ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yılın ilk çeyreğinin son günlerine yaklaşırken iyi bir açılışın ardından bir miktar satış baskısı ile karşılaşan ABD hisse senedi piyasaları seansı cüzi kazanımlarla tamamladı. Her çeyrek sonunda konuşulan ama hisse senedi piyasalarına olan etkisi tartışılan kurumsal yatırımcıların portfolyo dengeleme kuralları son günlerde piyasalarda volatiliteye sebep oldu. Goldman Sachs’ın raporuna göre bu dönem emeklilik fonlarının yaklaşık $32 milyarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmeleri bekleniyor. Rapor aynı zamanda Ekim’in sonlarından itibaren S&P 500’ün yaklaşık %25 değer kazandığını ve tarihsel seviyelerinin üzerinde görülen pozisyonlanmaların kısa dönemli kar alışlara karşı daha kırılgan olabileceklerine değindi. Kapanışın ardından piyasa oyuncuları FED yönetim kurulu üyesi Christopher Waller’ın konuşmasının detaylarını takip edecek.
Avrupa endekslerinde de ABD’deki görünüme paralel genele yayılan yatay pozitif bir görünüm vardı ve özellikle hacim düşüklüğü dikkat çekti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,35 primlenerek 5.081 seviyesinde kapanış gerçekleştirirken FTSE 100 %0,01, CAC 40 %0,25 ve DAX ise %0,50 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün sekizi değer kazanırken %1,47 ile altyapı, %1 ile sağlık ve %0,83 ile iletişim servisleri ön plana çıkarken değer kaybeden sektörler -%0,37 ile bilgi teknolojileri ve -%0,09 ile sanayi oldu. Yakın geçmişte İngiliz rakibi Mondi Plc’ye satışı için ön anlaşma açıklayan DS Smith Plc ABD’li rakibi International Paper Co. ile de ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından %10,2 primlendi. Morgan Stanley’in hisse derelendirme notunu €1.205 hedef fiyatlı tut seviyesinden €1.850 hedef fiyatlı al seviyesine güncellediği Adyen NV ise %2,19 primlendi.
Tarihsel zirve seviyelerine yakın seviyelerden işlem görmeye devam eden ABD hisse senedi piyasaları üç seanslık değer kayıplarının ardından yatay pozitif geçirdiği seansı son yarım saat gelen alımlarla primlenerek tamamladı. S&P 500 %0,86 primlenerek 5.248 seviyesinden günü sonlandırırken Dow Jones %1,22 ve Nasdaq %0,51 primlendi. S&P 500’de on bir sektörün tamamı değer kazanırken %2,75 ile altyapı, %2,42 ile emlak ve %1,6 ile sanayi ön plana çıktı. İlk işlem gününde %16 primlenen Trump Media & Technology hareketine devam ederek Çarşamba gününü ise %14,2 primlenerek sonlandırdı. DraftKings şirketi, ESPN muhabirinin X üzerinden yaptığı açıklamalara göre NCAA başkanı Baker’la üniversiteli öğrenciler üzerine yapılan yan bahislerin sonlandırması üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor, haberin ardından şirket %6,84 değer kaybetti. Amazon’un Premium Beauty Store üzerinden Estee Lauder’in ürünlerini satacağını duyurmasının ardından Estee Lauder %4,13 primlenirken Amazon %0,86 primlendi. Komisyonsuz işlem aracılığı ile tanınan Robinhood ABD’li kullanıcıları için kredi kartı hizmetleri de sunacağını açıkladı ve %3,79 değer kazanarak günü sonlandırdı. SMCI ve NVIDIA ise günü negatif tarafta sonlandıran şirketler olurken değer kayıpları %0,17 ile %2,5 oldu. Öte yandan Tesla ise Citi tarafından hedef fiyatı $224’ten $196’ya tut seviyesi ile revize edilmesine rağmen seansı %1,22 kazançla sonlandırdı.
Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik verileri ile Chicago PMI verileri, Avrupa tarafında ise İtalya ÜFE ve Almanya perakende satış verileri takip edilecek. ABD tarafında ayrıca 4. çeyrek ekonomi verilerinin üçüncü revizyonları ile Michigan Üniversitesi Mart ayı beklentilerinin son revizyonları açıklanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında mortgage başvuruları önceki aya göre düşmeye devam ederken, FED vadelilerine göre faiz indirimleri Temmuz ayında başlayacak. Dolar endeksi sakin bir seyir izlerken 104.30 seviyelerinde başladığı günü 104.30 seviyelerinde kapattı. 1.0830 seviyelerinde güne başlayan EURUSD paritesi de 1.0820 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. GBPUSD paritesi güne başladığı 1.2630 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. G10 ülkeleri para birimlerine baktığımızda %0.17 değer kazanan JPY ve %0.09 değer kazanan CAD en güçlü görünümü olan para birimleri olurken; SEK %0.26, NOK ise %0.24 değer kayıpları ile en kötü performansı gösteren para birimleri oldular.
Ons altın güne $2180 seviyelerinde başladı ve yaklaşık olarak %0.60 değer kazanarak $2190 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Ons gümüş de %0.62 primlenme ile günü $24.60 seviyelerinde sonlandırdı. Aktif WTI kontratları $81.70; aktif brent kontratları ise $86.35 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün ABD’de 7 yıllık tahvil ihracı gerçekleşti ve getiri seviyesi %4.185 oldu. Amerikan tahvillerine gelen hafif alımlar getiri eğrisi boyunca 3-4 baz puanlık geri çekilmelere sebep oldu. 2 yıllık tahviller %4.57 getiri seviyesinde kapanış gerçekleştirirken; 5 yıllıklar %4.18; 10 yıllıklar ise %4.19 getiri seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Avrupa tahvilleri de Amerikan tahvillerinin izinden gitti ve günü alıcılı kapattı. 2 yıllık tahvillere baktığımızda İngiltere’de %4.13, Fransa’da %2.80, Almanya’da %2.82 ve İtalya’da %3.34 getiri seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. 10 yıllıklarda ise getiriler İngiltere’de %3.93, Fransa’da %2.79, Almanya’da %2.29 ve İtalya’da %3.61 seviyelerinde. Türkiye’de ise bugün yaklaşık 4 baz puanlık düşüş yaşayan CDS le birlikte özellikle kısa vadede yoğunlaşan, getiri eğrisi boyunca yaklaşık 4 baz puanlık düşüş yaşayan getiri ile karşılaştık. Türkiye’de euro tahvil getirileri 2 yıllıklarda %5.84, 5 yıllıklarda %6.65; 10 yıllıklarda ise %7.39 seviyelerinde seyrediyor.
