ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Boğa piyasasını tetikleyen yarı iletken sektörü oyuncularının Çin pazarına satışlarına karşı Biden hükümetinin önlem almaya hazırlandığı yönündeki Bloomberg haberinin ardından tarihi zirvelerinde işlem gören ABD hisse senedi piyasalarında Çarşamba günü genele yayılan satışlar gözlemlendi. Haberin etkisi yalnızca ABD’de işlem gören AMD, Nvidia ve Broadcom gibi şirketleri değil Hollanda’da bugün beklentilerden kuvvetli bilanço açıklayan ASML’i ve Japonya’da Tokyo Electron’un da sert geri çekilmesine sebebiyet vererek küresel çapta risk iştahının azalmasına sebep oldu. Wall Street korku endeksi VIX ise %12’ye yakın artış kaydederek son 2 ayın en yüksek değeri olan 14,70’e yükseldi. Habere göre Biden yönetimi ASML ve Tokyo Electron gibi Çin’e güncel yarı iletken teknolojilerini sunan şirketlerle Huawei Technologies ile iş birliği yapan Çin’li şirketlere en ağır ticari kısıtlamaları getirmeyi düşünüyor.
Bugün açıklanan konut verileri ise konut piyasasında bir miktar toparlanmaya işaret ediyor. Haftalık Mortgage başvuruları -%0,2 seviyesinden %3,9’a yükselirken Haziran ayı inşaat başlangıçları 1 milyon 300 bin beklentisinin üzerinde aylık %3 artışa işaret edein 1 milyon 353 bin olarak, inşaat izinleri ise %0,1 artış beklentisinin üzerinde %3,4 artışa işaret eden 1 milyon 446 bin seviyesinde açıklandı. Yine bugün açıklanan sanayi üretimi verileri de Haziran ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. %0,3 artması beklenen sanayi üretimi %0,6 artarken kapasite kullanım oranı ise %78,4 beklentisinin üzerinde aylık bazda 0,5 puan artışla %78,8 olarak kayda geçti. Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller bugün yaptığı bir konuşmada ekonominin büyüme hızının ılımlı olduğu, iş gücü piyasasındaki arz ve talebin dengelenip enflasyonun da bu yılın başına kıyasla yavaşlama gösterdiğini aktardı. Bu çerçevede gelecek aylarda da yumuşak iniş senaryosunu destekleyen veriler görmeyi beklediğini belirtirken politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inandığını belirtti.
Avrupa hisse senedi piyasaları değer kayıplarına Çarşamba günü de devam ederken Euro Stoxx 50 endeksi üst üste üç gün değer kaybetmiş oldu. Euro Stoxx 50 endeksi %1,14, CAC %0,12 ve DAX %0,44 değer kaybederken FTSE 100 ise %0,28 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok primlenen sektörler %1,75 ile hammadde, %1,33 ile temel tüketim ve %0,97 ile iletişim servisleri oldu, öte yandan en çok değer kaybden sektörler ise -%6,99 ile bilgi teknolojileri, -%1,12 ile sanayi ve -%1,03 ile sağlık oldu. Bloomberg raporunun ardından Hollanda menşeli ASML %11,90 değer BE Semiconductor da %7,13 değer kaybetti. Diğer şirket haberlerinde Daimler Truck paylaştığı 2. çeyrek bilançosunda analist beklentilerini karşılayamayarak sene sonu beklentilerini gözden geçireceklerini açıkladı ve şirket %1,69 değer kaybetti. Öte yandan Adidas ise 2. çeyrek bilançosunda satış büyümesi ve faaliyet karı artışları kaydederken seans içerisinde %5’in üzerinde primlenip Şubat 2022’den beri en yüksek seviyeleri test ederken seans sonu itibariyle %2,1 primlendi.
Fed’in faiz indirimine yaklaştığı beklentisiyle yeni zirveler test eden ABD endeksleri Bloomberg haberinin ardından Çarşamba gününü değer kayıplarıyla tamamladı. S&P 500 %1,39 değer kaybederek 5.588 seviyesine gerilerken Dow Jones %0,60 primlendi, öte yandan teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq ise %2,77 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,43 ile temel tüketim, %1,08 ile enerji ve %0,85 ile finans olurken en çok değer kaybedenler ise -%3,72 ile bilgi teknolojileri, -%2,09 ile iletişim servisleri ve -%1,80 ile takdirsel tüketim oldu. Haberin ardından AMD %10,21, Nvidia %6,64 ve Broadcom %7,91 değer kaybederken çip ekipmanı üreticisi Applied Materials %10,48, Lam Research %10,07 ve KLA Corp. ise %9,85 değer kaybetti. Haberin ardından devlet teşvikleriyle desteklenmeye çalışılan Intel yatırımcılar tarafından yabancı menşeli yarı iletken şirketlere alternatif olarak gözlemlenerek açılışta %7’nin üzerinde primlenme yaşarken seans sonuna doğru bu primlerin çoğunu geri verdi ve günü %0,35 primlenerek tamamladı. Johnson & Johnson ikinci çeyrek rakamlarında güçlü ilaç satışı rakamlarıyla analist beklentinin üzerinde gelir bildirirken sene sonu beklentilerini yakın zamanda yaptıkları satın alımlar yüzünden bir miktar düşürse de günü %3,69 primlenerek sonlandırdı. Ark Investment’ın kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, Tesla’nın otonom taksi platformunun şirket hissesinde yaklaşık 10 katlık bir artışa katalizör olacağına inandığını belirterek şirket hakkındaki pozitif görüşünü korudu ancak şirket mega-cap hisselerde genele yayılan satışlardan nasibini alarak seansı %3,14 değer kaybederek sonlandırdı. FAANG hisselerinin günlük performansları ise Meta -%5,68, Apple -%2,53, Amazon -%2,64, Netflix -%1,35 ve Google -%1,58 oldu.
Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvurusu verileri, Philedelphia imalat endeksi ve Fed Balance Sheet takip edilecek; Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Lagarde’ın konuşması yakından takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftasonu gerçekleşen suikast girişiminin ardından Donald Trump’ın seçilme ihtimalinin arttığı yorumları yapılmasıyla piyasa, yeni başkanın potansiyel politikalarını fiyatlamaya başladı. Trump’ın bugün yaptığı açıklamalarda doların, yen ve yuan’a göre güçlü bir durumda bulunmasının sorun olduğunu belirtmesiyle dolar endeksinde belirgin bir geri çekilme yaşandı. DXY 0.50% düşüşle 103.74 seviyesine geriledi. G10 para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi ise JPY oldu. USDJPY paritesi 1.46% düşüşle 156.08 seviyesine işlem gördü. Onu CHF takip etti ve USDCHF paritesi 1.21% düşüşle 0.883 seviyesine geriledi. Diğer taraftan yüksek beta ile işlem gören ve daha çok emtia fiyatlarını takip eden CAD ve AUD ise negatif ayrıştı. AUUSD paritesi 0.10% düşüşle 0.6727 seviyesine gerilerken USDCAD paritesi 0.09% artışla 1.3686 seviyesine yükseldi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD paritesi 0.35% primle 1.0938 seviyesine yükselirken GBPUSD paritesi 0.27% primle 1.3010 seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde ise daha çok karışık bir görünüm hakim oldu. JPY’nin değer kazanmasının ardından carry trade pozisyonlarının kapatılması nedeniyle Latin Amerika para birimleri çoğunlukla satıcılı işlem gördü.
Faiz indirim beklentilerinin artmasıyla 2483 seviyesine yükselerek rekor tazeleyen ons altın sonrasında satış baskısı ile karşlaştı. Ons altın günü 0.46% düşüşle $2457 seviyesinde tamamladı. Ons gümüş ise 3.07% düşüşle $30.29 seviyesinde işlem gördü Petrol stoklarının beklentinin üzerinde azalmasıyla petrol fiyatları yükseldi. WTI 2.65% primle $82.90 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.61% primle $85.08 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Gün içerisinde hafif satıcılı işlem gören ABD tahvilleri 20 yıl vadeli tahvil ihracına görece iyi talep gelmesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi günü hafif artışla 4.42% seviyesinde tamamlarken 10 yıl vadeli tahvilin getirsii hafif gerileme ile 4.15% seviyesinde işlem gördü. Haziran ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından Birleşik Krallık tahvilleri satıcılı bir seyir izledi. Euro Bölgesi tahvillerinde ise karışık bir seyir hakim oldu. Risk iştahının zayıflaması nedeniyle gelişen ülke eurotahvilleri satıcılı bir seyir izledi, risk primleri yükseldi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 3 baz puan artışla 5.83% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 1 baz puan artışla 7.18% seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli ülke risk primi de 2 baz puan artışla 262 seviyesine yükseldi.
