ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bugün açıklanan FED tutanaklarının yetkililerin faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini göstermesi ve seans sonrasında gelecek olan Nvidia bilançosu ABD hisse senetlerini karışık seyretmesine sebep oldu.
Çoğu Fed yetkilisi geçen ay faiz oranlarını düşürmek için çok hızlı hareket etme konusundaki endişelerini dile getirerek, bu tür risklerin borçlanma maliyetlerini çok uzun süre yüksek tutmaktan daha ağır bastığını belirtti. 30-31 Ocak tarihli toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyonun gidişatı konusunda dikkatli olmaya devam ettiğini ve bazılarının merkez bankasının %2’lik hedefine doğru ilerlemenin durabileceğinden endişe ettiğini gösterdi.
Fed Başkanı Michelle Bowman Çarşamba günü yaptığı açıklamada mevcut ekonomik ortamın merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesini gerektirmediğini savundu. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son ekonomik verilerin, genel enflasyon tablosundaki iyileşmeye rağmen bazı sektörlerdeki fiyat baskılarının hala çok yüksek olduğunu vurguladığını söyledi.
ABD endekslerinde karışık seyir hakimdi. Dow Jones endeksi ve S&P %0.13 oranında değerlenirken Nasdaq %0.32 oranında değer kaybı yaşadı. Dow Jones endeksinde hammadde %1.9, enerj, %0.94 ve takdirsel tüketim %0.63 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken iletişim servisleri %0.78 ve IT %0.63 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P 500 endeksinde ise sadece IT %0.76 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandırırken enerji %1.86, altyapı %1.36 ve gayrimenkul %0.72 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Intel sipariş üzerine üretilen çip işinde Microsoft’u müşteri olarak kazanarak İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger yönetimindeki iddialı geri dönüş çabası için önemli bir kazanım elde etmesine rağmen Nvidia bilançosu öncesinde %2.36 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. Cisco Systems 28 milyar dolarlık Splunk satın alma teklifini kısmen finanse etmek için ABD yüksek dereceli borç piyasasında 13,5 milyar dolarlık tahvil satacağını açıklamasının ardından %0.41 oranında değerlendi. Boeing ‘in737 Max programının başkanı, Alaska Air jetindeki bir panelin havada patlamasının ardından uçak üreticisinin en önemli modeline yönelik incelemeler sonrasında şirketten ayrılıyor. Şirket seansı yatay negatif olarak sonlandırdı. Lüks ev üreticisi Toll Brothers önemli bir satış sezonu için beklentileri konusunda iyimser olduğunu söylemesinin ardından %3.95 oranında değerlendi. HSBC Holdings, beklenmedik masrafların ardından dördüncü çeyrek vergi öncesi kârının %80 düştüğünü bildirmesi sonrasında %8.39 oranında düşüş yaşadı. Bir siber güvenlik şirketi olan Palo Alto Networks yıllık gelir tahminini düşürdü ve saldırılardaki artışa rağmen müşterilerin harcamalarını dizginlediğine dair endişeleri artırdı. Hisseleri %28.44 oranında değer kaybetti. Mercedes-Benz Group, nakit akışının beklentileri aşmasının ardından hissedarları ödüllendirme hamlelerini genişleterek 3 milyar € (3,2 milyar $) değerinde hisse geri almayı planladığını açıklamasının arından %1.93 yükseldi.
Avrupa endekslerinde karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.32 ve Dax %0.29 oranında değerlenirken FTSE100 endeksi %0.73 oranında değer kaybı yaşadı. FTSE100 endeksinde enerji %0.81, IT %0.59 ve gayrimenkul %0.41 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken HSBC hisselerinde yaşanılan %8.39’luk düşüşün etkisiyle finans sektörü %3.1 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektör oldu. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim %1.48, sanayi %0.53 ve hammadde %0.30 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken gayrimenkul %0.68, sağlık %0.32 ve iletişim servisleri %0.25 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Piyasalar yarın Euro Bölgesi S&P Küresel Hizmetler PMI, S&P Küresel İmalat PMI, TÜFE, ABD ilk işsizlik başvuruları ve mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra Fed Yetkilisi Lisa Cook ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari konuşmalarını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında dalgalanan DXY günü hafif değer kaybıyla 103.98 seviyesinde tamamladı. Bugün açıklanan FOMC toplantısının tutanaklarında, erken faiz indirimine yönelik endişeler ön plana çıkarken piyasanın tepkisi sınırlı kaldı. G10 para birimleri arasında JPY ve AUD negatif ayrışırken CHF ve NZD pozitif ayrıştı. EURUSD 0.10% primlenerek 1.0819 seviyesine yükselirken GBPUSD 0.08% primle 1.2635 seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde de karışık bir görünüm hâkim oldu. Latin Amerika para birimleri çoğunlukla negatif ayrışırken Doğu Avrupa ve Asya para birimleri pozitif ayrışarak dolar karşısında değer kazandı. Yarın açıklanacak olan PMI verileri FX piyasası için önemli olacaktır.
Gün içerisinde 2032 seviyesine kadar yükselen ons altın kazançlarını koruyamadı ve $2025 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Benzer şekilde güne yükselişle başlayan ons gümüş de ABD seansında kazançlarını geri verdi ve günü 0.44% değer kaybederek $22.90 seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatları ise satıcılı bir seyirle güne başlasa da ABD seansında kayıplarını telafi edebildi ve günü yükselişle tamamladı. WTI 1.23% primle $77.99 seviyesine yükselirken Brent petrol 0.94% primle $83.10 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün gerçekleştirilen 20 yıl vadeli tahvil ihracının görece kötü geçmesi ABD tahvillerinde satıcılı bir seyre neden oldu. 2 ve 10 yıl vadeli tahvillerin getirisi yaklaşık 4 baz puan artışla sırasıyla 4.65% ve 4.31% seviyelerine yükseldi. Avrupa ve Birleşik Krallık tahvillerinde de satış baskısı hakim oldu. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 6 baz puan artışla 4.10%, Almanya tahvilinin getirisi 7 baz puan artışla 2.44% ve İtalya tahvilinin getirisi 9 baz puan artışla 3.94% seviyesine yükseldi. 
ABD tahvillerindeki satıcılı seyir ve düşük risk iştahı nedeniyle gelişen ülke eurotahvilleri günü çoğunlukla değer kaybıyla tamamladı. Fakat Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrışarak yatay bir seyir izledi. 2 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 1 baz puan düşüşle 5.99%, 10 yıl vadeli kııymetin getirisi ise değişmeyerek günü 7.48% seviyesinde tamamladı. 5 yıl vadeli ülke risk primi de 293 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
