ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Beklentilere paralel gelen PCE verisi sonrası Amerikan endeksleri pozitif bir seyir ile günü tamamladı. Beklentinin %2.5 olduğu PCE verisinde açıklanan rakam beklentiler ile uyumlu olarak %2.5 açıklandı. Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi ise beklentilere paralel bir şekilde 67.9 olarak açıklandı. Kişisel harcama ve tüketim sonuçları da yine beklentilere paralel bir şekilde açıklandı.
Dow Jones endeksi %0.55, S&P 500 %1.01, Nasdaq %1.13 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise temel tüketim %0.86, isteğe bağlı tüketim %0.95 ve endüstri %0.94 değer kazanarak tamamladı. Hammadde %0.52 değer kaybederek tamamladı. S&P 500 endeksinde isteğe bağlı tüketim %1.92, IT %1.06 ve endüstri %1.11 değer kazanarak tamamladı. Diğer sektörler de pozitif bir kapanış ile günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde DELL , ikinci çeyrek düzeltilmiş hisse başına kazancını $1.70 olan beklentileri aşarak $1,89 olarak açıkladı. Şirket günü %4.33 değer kazanarak tamamladı. Bloomberg’in raporuna göre Intel, yatırım bankacılarıyla ürün tasarımı ve üretim işlerinin ayrılması gibi çeşitli senaryoları tartışıyor. Şirket hisseleri günü %9.49 değer kazanarak tamamladı. HSBC analistleri CrowdStirke hissesinde ‘tut’ önerisini ‘al’ olarak değiştirdi. Şirket hisseleri günü %2.07 değer kazanarak tamamladı.
Avrupa piyasaları günü yatay olarak kapattı. Euro Stoxx endeksi %0.17, FTSE 100 %0.04, CAC40 %0.13 ve DAX endeksi %0.03 değer kaybı ile günü tamamladı. Euro Stoxx endeksinde altyapı %0.48, finans %0.41 değer kazanarak tamamlarken enerji %0.84, IT %0.91 değer kaybı ile günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde gayrimenkul %1.64, altyapı %0.74 ve finans %0.46 değer kazanırken enerji %1.14, endüstri %0.44 değer kaybı ile tamamladı. HSBC’nin Grup Operasyon Direktörü John Hinshaw’un başka fırsatlara yönelmek üzere görevden ayrıldığı açıklandı. Suzy White geçici grup operasyon direktörü olarak atandı. Şirket hisseleri günü %0.89 değer kazanarak tamamladı. TotalEnergies, ormanları koruma projelerini desteklemek için Anew Climate ve Aurora Sustainable Lands ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Pazartesi günü Amerika ve Kanada piyasaları kapalı olacaktır. Önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi yılın en düşük seviyelerini gördüğü haftayı yükselişle kapattı. Faiz indirim fiyatlamalarındaki hafif geri çekilme ile güçlenen endeks 101.37’yle başladığı günde veriler sonrası 101.78’e yükseldi, 101,67 seviyelerinde son alıcılarını buldu. Bugünkü fiyat hareketleriyle Amerikan doları Kanada doları haricindeki tüm G10 para birimleri karşısında değer kazanarak haftayı kapatmış oldu. EURUSD paritesi dolardaki güçlenmeyle beraber haftayı 1.11’in altında kapattı. 1.1077 gün başlangıcı sonrası 1.1095’e kadar yükselen parite son alıcılarını 1.1055 seviyelerinde buldu.
Altın gün içerisinde 2526 seviyelerine kadar yükselse de veriler sonrası yükselen tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle 2494 seviyelerine kadar geri çekildi. 2500 altındaki fiyatlamalar kalıcı olmadı, 2502 seviyelerinde son fiyatlamaları gerçekleşti. OPEC’in üretim artışına devam edeceği beklentileriyle petrol tarafında sert geri çekilmeler görüldü. Aktif vadeli işlem kontratlarında ham petrol %2.91 düşüşle 73.61, brent petrol %2.16 düşüşle 77.03 seviyelerinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD enflasyon verisinin beklenti paralelinde gelmesi faiz indirim süreçlerini hızlandıracak herhangi bir durum yaratmazken, tahvil piyasalarında satıcılı görünüme sebep oldu. Amerikan tahvillerinde yakın vade getiriler 2.5-4.5 puan arası artışla haftayı kapatırken, uzak vadelerdeki yükseliş 5.5-6 puanı buldu. Avrupa 10 yıllık getirileri benzer hareketlerle 4-5 puan arası yükselirken, İngiltere 10 yıllık getirileri merkez bankası verilerinin pozitif gelmesinin ardından ayrışarak 0.3 puan düştü. Türkiye 5 yıllık CDS primi gelişmekte olan ülke CDS’lerine paralel 5 puanlık artışla 276 seviyelerinde işlem görürken, Türk eurobond getirilerinde ise dünyayla aynı yönde fiyatlamalarla 4-5 puanlık yükselişler görüldü.
