ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Ekonomik takvimin sakin olduğu haftanın son işlem gününde ABD endeksleri rekor tazeleyerek tarihinde ilk kez 5.000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirken Avrupa endekslerinde yatay negatif bir görünüm hakimdi. ABD tarafındaki yükselişte özellikle Nasdaq tarafındaki yüksek hacim dikkat çekerken S&P 500 endeksi Cuma günkü kapanış itibari ile üst üste beş hafta değer kazanmış ve pandemi sürecinde 2020 Mart ayındaki dip seviyesinden iki katın üzerinde primlenmiş oldu.
Avrupa hisse senedi piyasaları Cuma günü ABD endekslerinin yükselişine katılamadı. Bugün açıklanan verilere göre Almanya TÜFE verisi beklentilere paralel bir şekilde aylık %0,2 ve yıllık bazda ise %2,9 olarak açıklandı. İtalya’da ise sanayi üretim endeksi Aralık ayında %1,1 artış gösterirken bu veri geçtiğimiz yılın aynı döneminde %2,1 olarak kayda geçmişti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,11 artarak 4.715 seviyesinden haftayı sonlandırırken FTSE 100 %0,3, CAC 40 %0,24 ve DAX ise %0,22 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,60 ile bilgi teknolojileri, %0,98 ile takdirsel tüketim ve %0,74 ile sağlık olurken en çok değer kaybeden sektörler -%3,77 ile temel tüketim, -%0,59 ile sanayi ve -%0,48 ile hammadde oldu. Temel tüketimdeki büyük geri çekilme L’Oreal’de yaşanan sert değer kaybı sebebi ile gerçekleşti. Özellikle Asya pazarlarındaki yavaşlama ve lüks ürünlere azalan talep sebebi ile satış rakamları ve organik büyüme verileri beklentileri karşılamadı dolayısıyla şirket %7,58 değer kaybetti. L’Oreal şirketinde yaklaşık %20 pay sahibi olan Nestle de %2,98 değer kaybett. L’Oreal CAC 40’da en çok değer kaybeden hisselerden bir olurken öte yandan Hermes analist beklentilerinin üzerinde gelir artışı gerçekleştirerek en çok değer kazanan şirketlerden biri oldu, şirket %4,8 değer kazandı.
Teknik düzeyde bakıldığında aşırı alım bölgesinde olan ABD endeksleri güçlü ekonomi ve analist beklentilerini aşan bilanço döneminin ivmesiyle yükselişine devam ediyor. Bilanço döneminin üçte ikisi geride kalırken S&P 500’de işlem gören şirketlerin %80’ine yakını analist beklentilerinin üzerinde bilanço açıklayarak risk iştahını destekledi. Şirketlerin gelir artışı bu çeyrek için %1,2 olarak tahmin edilirken güncel tahminler %6,5 seviyesine güncellendi ve veri gerçekleşmesi halinde 2022 ortasından beri en yüksek gelir artışı yaşanan çeyrek olarak kayda geçecek. S&P 500 %0,57 değer artışı ile 5.026 seviyesinden haftayı tamamlarken teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq %1,25 değer kazandı ancak Dow Jones ise %0,14 değer kaybetti. S&P 500’de en çok değer kazanan sektörler %1,50 ile bilgi teknolojileri, %0,99 ile takdirsel tüketim ve %0,74 ile iletişim servisleri olurken değer kaybeden üç sektör -%1,56 ile enerji, -%0,85 ile temel tüketim ve -%0,05 ile sağlık oldu. Yahoo finance analisti Jared Blikre S&P 500’ün sene başından beri artışının %69’unun Meta, Amazon, Microsoft ve Nvidia hisselerinde ortalama %20 civarında değer artışından kaynaklandığını belirtirken Google, Apple ve Tesla muhteşem yedilide geride kalan şirketler oldu. Altyapı yazılım şirketi Cloudfare açıklamış olduğu bilançoda yapılan yeni büyük anlaşmalar ve eski büyük anlaşmaların yenilenmesi ile satış ve gelir rakamlarında analist beklentilerinin oldukça üzerine çıktı ve 2019 yılından beri en sert yükselişini gerçekleştirerek %19.5 primlendi. Sosyal medya platformu Pinterest akranı Snapchat gibi tatil sezonu olan 4. çeyrekte analist beklentilerinin altında kalan bir bilanço açıkladı ve %9,45 değer kaybetti, analistler güçsüz bilançoya rağmen Google ads partnerliği açıklamasını beğense de hisse sert geri çekilmeden kurtulamadı. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,40, Apple %0,41, Amazon %2,71, Netflix %0,50 ve Google %2,12 oldu.
Pazartesi günü ABD tarafında NY FED 1 yıllık enflasyon beklentisi ve Ocak ayı Federal Bütçe Dengesi takip edilecek, Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD aralık ayı enflasyonunun aşağı yönlü revize edilmesiyle dolar endeksi kazançlarını geri verdi ve günü hafif kayıpla 104.125 seviyesinde günü tamamladı. G10 para birimleri arasında NZD dolar karşısında 0.86% primlenerek pozitif ayrıştı ve 0.6149 seviyesine yükseldi. Onu 0.67% primle NOK ve 0.46% primle AUD takip etti. Risk iştahının yüksek olması nedeniyle, güvenli liman olarak görülen JPY ve CHF negatif ayrıştı. USDCHF paritesi 0.12% yükselişle 0.8748 seviyesinde işlem görürken USDJPY 149.3 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD 0.06% primle 1.0785, GBPUSD ise 0.11% primle 1.263 seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde ise karışık bir görünüm hâkim oldu.
Yükselen tahvil getirileri değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın 0.43% kayıpla $2025 seviyesinde işlem görürken ons gümüş $22.60 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. İsrail ile Hamas arasındaki potasiyel bir ateşkes ihtimalinin azalmasıyla yükselen petrol fiyatları bugün de hafif yükseliş kaydetti. WTI 0.39% primle $76.52 seviyesine yükselirken Brent petrol 0.36% primle $81.93 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri, aralık ayı enflasyonunun aşağı yönlü revizyonunun ardından kaydettiği kazançları koruyamadı ve günü verim eğrisi boyunca kayıpla tamamladı. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 2.8 baz puan artışla 4.48%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 2.3 baz puan artışla 4.17% seviyesine yükseldi. Satıcılı seyir diğer gelişmiş ülke tahvil piyasalarında da görüldü. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 3.4 baz puan artışla 4.08%, Almanya tahvilinin getirisi 2.7 baz puan artışla 2.37% ve İtalya tahvilinin getirisi 3.8 baz puan artışla 3.95%, Japonya tahvilinin getirisi 2 baz puan artışla 0.714% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvilleri de çoğunlukla satıcılı seyir izlese de Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 6.6 baz puan düşüşle 6.06%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 4 baz puan düşüşle 7.57% seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi 8 puan düşüşle 312 seviyesine gerilemiş durumda.
