Yatırımcıların olumlu ekonomik veriler karşısında Orta Doğu’da tırmanan çatışmayı tartmasıyla ABD hisse senetleri Perşembe günü dalgalandı. Ham petrol ve ABD doları yükseliş eğilimlerini sürdürdü. S&P 500 ve Nasdaq 100, gün boyunca küçük kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldikten sonra hafif bir düşüşle kapandı. S&P 500 -0.17% düşerken Enerji sektörü +1.58% ile en çok yükselen sektör, takdirsel tüketim -1.28% ile en çok kayıp yaşayan sektör oldu. Nvidia +3.37%, Meta +1.74% ve Amazon -1.52% hareket etti. Nasdaq günü -0.04% ile kapatırken Dow Jones -0.44% ile günü sonlandırdı. Russell 2000 ise -0.79% düştü. Wall Street’teki hava, Başkan Biden’ın İsrail’in İran’ın petrol tesislerini vurmasına yönelik potansiyel desteğe ilişkin açıklamalarının ardından olumsuza döndü. İsrail’in İran’ın füze saldırısına karşılık verme ihtimalinin belirmesiyle, ABD hisse senedi endeksleri son dört haftanın ilk haftalık düşüşüne doğru ilerliyor. İsrail savaş uçaklarının Güney Lübnan’da Hizbullah’a karşı çatışmalarda sekiz askerini kaybetmesinin ardından Beyrut’u hedef almasıyla jeopolitik tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. VIX yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve 20.42 seviyesine ulaştı.
ABD hizmet sektörünün beklenmedik bir güçlü duruş göstermesinin ardından hisse senetleri kayıplarını kısa süreliğine telafi etti. Eylül ayı Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) hizmet endeksi 54,9’a yükselerek genişleme sinyali verdi ve tahminleri aştı. İşgücü piyasası verilerinde, ABD işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta hafif bir artış gösterdi ancak düşük işten çıkarma seviyesiyle benzer kaldı. Devam eden başvurular 1,83 milyon ile nispeten değişmedi. Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak olan ve Eylül ayında işsizlik oranının %4,2’de sabit kalması ve istihdamın 150.000 artması beklenen aylık istihdam raporunu bekliyor.
Levi Strauss hisseleri, şirketin tüm yıl için gelir büyüme görünümünü revize etmesinin ardından -7.64% düştü. Tesla, önümüzdeki hafta sürücüsüz robotaksinin tanıtılmasından önce önemli yöneticilerinden birinin ayrılmasıyla düşüş yaşadı.
Avrupa hisse senetleri (SXXP -%0,9) Perşembe günü Orta Doğu’daki çatışmaların duyarlılığı azaltmasıyla düştü. Barclays’in Mercedes, Stellantis ve Porsche’nin notunu düşürmesiyle otomobiller 11 ayın en düşük seviyesinden kapandı. İtalyan hisse senetleri, hükümetin ülkenin en kârlı şirketlerinin vergilerini artırmaya çalışmasıyla düşük performans gösterdi. Enerji hisseleri, piyasalar İsrail’in İran’a karşı olası misillemesine hazırlanırken petroldeki bir başka artış sayesinde değer kazandı. İngiliz süpermarket Tesco, beklentilerini yükseltmesinin ardından yükselirken, gıda devi Nestle not indiriminden etkilendi.
ABD Doları G10 para birimleri karşısındaki yükselişine bugün de devam etti. 102 seviyesinin üstünü test eden endeks bu seviyede kalıcı olamasa da günü %0.34 yükseliş ile 101.95 seviyesinde kapadı. EUR/USD paritesi 1.100 seviyesindeki desteğinde denge buldu. Günü %0.14 değer kaybı ile tamamlayan parite 1.103 seviyesinde işlem gördü. Günün en çok değer kaybeden G10 para birimi Japon Yeni oldu. Yeni Başbakan Ishiba’nın önceki gün ekonominin henüz yeni faiz artışlarına hazır olmadığı yönündeki açıklaması piyasaları şaşırtmıştı. Sürpriz açıklama ile birlikte USD/JPY paritesi bugün de yükselişine devam etti. Parite %0.20 yükseliş ile 146.77 seviyesinde kapadı.
Ortadoğu’daki gerginliklerin artması ile petrol fiyatlarındaki sert yukarı yönlü hareket devam ediyor. Salı günü gerçekleşen İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısından sonra İsrail’den misilleme bekleniyor. Olası saldırıda petrol üretim tesislerinin hedef alınabileceği beklentisi ile aktif WTI kontratı %5.39 değer kazanarak $73.87, Brent kontratı ise %5.24 değer kazanarak $77.78 seviyesine yükseldi. Altın bugün yatay performans gerçekleştirerek 2660 seviyesinin hafif altında işlem gördü. Gümüş ise altından ayrışarak bugün de yükselişine devam etti. %0.85 yükselen gümüş $32.07 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri satıcılı bir günü geride bıraktı. 2 yıllık getirileri 6 baz puan, 10 yıllıklar ise 6.1 baz puan yükselerek sırasıyla %3.70 ve %3.84 seviyelerinde işlem gördüler. Bugün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin hafif üstünde gelirken, ISM istihdam verisi de beklentilerin hafif altında kaldı. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Türkiye eurotahvilleri ise satıcılı bir günü geride bıraktı. Ortadoğu’da yaşanan İran-İsrail gerginliği Türkiye eurotahvillerinin gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmasına neden oldu. 2 yıllık getirileri 7.1 baz puan yükselirken 10 yıllıklar 4.9 baz puan yükseldi. 5 yıllık CDS 5 baz puanlık yükseliş ile 279 seviyesine yükseldi. Bugün Rönesans Holding tarfından yeni eurotahvil ihracı gerçekleştirildi. 5 yıl vadeli ihraç %8.75 getiri seviyesinden ihraç oldu. İhraç büyüklüğü $350 milyar olarak gerçekleşirken toplam talep $600 milyar civarında gerçekleşti. Düşük risk iştahı sebebiyle yeni ihraca güçlü talep gelmedi.
