ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Çin’in piyasalara destek vereceği beklentileri, olumlu bilanço açıklamaları ile ABD ve Avrupa’da iyileşme gösteren imalat verileri sayesinde küresel hisse senedi piyasaları pozitif bir gün geçirdi. Asya ve Avrupa endekslerinde genel olarak güçlü kapanışlar kaydedildi. Güne yükselişle başlayan S&P500 ve Nasdaq100 bir kez daha gün içi rekorlarını tazeledi. Kapanıştan sonra açıklanacak olan Tesla ve IBM bilançoları öncesinde, yatırımcıların seans ortasından itibaren temkinli davrandığı gözlendi. Primlerin büyük bölümü geri verilse de Dow Jones hariç, primli kapanışlar kaydedildi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün yedisi günü kayıpla tamamladı. Ham madde %1,40, altyapı %1,38, gayrimenkul %1,36 değer kaybetti. Enerji sektörü ise %1,43 primle en güçlü sektör olarak öne çıktı. Dow Jones endeksinde dokuz sektörün altısında düşüş kaydedildi. Ham madde %1,52, temel tüketim %1,33, iletişim hizmetleri %0,9 geriledi. Enerji sektörü %1,99 primle burada da en güçlü sektör oldu. Chevron %1,99, Boeing %1,24 primle endeksin en güçlü şirketleri olurken 3M %2,98, Verizon %2,25 kayıpla endeksi aşağı çeken şirketler oldu.
Yapay zeka alanındaki büyüme potansiyelinin verdiği destek ve Citi analistinin hedef fiyatı $432’den $470’e yükseltmesi sonrası Microsoft, seansın ilk saatlerinde %1,2 değer kazanarak $3 trilyon piyasa değerine ulaştı. Gün içinde $405,63’e kadar yükselen hisse, seansı %0,92 primle $402,56 seviyesinde sonlandırdı.
$122 milyar piyasa değerine sahip AT&T 4. çeyrek finansallarını açıkladı. Şirket gelir kaleminde yıllık %2,2 büyüme elde ederek $32 milyara ulaştı ve piyasa konsensus seviyesi $31,46 milyarın bir miktar üzerine çıkmayı başardı. HBK verisinde ise $0,56’nın hemen altında $0,54 HBK açıkladı. Seans öncesinde $16,30’a kadar gerileyen hisse, günü %2,97 kayıpla $16,68 seviyesinde sonlandırdı.
$54 milyar piyasa değerine sahip bakır ve altın madencisi Freeport-McMoRan, 2023 yılı 4. çeyreğinde $0,27 ile $0,24 beklentisinin üzerinde HBK açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir kalemi ise yıllık bazda %2,6 büyümeyle $5,91 milyar olurken $5,9 milyar tahmininin üzerinde gerçekleşti. Seans öncesinde $38,21’e kadar gerileyen hisse, günü %4,06 primle $39,72 seviyesinde sonlandırdı.
FAANNG+T hisselerinde, Meta +%1,43, Apple -%0,35, Amazon +%0,54, Netflix +%10,70, Nvidia +%2,49, Google +%1,13, Tesla -%0,63 performans ile günü tamamladı. Google, gün içinde en yüksek $149,85 seviyesini kaydederek Kasım 2021’deki kapanış bazındaki zirvesinin üstüne çıkmış oldu.
Günü %0,56 primle sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden dokuzunda değer kazancı yaşandı. %2,42 yükselen ham madde sektörü endeksi yukarı çekerken onu %1,57 primle gayrimenkul takip etti. Bilgi teknolojileri ve sağlık sektörleri ise sırasıyla %0,15 ve %0,11 kayıpla endeksin en zayıfları oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell %0,15, AstraZeneca %0,02, HSBC Holdings %1,02 değer kazandı. Antofagasta %5,32, Endeavour Mining %4,36, Fresnillo %4,22 primle endeksin en çok yükselen şirketleri olarak öne çıktı. %1,58 primle kapanan Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörün dokuzu günü primle tamamladı. Bilgi teknolojileri %5,62, gayrimenkul %3,5 primle endeksi yukarı çeken sektörler olurken %1 gerileyen temel tüketim endeksten ayrıştı. Siemens Energy %9,26, SAP %7,63 primle endeksin öne çıkan şirketleri oldu.
Ekonomik takvimde PMI verileri öne çıktı. Ocak ayında, Japonya İmalat PMI 0,1 yükselerek 48 doldu. Almanya ve Euro Bölgesi’ne ait veriler 2 puanın üzerinde yükselerek sırasıyla 45,4 ve 46,6 olarak açıklandı. Aynı veri İngiltere’de 1,1 puan artış ile 47,3 oldu. ABD’de ise İmalat PMI 47,6 olan beklentinin üzerinde 50,3 olurken Hizmet PMI 52,9 ile 51,5 olan beklentinin üzerinde açıklandı.
Yarınki ekonomik takvimde, Avrupa tarafında Almanya IFO verileri ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öne çıkıyor. ABD’de ise oldukça yoğun bir gündem izlenecek. Chicago Fed Aktivite endeksi, büyüme, kişisel tüketim, toptan satış stokları, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve yeni konut satışları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi’nde ABD seansı açılışına kadar gerileme izlense ve Endeks 102.77’ye kadar gerileyerek yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerini test etse de ABD verilerinin beklentinin üzerinde açıklanması ile alımların hız kazandığı görüldü. Dolar Endeksi, ABD kapanışında güne başladığı seviyeleri yakalayamasa da 102.25 seviyelerine yükselerek işlem görürken G10 para birimlerinde Kanada Doları haricinde primli hareket izlendi. Kanada Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını beklentilerle paralel olarak %5 seviyesinde sabit tutması ve faiz artış sürecinin sonuna gelindiği sinyalini vermesi Kanada Doları’na satış getirdi. USDCAD paritesi 1.3440 seviyelerinden 1.3525 seviyelerine yükselerek yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyelerinden işlem gördü. Yarınki Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde EURUSD paritesinde 1.0932’ye kadar yükseliş olsa da hem 50 günlük hareketli ortalamasından gelen teknik satışlar hem de ABD verileri ile parite 1.0890 seviyelerine geriledi. Aşağı hareketlerde 1.0845 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama destek olarak öne çıkıyor. Spot altında da güçlü gelen verilerle birlikte satış baskısı görülürken 2010 yakınlarına gerileme oldu. Bollinger alt bandı ile birleşen 2000 psikolojik seviyesi destek olabilir. LME metallerinde genel olarak primlenme izlenirken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 8562.50 seviyesinden %1.9 primli olarak sonlandırdı. WTI ve brent petrolde de ABD seansında kazanımların bir kısmı geri verilse de sırasıyla %0.95 ve %0.60 artıda olarak günü sonlandırdılar.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında beklentileri aşan S&P Global PMI rakamlarıyla birlikte ABD hazine tahvillerinde satışların hız kazandığı bir gün olurken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 4.08 seviyelerine gerilemesinin ardından 4.18 seviyelerine yükseldi ve açılışa göre yaklaşık 5 baz puan yukarıda kapanış yaptı. Getiri eğrisinin genelinde benzer hareket olurken 2 ve 5 yıllıklar da 4.5 baz puan yukarıda kapanış yaptılar. Avrupa tarafında karışık seyir görülürken İngiltere 10 yıllık getiriler 2.5 baz puan yukarıda olarak 4.00 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Fransa ve Almanya 10 yıllıklarında ise yatay pozitif kapanış oldu ve getirilerde yaklaşık 1 baz puan gerileme görüldü. Lokal tarafta, düşen CDS’in etkisiyle alımlar ön plandaydı. 5 yıl vadeli CDS 330 seviyesinden güne başlamasının ardından 315 seviyelerine gerilerken geçtiğimiz haftaki seviyelerine geri dönmüş oldu. Hazine kıymetlerinde güçlü alımlar görülürken 3 yıl vadeli kıymetin getirisi 9 baz puan, 5 yıl vadeli kıymetin getirisi 12 baz puan aşağı geldi. Şirket ve banka kıymetlerinde de benzer şekilde güçlü alımlar vardı, 2034 vadeli TEB kıymetinin fiyatı yaklaşık 50 cent yukarı giderken aynı vadeli Yapı Kredi kıymetinin fiyatında 10 cent kadar primlenme görüldü.
