ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD tarafında yarınki CPI ve FOMC toplantısını bekleyen piyasalar yatay bir görünüm sergiledi. Aylık enflasyon rakamının 0.1%, yıllık enflasyon rakamının ise 3.4% gelmesi bekleniyor. CME Fedwatchtool anketi katılımcılarının 99.4%’sine göre faiz oranlarının sabit tutulacağı görüşü hakim. ABD 10-yıllıkları satış $39 milyarlık satış sonrası 4.40% seviyesine çekildi.
Dün, S&P 500 yeni zirvesi olan 5360 ile kapadı ve bugün günü hafif düşüşle açtıktan sonra alışlarla beraber günü 5375 seviyesinden yeni bir rekorla kapattı. Piyasa oyuncuları pozisyon almak için yarınki enflasyon rakamlarını ve FED toplantısından çıkacak sonucu beklemeye başladı. S&P 500 endeksinde sektörel bazda bilgi teknolojileri +1.66%, Finansal Hizmetler -1.21%, Altyapı ve Kamu Hizmetleri -0.64% ve iletişim hizmetleri +0.53% ile günü sonlandırdı. Yarınki FOMC toplantısı öncesi Avrupa Birliği ülkelerindeki politik belirsizliklerle beraber banka endeksi(BKX Index) 2%’ye yakın değer kaybetti. Büyük bankalardan JP Morgan 2.6%, Citi 3.7% değer kaybederek günü kapattı. Yarıiletkenler tarafında ise gözlerin üzerinde olduğu Nvidia Amerikan hükümetinin Çin’e satılan çiplere yönelik ilave önlem alacağı haberiyle beraber 1% düşüşle sektördeki gerilemeye liderlik etti. Apple, dün bütün dünyaya tanıttığı ürünlerine uygulayacağı yapay zeka entegrasyonu planı sonrası 7%’den fazla yükselerek $207 seviyelerinden günü kapadı. General Motors Co. Karlılığın iyileşmesi ve elektrikli araç satışı tarafındaki ilerlemelerle beraber $6 milyarlık hisse geri alım programı açıkladı. Bugün, Oracle, Rubrik, Academy Sports & Outdoors ve Casey’s General Stores’un finansal raporlarının açıklanması bekleniyor.
Yarın açıklanacak olan verilerde CPI rakamları ve FOMC toplantısı izlenecek.
Avrupa tarafında Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının ardında çalkantılı günler geçiren Avrupa Birliğinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim çağrısı sonucu oluşan politik belirsizlikle beraber Fransa 10-yıllıkları 3% seviyesinden 3.33% seviyesine zıpladı. Bütün endekslerin düşüş gösterdiği günde Euro Stoxx 50 endeksi -1.02%, FTSE 100 -0.98%, CAC 40 -1.33%, DAX -0.68% ile günü kapadı. Fransa borsasında özellikle banka hisseleri ağır yara aldı. Fransa’nın en büyük bankalarından BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole 3.5%’ten fazla düşüş kaydetti. Geri kalan Euro bölgesi hisse performansları da benzer performans gösterirken Deutsche Bank 3% düştü.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde 105.45 seviyesine kadar yükselen DXY, kazançlarını koruyamadı ve günü hafif yükselişle 105.19 seviyesinde tamamladı. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve FOMC kararı yakından takip edilecek. G10 para birimleri arasında, 0.29% kazançla 0.6146 seviyesine yükselen NZD pozitif ayrıştı. Onu, işsizlik oranının beklenmedik bir şekilde artmasına rağmen değer kazanan GBP izledi. GBPUSD paritesi 0.12% primle 1.2747 seviyesinde işlem gördü. Diğer taraftan dolar karşısında 0.49% değer kaybeden NOK, G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu. EURUSD paritesi ise 0.19% düşüşle 1.0744 seviyesine geriledi. Sınırlı risk iştahı nedeniyle gelişen ülke para birimleri çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetti. Macar forinti ve Meksika pesosu en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldular. Diğer taraftan pozitif ayrışan Güney Afrika randı 18.57 seviyesine gerileyerek dolar karşısında 0.81% değer kazandı.
Dolardaki yatay seyir ve tahvil getirilerindeki gerilemeye rağmen ons altın yalnızca 0.14% yükseldi ve $2314 seviyesinde işlem gördü. Ons gümüş ise 1.80% değer kaybederek $29.20 seviyesine geriledi. Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında dalgalanan petrol fiyatları ise günü hafif alıcılı tamamladı. WTI 0.15% primle $77.86, Brent petrol ise 0.27% primle $81.85 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Kritik enflasyon verisi ve FOMC kararı öncesinde, 10 yıllık ABD tahvil ihracına gelen güçlü taleple ABD tahvilleri verim eğrisi boyunca alıcılı seyrediyor. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 5.3 baz puan düşüşle 4.82%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 7 baz puan düşüşle 4.29% seviyesine geriledi. ABD tahvillerindeki pozitif hava Avrupa tahvillerine de yansıdı. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 5.4 baz puan düşüşle 4.26%, Almanya tahvilinin getirisi 4.8 baz puan düşüşle 2.62% seviyesine geriledi. Gelişen ülke eurotahvillerinde de çoğunlukla alıcılı bir seyir izlendi. Buna paralel olarak Türkiye hazine eurotahvilleri de değer kazandı ve getirileri geriledi. 2 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 2 baz puan düşüşle 6.20%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 2.4 baz puan düşüşle 7.46% seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 264 seviyesinde çok az değişti.
