ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü açıklanacak istihdam verileri öncesinde dalgalı bir seansı geride bıraktı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün gazetecilere verdiği demeçte ABD’nin sağlıklı bir işgücü piyasasına sahip olduğunu ve tarihi standartlara göre bugün işsizlik oranının düşük kabul edilebileceğini belirtti. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün piyasa oyuncuları bir çok veri karşıladı. ADP özel sektör istihdamı Ağustos ayında 145 bin beklentisinin oldukça altında 99 bin artış gösterdi, Temmuz ayına ilişkin veri ise 122 binden 111 bin seviyesine revize edildi. Haftalık işsizlik başvurusu ise 230 bin beklentisinin hafif altında 227 bin olarak kayda geçti. ISM hizmet sektörü PMI verisi ise Ağustos ayında 51,4 seviyesinde sabit kalması beklenirken 0,1 puan artarak 51,5 puan seviyesine yükseldi. Yeni siparişlere ilişkin endekste daralma beklenirken bir önceki aya göre 0,6 puan artış göstererek 53 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise 51,1 seviyesinden 50,5 seviyesine gerilemesi beklenirken 50,2 olarak kayda geçti.
Avrupa hisse senedi piyasaları yarın açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde günü değer kayıpları ile sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0,68 değer kaybederek 4.815 seviyesine gerilerken FTSE 100 %0,34, CAC 40 %0,92 ve DAX ise %0,08 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün altısı değer kaybederken günü en çok değer kazanarak tamamlayan sektörler %1,54 ile altyapı, %0,70 ile finans ve %0,65 ile iletişim servisleri oldu. Endekste en sert geri çekilmeyi yaşayan sektörler ise -%2,47 ile takdirsel tüketim, -%2,10 ile hammadde ve -%1,57 ile bilgi teknolojileri oldu. LVMH dün Morgan Stanley’in hedef fiyat düşürmesi ile sert geri çekilirken bugün ise sahibi olduğu Tiffany & Co.’nun Shanghai’daki ana mağzasında küçülmeye gitmeyi planladığı haberi sonrasında Perşembe günü ise %3,64 değer kaybetti. Uluslararası fiyatların düşmesi sebebi ile şeker birimlerinden bekledikleri karı elde edemeyeceklerini açıklayan Associated British Foods Plc hisseleri %8,48 değer kaybetti. İngiltere menşeli ilaç şirketi AstraZeneca ise Çin’de beş çalışanının lisanssız kanser ilaçlarındaki gizlilik kurallarını çiğnediği gerekçesiyle tutukladı, haberin ardından şirketin hisseleri %3,88 değer kaybetti.
ABD hisse senedi piyasaları güçlü bir açılışın ardından dalgalı bir seyir izleyerek günü yataya yakın karışık görünümle sonlandırdı. S&P 500 %0,30 değer kaybederek üst üste üç seans değer kaybederken seansı 5.503 Seviyesinde sonlandırdı ve Dow Jones %0,54 değer kaybetti, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi ise %0,25 değer kazandı. Tarım dışı istihdam verisi öncesideki son işlem gününde özellikle muhteşem yedili hisseleri güçlü bir görünüm seyretti. S&P endeksindeki on bir sektörün yalnızca üçü değer kazanırken bunlar %1,41 ile takdirsel tüketim, %0,52 ile iletişim servisleri ve %0,05 ile bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,39 ile sağlık, -%1,18 ile sanayi ve -%1,04 ile finans oldu. Bank of America bugün paylaştığı analist raporunda son dönemde Nvidia’da yaşanan sert satışların yatırımcılar için bir alım fırsatı yarattığını belirtirken şirket volatil bir seansın ardından %0,94 değer kazandı. Tesla ise Perşembe günü Çin ve Avrupa pazarlarında 2025’in ilk çeyreğinde tam otonom sürüş kabiliyetlerini sunmaya hazırlandığını açıklarken şirket %4,90 primlendi. Bugün seans kapanışı ardından bilanço açıklayacak Broadcom’da ise opsiyon piyasaları %5,6’lık bir hareket fiyatlıyor. Hewlett Packard Enterprise yapay zeka sunucu gelirlerinde güçlü bir rakam yakalayarak 3. çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aşsa da beklenti altında kalan kar marjı sebebi ile %6,02 değer kaybetti. FAANG hisselerinin günlük performansı ise: Meta %0,80, Apple %0,69, Amazon %2,63, Netflix %0,58 ve Google %0,50 oldu.
Yarın ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik kazanç verileri; Avrupa tarafında ise Almanya ve Fransa sanayi üretimi verileri ile Euro bölgesi GSYİH verisi karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin Eylül ayındaki faiz indiriminin 25 ve ya 50 baz puan olmasına yön vereceği beklenirken; Dolar Endeksi’nde bugün açıklanan ABD verilerinin etkisiyle karışık hareket oldu. Beklentinin altında kalan ADP istihdam verileri ile aşağı hareket gerçekleştiren ve haftanın dip seviyelerini test eden Endeks; servis PMI verileri ile toparlanma yaşadı. Kapanışa gelindiğinde G10 para birimlerinin genelinde Amerikan Doları karşısında kazanımlar öne çıkarken EURUSD paritesi gün içerisinde 1,1220 seviyesine kadar yükselerek haftanın tepe noktalarını test etti. GBPUSD paritesinde de benzer seyir olurken, USDJPY paritesi gerileme trendine devam ederek 142,85 ile Ağustos başından itibaren en düşük seviyelerini test etti.
Değerli metallerde FED faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ile kazanımlar olurken ABD kapanışına gelindiğinde gümüş %1,9, altın ise %0,9 primli olarak işlem görmekteydi. Ons altın gün içinde 2525 yakınlarını test ederken direnç olarak Bollinger üst bandının bulunduğu seviye olan 2545 öne çıkmakta. Bugün açıklanan DOE petrol stokları verisinde beklentiden daha fazla gerileme olsa da WTI ve brent petroldeki dip seviyelerdeki hareket devam etti ve yatay olarak ABD seansını sonlandırdılar.
Eurotahvil Piyasaları
Global olarak tahvillerde kazanımların olduğu bir gün olurken ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3,77 seviyelerinden 3,72 seviyelerine gerileme gösterdi. Kısa vadeli tahvillerde de 1-2 baz puan aralığında getiri gerilemesi görüldü. Avrupa tarafında da kapanışlar kazanımlı olurken İngiltere 10 yıllık getirileri 3,91 seviyesinden 2 baz puan gerileme ile, Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 2,20 seviyesinden 1,7 baz puan gerileme ile işlem gününü sonlandırdı. Lokal tarafta da, global hava ile paralel alıcılar öne çıkarken 5-10 baz puan aralığında getiri gerilemesi görüldü. 10 yıllık hazine kıymeti 104,00 seviyelerinden 104.,60 seviyelerine yükselirken 5 yıllık ülke risk primi de yaklaşık 8 baz puanlık gerileme ile 272 seviyelerinden fiyatlandı. Şirket kıymetlerinde de primlenmeler olurken, dün 100 fiyat ile ihracı gerçekleşen TEB “perpetual” kıymetinde güçlü alımlar görüldü. Yine dün ihracı gerçekleşen 2031 vadeli Pegasus kıymeti ise ilk işlem gününde yatay fiyatlandı.
