ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Mega-tech ve yarı iletken hisselerinde düşüş bir haftadır devam ederken, beklentinin üzerinde gelen işsizlik başvuru verisi ile birlikte oluşan ekonomik zayıflık işaretlerinin faiz indirimlerine ilişkin iyimserliği bastırmasıyla Perşembe günü düşüş Russell endeksini de kapsayacak şekilde genişledi. İlerleyen günlerde ise Fed’in faiz indirimine yakın olduğuna işaret eden veriler rotasyon trendini desteklerken aksi yönde veriler daha geniş geri çekilmelere sebep olabilir.
Endekslere baktığımızda Dow Jones endeksi %1.29, S&P500 %0.78 ve Nasdaq %0.70 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde bulunan sektörlerden sadece enerji %0.45 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken finans %1.87, sağlık %1.38 ve takdirsel tüketim %1.36 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. S&P500 endeksinde ise enerji %0.33 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %2.29, takdirsel tüketim %1.28 ve finans %1.28 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
SunPower güneş enerjisi şirketinin bayilere artık yeni kurulumları desteklemeyeceğini ve sevkiyatları durdurduğunu söylemesinin ardından %40.08 oranında düştü. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Apple şirketinin Apple TV+ yayın hizmetini güçlendirmek için büyük Hollywood stüdyolarından daha fazla film lisanslama konusunda görüşmeler yaptığını söyledi. Apple hisseleri %2.03 oranında değer kaybetti. Adobe şirketine göre, ABD’li alışverişçiler Amazon.com şirketinin 48 saatlik Prime Day indirimi sırasında bir yıl öncesine göre %11 artışla ve tahminlere uygun olarak 14,2 milyar dolar harcadığı söylenmesine rağmen Amazon hisseleri %2.22 düşüş yaşadı. Ford Motor yüksek kârlılığa sahip Super Duty F Serisi kamyonetini Kanada’nın Ontario eyaletindeki bir fabrikada üretmek için 3 milyar dolar yatırım yapacak ve daha önce elektrikli spor araç planlarını erteledikten sonra odak noktasını bu alana kaydıracağını açıklamasının ardından hisseleri %0.48 değerlenerek günü sonlandırdı.
Avrupa endekslerinde ise karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.44 ve DAX endeksi %0.45 oranında değer kaybederken FTSE100 endeksi %0.21 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde enerji %1.32, temel tüketim %1.22 ve altyapı %1.08 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken hammadde %1.06,sağlık %0.59 ve sanayi %0.51 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileye sektörler oldular. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim %1.09, iletişim servisleri %0.92 ve temel tüketim %0.49 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken sanayi %1.79, IT %1.44 ve gayrimenkul %0.32 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Yarın piyasalar Japonya TÜFE verisini ve Fed’den John Williams ve Raphael Bostic konuşmalarını takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bu haftanın geçtiğimiz günlerinde ABD tarafında beklentileri aşan perakende satış verilerini karşılarken işsizlik maaşı başvurularının da beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla karışık bir görünüm ortaya çıkardı. Bugün dolar endeksi güne 103.65 seviyelerinde başlasa da gün içinde yaşadığı yükselişle 104.20 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını piyasa beklentisine paralel şekilde sabit bırakırken; EURUSD paritesi güne 1.0940 seviyelerinde başlasa da faiz kararı sonrasında yaşanan düşüşle birlikte günü 1.09 seviyesinin hemen altında kapattı.
GBPUSD paritesi de günü yaklaşık %0.45 değer kaybı ile 1.2945 seviyelerinde kapattı. G10 ülkeleri para birimleri Amerikan dolarına karşı değer kaybı yaşarken CAD %0,23 düşüşle en güçlü kalan para birimi olurken; NOK ise %1’e yaklaşan düşüşle en kötü performansı gösteren para birimi oldu.
Ons altın son dönemde yaşadığı yükselişle beraber güne $2460 seviyelerinde başlarken gün içinde en yüksek $2475 seviyesini test etse de kapanışı $2442 seviyelerinde gerçekleştirdi. Ons gümüş daha hareketli bir gün geçirdi. Güne $30.20 seviyelerinde başlayan gümüş, gün içinde en yüksek $30.60 seviyesini test etse de kapanışı $29.80 seviyelerinde gerçekleştirdi. Aktif WTI kontratları günü %0.78 düşüşle $82.20 seviyelerinde tamamlarken; aktif Brent kontratları ise %0.58 düşüş ile $84.59 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün tahvil piyasalarında karışık bir seyir takip ettik. ABD tahvilleri satıcılı bir seyir yaşadı ve getiri eğrisi boyunca yaklaşık 3-4 baz puanlık yükselişler görüldü. Avrupa’da kısa vadeli tahvillere hafif alımlar gelse de uzun vadeli tahvillere gelen satışlar karışık seyrin oluşmasını destekledi. Lokal tarafta da 5 yıllık CDS priminde gözle görülür bir değişim olmazken kısa vadeli tahvillere gelen alımlar getirilerde yaklaşık 2 baz puan düşüşe yol açsa da orta ve uzun vadeli tahvillere gelen hafif satışlar sonucunda 2-3 baz puanlık yükselişler görüldü.
Amerikan tahvil getirilerine baktığımızda 2 yıllıklarda %4.47 getiri seviyesi gözlenirken, 5 yıllıklar %4.11 ve 10 yıllıklar ise %4.20 getiri seviyelerinde günü noktaladı. 2 yıllıklarda İngiltere %3.95, Fransa %2.90, Almanya %2.76 ve İtalya %3.26’lık getiri seviyelerinde günü noktaladı. 10 yıllıklarda ise İngiltere %4.06, Fransa %3.09, Almanya %2.43 ve İtalya %3.74 getiri seviyesinde günü noktaladı. Türk euro-tahvillerinde 2 yıllıklar %5.82, 5 yıllıklar %6.61 ve 10 yıllıklar ise %7.20 getiri seviyelerinde günü noktaladı.
