ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Majör ABD Endeksleri teknoloji şirketlerinin güçlü momentumu öncülüğünde rekor kırmaya devam ediyor. 2023 yılı 4. çeyrek bilançoları sektörel ayrışmaları belirlemeye devam ederken, endekslerde iyimserlik korunuyor. Önemli ekonomik veri akışının olmadığı seansta Richmond Fed Başkanı Barkin’in faiz indirimleri konusunda sabırlı olmanın mantıklı olduğu açıklaması dikkat çekti. 10 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü talep ise endekslere pozitif katkı yaptı.
S&P500 Endeksi 4995 puan seviyesine günü tamamladı. Endeksteki 11 sektörün 9’u değer kazanımlarıyla günü sonlandırırken gayrimenkul ve temel tüketim yatay negatif kapanış gerçekleştirdi. Teknoloji %1.43, Takdirsel tüketim %1.12, ham madde %0.81 oranında primlerle günü tamamladılar. Yoğun bir bilanço takvimiyle geçen günde sektörel performanslar bilançolara bağlı olarak fiyatlandı. Yüksek faiz ortamı, yükselen işçi maliyetleri ve zayıf talep koşullarının negatif etkilerinin hissedildiği otomotiv sektörü, beklenti üzerinde kar ve gelir açıklayan Ford bilançosuyla moral buldu. Sektör hisseleri %2.08 değer kazanırken, Ford %5.76 primle günü tamamladı. Beklenti altında gelir ve karlılık rakamı açıklayan, 2024 yılı tahminlerinde ise piyasa beklentisinin üzerinde zarar beklentisi duyuran Snapchat %35 değer kaybetti. Alibaba yıllık %5 gelir büyümesi yakalarken, EPS %2 daraldı; veriler beklenti altında kaldı, şirket hisse geri alım programını $25 milyar genişlettiğini duyurdu. Bilanço açıklamasının ardından hissede %6 değer kaybı izlendi. Mega-cap teknoloji şirketleri güçlü trendine devam ediyor, Nvidia %2.75, Microsoft %2.11, Meta %3.27 değer kazandı. Çin’de pazar payı kaybı tartışılan Apple, resmi kaynaklara dayandırılmayan haberlere göre katlanabilir telefon üretimine hazırlandığı belirtiliyor. Haber seans içinde kar satışı olarak değerlendirilirken, karar katlanabilir telefon talebinin yüksek olduğu Çin’de pazar payını korumaya yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi %0.95 değer kazandı. Dow Jones Endeksi %0.41 primlendi. Endekste takdirsel tüketim %1.39, teknoloji %1.02 değer kazandı. Sağlık %0.99, Telekom %0.59 değer kaybetti. Microsoft günün en çok değer kazanan şirketi olurken Home Depot %1.81, United Health %1.71 primlerle takip etti, Amgen %6.39, Verizon %1.65 değer kaybıyla en zayıf performansları gösterdiler.
Avrupa Endeksleri negatif bir günü tamamladı. Dax %0.65, Cac40 %0.36, Ftse100 %0.68, EuroStoxx50 Endeksi %0.26 değer kaybetti.
Perşembe günü ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi ve toptan satış verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında piyasaların takip edeceği önemli bir veri yoktu ancak FED üyelerinden faiz indirimleri konusunda çok aceleci olmayacaklarını belirten açıklamalar gelmeye devam ediyor. FED vadelilerinde Mart ayındaki olası faiz indirimi masadan kalkerken 2024 yılı için de toplam faiz indirimi beklentisi giderek azalıyor. Dolar endeksi hafif kayıpla 104 seviyesinin hemen üzerinde işlem görse de bu seviye üzerindeki kalıcılık önemli olacaktır. G10 para birimleri arasında emtia paralarının dolara karşı kazanımlarını izlerken güvenli limanlardan yen ve CHF dolara karşı değer kaybeden para birimleri oldular. EURUSD paritesi hafif primle 1.0770 seviyesinden işlem görürken 1.0786 seviyesindeki 10 günlük ortalama önemli bir direnç noktası konumunda. Hem dolar endeksindeki hem de tahvil getirilerindeki sakin seyirle birlikte altın oldukça dar bir bantta ve yatay hareketle $2035 seviyelerinden işlem gördü. ABD haftalık petrol stokları verisine göre ham petrol stokları yaklaşık 2 milyon varil artış beklentisine karşılık 5.5 milyon varil artış açıklanırken benzin stoklarında ise 1.5 milyon varil artış beklentisine karşılık 3.1 milyon varillik azalma açıklandı. Aktif vade ham petrol ise yaklaşık %1 primle $74 seviyesinin üzerine çıkarken olası bir geri çekilmede $73.50 seviyesindeki 50 günlük ortalama ilk ve en önemli destek noktası olacaktır.
Eurotahvil Piyasaları
MBA Mortgage başvuruları dışında ABD tarafında takip edilecek önemli bir verinin olmadığı işlem gününde hem Avrupa hem de ABD tahvil piyasaları yatay negatif işlem gördü. FED üyeleri faiz indirimlerinin başlangıcı konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. 2 yıl vadeli ABD tahvil getirisi %4.40 seviyelerinden işlem görürken 10 yıl vadeli kıymet ise %4.10 seviyelerinden işlem gördü. ABD hazinesinin 10 yıl vadeli tahvil ihracında yaklaşık 42 milyar borçlanırken ortalama getiri %4.09 seviyesinde oluştu. Önceki borçlanma getirisi ise %4.02 seviyesindeydi. Almanya hazinesi ise 7 yıl vadeli ihraçta 2.47 milyar borçlanırken ortalama getiri %2.22 oldu ve önceki ihracın getirisi %2.70 seviyesindeydi. FED fiyatlamalarında ise önemli bir değişiklik yok. Mart ayı toplantısındaki olası faiz indirimi beklentisi sıfıra yaklaşırken piyasa beklentisi Haziran ayına doğru kayıyor. Avrupa tahvillerinde ise de az da olsa satış baskısı vardı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 2.31% seviyesinden işlem görürken İngiltere ve Fransa 10 yıllık getirileri de ortalama 3 baz puan arttı. Türkiye’de ise 5 yılık risk primi hafif gerilemeyle 322 seviyesine gelirken hem varlık fonunun hem de WE Soda’nın ihraçları takip edildi. Türkiye Varlık Fonu 5 yıl vadeli ihracı için bugün talep toplarken ihraç sonucunda getiri %8.375 seviyesinden gerçekleşti. İhraca 10 kattan fazla talep gelirken 500 milyon USD tutarındaki ihraç varlık fonunun ilk ihracı oldu. WE Soda ise 7 yıl vadeli ihracında 500 milyon borçlanırken getirisi %9.375 seviyesinde oldu. CDS hareketine paralel olarak hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hazine kıymetlerinde kazanımlar dikkat çekti.
