ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Amerika piyasalarında beklenenden yüksek gelen tüketici güveni verisi Nasdaq ve S&P 500 endeksinde alımları beraberinde getirdi. Dow Jones son dönemlerde olduğu gibi negatif ayrışarak günü tamamladı. Kısa vadeli ekonomik beklentileri ölçen beklenti endeksi, 80 resesyon bölgesi kabul edilen seviyenin çok üzerinde, 89,1’e çıkarak 6,3 puanlık bir artış gösterdi. İş ilanları sayısı 8 milyon olan tahminin altında kalarak 7,44 milyon olarak gerçekleşti ve bir önceki veri olan 7,86 milyondan düşük geldi.
Dow Jones %0.25 değer kaybederken S&P 500 %0.16 ve Nasdaq %0.78 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde S&P 500 endeksinde iletişim %1.56 ve IT %1.12 değer kazanırken altyapı %2.13, enerji %1.44 ve temel tüketim %0.96 değer kaybederek günü tamamladı. Geri kalan sektörlerde de negatif fiyatlama hakim oldu. Dow Jones endeksinde IT %0.69 değer kazanırken hammadde %1.26, enerji %1.34 ve temel tüketim %1.35 değer kaybederek günü tamamladı. Kurumsal gelişmelerde Ford, üçüncü çeyrek işletme karını 2,6 milyar dolar olarak açıklayarak analist beklentilerini karşıladı ancak 2024 yılı işletme kârını 10 milyar dolar olarak öngererek piyasayı tatmin edemedi. Hisse günü %8.44 değer kaybı ile tamamladı. D.R. Horton beklentilerin altında kalan dördüncü çeyrek geliri nedeniyle %7.24 değer kaybetti. Pfizer üçüncü çeyrek kazançları analist tahminlerini aşsa da günü %1.39 değer kaybı ile tamamladı. Mc Donalds beklentilere paralel hisse başı karlılık açıkladı. Şirket günü %0.60 değer kaybı ile tamamladı.
Avrupa piyasaları BP Plc ve Novartis AG gibi büyük şirketlerin beklenenden kötü gelen kazanç raporlarının ardından günü negatif ayrışarak değer kayıpları ile günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0.40, FTSE 100 %0.80, CAC 40 %0.61 ve DAX endeksi %027 değer kaybederek günü tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx endeksinde altyapı %1.07, sağlık %1.01, hammadde %0.94 değer kaybederek günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde ise enerji %2.41, iletişim %1.63 ve altyapı %1.22 değer kaybetti. Britanyalı ilaç şirketi GSK, Salı günü lupus ve diğer otoimmün hastalıkların tedavisi için potansiyel bir ilaç adayı olan Chimagen Biosciences’in CMG1A46 ilacını 300 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Şirket günü %0.03 değer kaybı ile tamamladı. Novartis, bazı önemli ilaçlarının satış büyümesindeki hayal kırıklığı nedeniyle günü %4.08 değer kaybı ile tamamladı. BP ise net borç artışı raporlamasının ardından günü %4.97 değer kaybı ile tamamladı.
Yarın MBA mortgage başvuruları, ADP işsizlik verisi ve GDP verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafındaki ekonomik veri gündeminde Tüketici Güven Endeksi verisi yer alırken beklentilerin üzerinde açıklandı. Gelecek hafta Salı günü gerçekleşecek olan ABD Başkanlık Seçimleri piyasalarca beklenirken Trump anketlerde liderliğini sürdürüyor. Kasım ayındaki FED politika faizi toplantısında piyasa beklentisine göre bir kademe faiz indirimine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken yılsonuna kadar toplamda iki kademe faiz indirimi %75 oranında fiyatlanmakta. Dolar Endeksi 104,60 seviyelerini test etse de 104,30 seviyesinde izlenmekte. Günlük bazda sınırlı pozitif tarafta kalan Dolar Endeksi %0,03’lük değer kazancı kaydetti. 104 seviyesi önceki hareketlilikleri göz önünde bulundurduğumuzda destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi dahilinde ise 104,50 seviyesi yine önceki hareketlilikleri baz aldığımızda direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,081 seviyesinde işlem görürken günü yatay görünümde kapattı. USD karşısında bugün değer kazanan gelişmiş ülke para birimleri Norveç Kronu ve Sterlin olurken USD karşısında Norveç Kronu %0,27 Sterlin ise %0,25 oranında değer kazancı kaydetti. USD karşısında en çok değer kaybeden gelişmiş ülke para birimleri ise %0,43 ile Avustralya Doları ve %0,30 ile Yeni Zelanda Doları oldu.
Ons Altın %1,07 oranında değer kazancıyla 2771$ seviyesinden işlem görmekte. 2790$ seviyesinde yer alan yükselen trendin üst bandı direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 2750$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %2,25 oranında değer kazancı ile 34,40$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Aralık vadeli kontratında %0,30 oranında günlük düşüş ile 67,18$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Aralık vadeli kontratı ise %0,46 oranında günlük düşüş ile 71,09$ seviyesinden işlem görmekte. Değerli metallerde jeopolitik gerginlikler ve ABD Başkanlık seçimi yukarı yönlü risklerin belirginleşmesini sağlarken petrol vadeli işlem kontratlarında ise arzın fazlalığı aşağı yönlü risklerin daha belirgin olmasını sağlamakta.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri satıcılı başladığı işlem gününü hafif pozitif kapadı. ABD 2 yıllıkları gün içi %4.178, 10 yıllıklar ise %4.337 seviyesine kadar yükseldi. Bugün karşıladığımız JOLTS açık iş pozisyonları verisinin beklenti altında kalması ve akşam saatlerinde gerçekleşen 7 yıllık tahvil ihalesinin önceki ihaleye göre daha güçlü talep görmesi ABD tahvillerinde pozitif bir kapanışı sağladı. JOLTS verisi geçtiğimiz ay açıklanan ve güçlü istihdam piyasasının aksi şekilde açıklandı. Geçtiğimiz ay açıklanan veri de aşağı yönlü revize edildi. Ancak bu hafta karşılayacağımız ADP özel sektör istihdam verisi ve tarım dışı istihdam verisi istihdam piyasasının durumu açısından daha açıklayıcı olacaktır. Akşam saatlerinde gerçekleşen $44 milyar büyüklüğündeki ABD 7 yıllık tahvil ihalesine gelen talep geçtiğimiz ihaleye göre kuvvetli oldu. Ancak seçim belirsizliği ve değişen piyasa koşulları sebebiyle iki ihale arası getiri seviyelerinde büyük fark var. Geçtiğimiz ihale %3.668 seviyesinden gerçekleşirken bugün gerçekleşen ihale %4.215 seviyesinden gerçekleşti. Haftanın geri kalanındaki yoğun veri akışı sebebiyle ABD tahvillerinde volatilite artabilir. Türkiye eurotahvilleri hafif pozitif bir günü geride bıraktı. Yurtiçi piyasaların tatil olduğu işlem gününde yurtdışında işlem gören tahviller hafif alıcılı bir günü geride bıraktı. 2 yıllık getirileri 2 baz puan gerilerken 10 yıllıklar 1.8 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS günü 269 seviyesinde, başladığı konumda kapadı.
