ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
12 Şubat Pazartesi günü ABD piyasaları pozitif tarafta seans açılışı yaptı. Hafif primlerle devam eden seansın son saatinde S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin eksiye geçtiği görüldü. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi sakin bir piyasa takip edildi ancak son dönemde öne çıkan teknoloji şirketi hisselerinde veri öncesi kar satışları hakim oldu. Dow Jones endeksi 125 puan primle 38797 seviyesinden, S&P 500 endeksi 4 puan değer kaybıyla 5021 seviyesinden ve Nasdaq 48 puan düşüşle 15942 puandan günü sonlandırdı. Dow Jones yeni rekor kırarken S&P 500 endeksi gün içi rekor tazeledi ancak kapanış bazında üzerinde kalamadı.
Dow Jones endeksinde ham madde ve endüstri sektörleri %1 üzeri primlerle öne çıkarken bilgi teknolojileri %1’e yakın değer kaybıyla endeksteki diğer sektörlerden negatif ayrıştı. Nike, Goldman Sachs, 3M ve Intel %2-2,5 civarı primlerle endekste en çok değer kazanan hisseler oldu. Microsoft, Apple ve Salesforce ise %1 üzerinde değer kayıplarıyla en çok gerileyen hisseler olarak izlendi. S&P 500 endeksinde alt yapı ve enerji sektörleri en çok değer kazanan sektörler olurken bilgi teknolojileri %1’e yakın gerilemeyle dikkat çekti. Endeksin öne çıkan şirketlerinden Tesla %2,8, Amazon %1,2 , Alphabet %1 değer kaybederken GM %1,9, Ford %2,3, Bank of America %1,7 ve Exxon %1,4 primle kapanış yaptı.
Avrupa piyasaları yeni haftaya değer kazançlarıyla başladı. Önemli bir ekonomik veri açıklamasının olmadığı günde enflasyon verileri öncesi pozitif fiyatlamalar hakim oldu. Euro Stoxx 50 endeksinde finans ve tüketim sektörleri en çok kazandıran sektörler olurken endüstri sektörü günü hafif ekside kapatarak en zayıf sektör oldu. Almanya DAX endeksinde tüm sektörler günü artıda kapatırken en çok kazandıran sektörler %1 üzeri primlerle gayrimenkul, ham madde ve finans sektörleri oldu. Siemens Energy şirketinin hisseleri, Bank of America’nın al tavsiyesi vermesi ve Barclays’in hedef fiyatını yukarı çekmesi haberleriyle yükselerek %5,7 primle günü sonlandırdı. Rheinmetall, Zalando, Fresenius ve Deutsche Bank hisseleri en çok değerlenen hisseler arasında yer aldı.
Yarın ekonomik veri takviminde Almanya ZEW anket verileri ve ABD Ocak ayı tüketici enflasyonu verileri yakından takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD’de tüketici enflasyon beklentileri açıklandı. NY FED’in düzenlediği ankete göre yatırımcılar kısa vadede yatay bir enflasyon bekliyor. Bununla birlikte yarın açıklanacak ABD enflasyonu piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Yıllık enflasyonun %3.4’ten %2.9’a gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %3.9’dan %3.7’ye daha yavaş gerilemesi bekleniyor. Yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde FX piyasalarında sakin bir seyir hakimdi. Dolar endeksi yatay hareket etti. Günü %0.05 civarı yükseliş ile kapayan endeks 104.10 üstünde işlem gördü. Gün içerisinde 104.26 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamasını test eden parite bu bölgenin üstüne çıkamadı. EUR/USD paritesi gün içerisinde volatil bir görünüm sergilese de yatay bir kapanış yaptı. Parite 1.075 ve 1.08 aralığında hareket ederken günü 1.077 seviyesinde kapadı. Japon Yeninde de ABD enflasyonu öncesi sakin bir seyir gözlemledik. USD/JPY paritesi gün içinde 148.97 seviyesine geri çekilse de günü 149.31 seviyesinde noktaladı. Altında düşüş daha yavaş devam ederken spot altın %0.2 geri çekilme ile 2020 seviyesine geriledi. Aktif vadeli Brent Petrol kontratı %0.16 geri çekilerek 82.06, aktif WTI kontratı ise %0.22 yükselişle 77.01 seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları yarın açıklanacak ve son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD enflasyon verisini beklerken yatay hareketlerine devam ediyor. ABD tahvil getirileri 2 yıllıklarda 0.8 puanlık düşüşle %4.47, 10 yıllıklarda 0.6 puanlık düşüşle %4.17, 30 yıllıklarda ise 0.4 puanlık düşüşle %4.36 seviyelerinde işlem gördü. Avrupa tahvilleri de benzer hareketlerle yatay pozitif bir günü geride bıraktı. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya tahvilleri 2 puanlık düşüşle %2.35 seviyesinden, Fransa tahvilleri ise 2.9 puanlık düşüşle %2.85, İngiltere ise 2.8 puanlık düşüşle %4.05 seviyelerinden alıcı buldu. Piyasaların kapanmasının ardından ECB üyelerinden gelen faiz indirim sürecini destekleyici açıklamaların etkisi yarınki hareketlerde gözlenebilir.
Türk eurotahvillerinde ise gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrıştı. F16 alım haberlerinden sonra 13 puanlık düşüşle 299 seviyelerinden işlem gününü kapatan CDS hareketliliğe paralel, eurotahvillerde alıcılı bir seyir görüldü. 2 yıllıklar 9.2 puan gerileyerek %5.97, 10 yıllıklar 9.7 puan gerileyerek %7.47 seviyesinden işlem gününü kapattı.
