ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri Cuma günü tüketicilerin enflasyon beklentilerinde yaşanan düşüş eşliğinde primlenirken üst üste beş hafta değer kazanarak Şubat ayından beri en soluksuz yükselişini yaşıyor. Pazartesi günü Memorial Day sebebi ile kapalı olan ABD piyasaları Salı gününe T+1 kuralı ile devam edecek, hisse işlemlerinin takasları iki günden bir güne düşecek. Dayanaklı mal siparişlerinde ise pozitif bir sürpriz yaşandı, aylık bazda %0,8 daralma beklenirken %0,7 artan dayanaklı mal siparişleri $284,1 milyara yükseldi. Tüketici enflasyon beklentisi 1 yıl için %3,5 seviyesinden %3,4 beklentisinin altında %3,3 olarak kayda geçerken 5-10 yıllık uzun vade enflasyon beklentisi ise %3,1 seviyesinde sabit kalması beklenirken %3 seviyesine daralma gerçekleştirdi. FED’in enflasyon takip etmek için tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları verisi ise önümüzdeki hafta Cuma günü açıklanacak.
Avrupa hisse senedi piyasalarında haftanın son işlem gününde yatay negatif bir görünüm sergiledi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,04 geri çekilerek 5.042 seviyesinden seansı sonlandırırken FTSE 100 %0,26 ve CAC %0,09 değer kaybetti, DAX ise %0,01 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde günün en çok primlenen sektörleri %0,25 ile enerji, %0,18 ile finans ve %0,06 ile hammadde olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,77 ile altyapı, -%0,56 ile sağlık ve -%0,43 ile temel tüketim oldu. Bloomberg’e konuşan AMB yönetim konseyi üyesi ve Bundesbank başkanı Joachim Nagel enflasyonun gelecek ay da yavaşlayacağını belirtirken gelecek ay ilk faiz indirimi olasılığının arttığını dile getirdi. 2023’ün son çeyreğinde negatif GSYİH büyüme açıklayan Almanya ise 2024’ün ilk çeyreğinde %0,2 büyüme kaydetti. Danimarka menşeli Novo Nordisk’in Ozempic adındaki diyabet ilacının The New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre kronik böbrek ve tip 2 diyabet hastalarının kalbe dayalı ölüm ve majör böbrek rahatsızlanmalarına karşı riski azalttığı belirtilirken şirket Danimarka borsasında %1 değer kaybederken ABD’de işlem gören ADR’ı % primlendi. Renault ise piyasa koşullarına göre 2.000.000 hisse geri alımı yapacaklarını açıklamasının ardından %5,21 değer kazandı.
ABD hisse senedi piyasaları Cuma gününü değer artışlarıyla sonlandırdı. S&P 500 endeksi %0,70 primlenerek 5.304 seviyesinden seansı sonlandırırken Nasdaq %1,10 primlendi ve Dow Jones günü yatay tamamladı. S&P 500’de işlem gören on bir sektörün onu değer kazanırken en çok primlenen sektörler %1,29 ile iletişim servisleri, %1,13 ile bilgi teknolojileri ve %0,99 ile altyapı olurken günün değer kaybeden tek sektörü ise -%0,31 ile sağlık oldu. Çarşamba günü bilanço açıklayan Nvidia ise yükselişini sürdürüyor, şirket %2,57 primlenerek tarihi zirvesinden kapanışını yaparken dün satış baskısı gözlemlenen diğer yarı iletken şirketlerde ise bugün pozitif bir görünüm hakimdi AMD %3,7, Arm %1,88, SMCI %4,31, Broadcom %1,04 ve SMCI %4,31 değer kazandı. Eli Lilly diyabet ve kilo verme iğnelerinin içeriğinde ana hammaddelerden birinin üretimini arttırmak adına $5,3 milyar harcayacağını açıklarken şirket seansı %0,21 değer kaybederek tamamladı. Kurumsal şirketlere insan kaynaklarını yazılımı ve desteği sağlayan Workday sene sonu abonelik geliri beklentilerini aşağı yönlü revize ederken şirket %15,3 değer kaybederek seansı tamamladı. Google’ın sahip olduğu ve otonom taksi hizmeti sunan Waymo’nun araçlarının yakın geçmişte karıştığı kaza sayılarının artması sonucunda ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın şirkete yönelik araştırmalarını genişleteceği açıklanırken Google’ın fiyatı negatif etkilenmedi ve %0,83 değer kazandı. Diğer FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta %2,67, Apple %1,66, Amazon -%0,17 ve Netflix %1,76 oldu.
Pazartesi günü ABD ve İngiltere borsaları tatilde olacak ve önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi faiz indirim olasılıklarındaki geri çekilmeye rağmen kayıplarına devam ediyor. 105 seviyesinin altına inen endeks, 104.63’lere kadar gerilerken, 104.72’lerde denge buldu. Düşüşüne rağmen Amerikan Doları karşısında değer kaybeden tek para birimi ise Yen oldu. Dolar’daki kayıpla beraber faiz indirimi için Eylül’ü işaret eden Almanya Merkez Bankası açıklaması sonrası EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareket gözlendi. 1.0806 seviyelerine kadar gerileyen parite, gün içi 1.0858 seviyesine kadar yükseldi, 1.0849’larda alıcı bulmaya devam ediyor. Tarihi zirvelerinden düşüşüne devam eden altında hareketler sınırlı kaldı. %0.24 artışla 2334 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın tarihi zirvesinden geri çekilmesi sonrası yatay bir günü geride bırakırken, bu hafta %2’nin üzerinde düşen petrol cuma gününü ise pozitif kapattı. Ham petrol aktif vadeli kontratı 76.15 seviyelerine kadar çekilse de 78 dolar seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamadı, 77.75’ten alıcı bulmaya devam etti. Brent Petrol Aktif Vadeli kontratı da benzer bir hareket izledi. 80.65’lere kadar çekilen brent 82.46 seviyelerine yükselişinin ardından 82.14 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son işlem gününde tahvil piyasalarında sakin bir seyir gördük. Hafif satıcılı ayrışan yakın vade getirilerinde 2 yıllıklar %4.95 seviyelerini test ederken, 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinde 1.5 puana yakın geri çekilmeler görüldü. Sakin seyir Avrupa piyasalarında da hakimdi. 10 yıllık getirileri Almanya’da 1.2 puanlık düşüşle %2.58, Fransa’da 0.9 puanlık düşüşle %3.05, İngiltere’de 0.2 puanlık yükselişle %4.26 seviyelerinde seyretti. Türk eurotahvilleri haftayı yataya yakın seviyelerde kapattı, 2 yıllık getirisi 0.3 puanlık gerilemeyle %6.28 seviyesindeyken 10 yıllıklar 0.4 puan gerileyerek %7.50’lerde işlem gördü.
