarın ABD tarafında ÜFE verileri takip edilecek, Avrupa tarafında ise İngiltere GSYİH ve Fransa TÜFE verileri takip edilecek. Öte yandan Çin TÜFE ve ticaret dengesi verileri de takip edilebilir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafından gelen Aralık ayı enflasyon verisinin beklentinin üzerinde açıklanması ile birlikte Dolar Endeksi’nde 102.20 seviyesinden 102.80 yakınlarına sert yükseliş görülürken seans sonunda doğru Endeks 102.40 seviyelerine geri döndü. Dolar kazanımı ile birlikte G10 para birimlerinin genelinde de işlem günü değer kaybı ile sonlandı. EURUSD paritesi günün ilk yarısında 1.1000 yakınlarına gelse de veri sonrasında 1.0930’a kadar geriledi. Ekonomik verilerin etkisinin yanı sıra 1.0980’de bulunan 20 günlük hareketli ortalama üzerinden de satıcıların hız kazandığı görülüyor. Günün en fazla değer kazanan G10 para birimi olarak Japon Yeni öne çıkarken USDJPY paritesi ABD enflasyon verisi sonrasında 146.50 yakınlarına yükselse de sonrasında 145.45 seviyelerine gerileme gösterdi. Benzer hareket altında da olurken ons altın 2013 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından tam burada bulunan 50 günlük hareketli ortalamasından destek almayı başardı ve ABD seansını artıda sonlandırdı. LME metallerinde karışık seyir olurken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 8355 seviyesinden yatay ekside olarak sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde de veri sonrasında yaşanan hızlı yukarı hareket geri verildi ve kapanışa gelindiğinde her ikisi de %1.3 artıda seyretmekteydi.
Eurotahvil Piyasaları
Merakla beklenen ABD enflasyon verisi yıllık %3.2 beklentinin aksine %3.4 gelirken, aylıktaysa %0.2 beklentisini aşarak %0.3 olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları da 210 bin beklentinin altında kalarak 201 bin olarak açıklandı. Gün içerisinde %3.96 seviyelerine kadar inen 10 yıllık tahvil getirileri, veriler sonrası sert yükselişle %4.06 seviyelerini görse de sonrasında gelen düzeltme hareketi ile günü %3.98 seviyesinden kapattı. Piyasalardaki satış uzak vadelerde artarken, 2 yıllık tahvil getirileri piyasanın veri sonrası verdiği yatay satıcılı tepkinin ardından alıcılı tarafa geçerek 9 baz puanlık bir kayıpla günü %4.25 seviyelerinden sonlandırdı. Analistlerden ve FED üyelerinden gelen yeni yorumlarda Mart ayının faiz indirimi için erken olduğu açıklamaları gelse de, piyasa faiz indirim beklentisi fiyatlamaları FED’den ayrışmaya devam ettiğini gösteriyor ve FED vadelilerine göre Mart ayı için %75 olasılıkla faiz indirimi fiyatlanıyor.
Avrupa tahvillerindeki pozitif seyir ABD tarafında açıklanan enflasyon verisine gelen tepkiler sonrası gün sonu yatay pozitif kaldı. 10 yıllık tahvil getirileri Almanya’da 0.8 baz puanlık kayıpla %2.23, Fransa’da 1.2 baz puanlık kayıpla %2.73 seviyelerinden günü kapatırken, İngiltere 10 yıllıkları ise ayrışarak veri öncesi izlediği yatay seyri koruyamadı, getiriler 2.2 baz puan artarak %3.84 seviyelerinde işlem gününü sonlandırdı.
