ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
8 Nisan Pazartesi günü ABD piyasaları pozitif bölgede açılış yaptı ve hafif primli seyir takip edildi. Kapanışa doğru gelen satışla endekslerde yatay kapanış gerçekleşti. Getirilerdeki yükselişe rağmen piyasada Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisi öncesi çok belirli bir yön görülmedi. İsrail’in ateşkese yakın olduğu haberleri ise piyasada jeopolitik gerginliğin azalmasını sağladı.
Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim ve finans sektörleri günü artıda kapatırken diğer sektörlerde değer kayıpları görüldü. En zayıf sektörler telekom ve endüstri oldu. Nike, Home Depot ve 3M %1 üzeri primlerle en çok yükselen hisseler olarak izlendi. S&P 500 endeksinde gayrimenkul, takdirsel tüketim ve alt yapı sektörleri %1’e yakın primlerle kapanış yapmayı başarırken enerji, sağlık ve bilgi teknolojileri sektörleri en çok gerileyen sektörler oldu. Endekslerin yatay seyrettiği günde Tesla %5’e yakın primle dikkat çekti. Şirketin Ağustos ayında robotaxi araçlarını çıkaracağı açıklaması son dönemde düşüş izlenen şirket hisselerinde toparlanma yarattı. Intel %1,9, Micron %0,5, Nvidia %1, Apple %0,7 değer kaybetti. Amazon yatay, Alphabet %1,4, American Airlines %1, Bank of America %1 artıda kapanış yaptı.
Avrupa piyasaları yeni haftaya pozitif bölgede başladı. Otomobil ve madencilik sektörü hisselerinin başı çektiği yükselişte ana endekslerde %0,5 civarı primli kapanışlar görüldü. Haftanın geri kalanında ECB’nin faiz kararına paralel açıklamalar ve ABD enflasyon verisi endekslerin yönü için belirleyici olacaktır. DAX endeksinde temel tüketim hariç tüm sektörler günü artıda kapatmayı başardı. Takdirsel tüketim, gayrimenkul ve endüstri sektörleri %1,5 civarı primlerle öne çıktı. Citi tarafından al tavsiyesi verilen Zalando şirketinin hisseleri %7,4 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Günün en çok yükselen diğer hisseleri arasında Rheinmetall, Siemens Energy, Mercedes ve Covestro yer aldı. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise ham madde ve enerji sektörleri en çok kazandıran sektörler oldu. Metal fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle madencilik şirketi hisseleri endekste en çok yükselen hisseler arasında yer aldı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine rağmen haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde hafif değer kaybı görülürken G10 para birimlerinin genelinde de kazanım vardı. EURUSD paritesi, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verileri ve Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde artıda seyretti. Güne 1.0835 seviyelerinden başlayan parite aşağıda 1.0830 seviyesinde birleşen 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları ile yukarıda 1.0874 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalaması arasına sıkışmış durumda. GBPUSD paritesinde de 1.2620 seviyelerinden 1.2660 seviyelerine yükseliş olurken Japon Yeni’nde USD karşısında değer kaybı izlendi. Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine rağmen spot altın jeopolitik risklerle güçlü seyrini korudu. Gün içerisinde 2355 yakınlarına yükselen ons altın yeni zirveler test etmeye devam ederek yaklaşık %0.4 primlendi. LME metallerinde de değer kazanımı olurken üç ay vadeli bakır kontratı günü $9411.50 seviyesinden %0.88 artıda sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde yaklaşık 2 USD’lık bantta hareketler olurken ABD kapanışına gelindiğinde sırasıyla %0.4 ve %0.7 ekside seyretmekteydiler.
Eurotahvil Piyasaları
Cuma günü beklentinin üzerinde açıklanan ABD tarım-dışı istihdam verilerinin ardından Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisinin de güçlü olacağı beklentisi FED faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine sebep oldu. Haziran ayı için FED faiz indirimi beklentisi %50 seviyesine yaklaşırken 2024 yılı içerisinde beklenen üç faiz indirimi fiyatlaması da geriliyor. Bununla paralel, ABD tahvillerinde satış dalgası görülürken 10 yıllık tahvil getirileri gün içerisinde 4.46 seviyesine kadar yükselerek Kasım ayından bu zamana en yüksek seviyelerini test etti. Getiri eğrisinin tamamında da yükseliş olduğu görüldü. Avrupa tarafı da günü satıcılı olarak sonlandırırken İngiltere 10 yıllıklar 4.08, Fransa 10 yıllıklar 2.92, Almanya 10 yıllıklar 2.43 getiri seviyesinden haftanın ilk işlem gününü sonlandırdı. Global hareketin etkisi lokal tarafta da görülürken bayram tatili öncesinde hacimsiz seyir izlendi. 10 yıllık hazine kıymetinin getirisi 2 baz puan artarak 7.33 seviyelerinden fiyatlanırken 5 yıllık ülke risk primi 300 seviyesi etrafında yatay fiyatlandı.
