ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasalar karışık ekonomik verileri ve ABD tarihinin en çekişmeli seçimlerinden biriyle ilgili belirsizliklere rağmen beklentinin üzerinde gelen bilançolara odaklanmasıyla dipten gelen alım dalgası hisse senetlerini yükseltti.
Wall Street, ABD’de işe alımların Ekim ayında 2020’den bu yana en yavaş hızda ilerlediğini ve işsizlik oranının yatay kaldığını gösteren verileri şiddetli kasırgalar ve büyük bir grev gibi tek seferlik geçici olaylar olarak görmesi sebebiyle fiyatlamadı. İstihdam raporu, gelecek haftaki FED toplantısı ve 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinden önceki son önemli veri oldu.
Karışık istihdam raporu, işgücü piyasasının birkaç yıl önce görülen aşırı ısınmış seviyelerden hala aşağı doğru kaymakta olduğuna dair daha fazla kanıt sunarak, FED yetkililerinin enflasyonu bastırmak için uygulamaya koydukları yüksek faiz oranlarını düşürmeye devam etmeleri için durumu destekliyor.
ABD endekslerinin tamamı günü değerlendirerek sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0.69, S&P500 %0.41 ve Nasdaq %0.80 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde enerji %2.86, takdirsel tüketim %1.52 ve sanayi %1.28 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken hammadde %0.83, iletişim servisleri %0.84 ve temel tüketim %0.04 oranında düşüş yalayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde takdirsel tüketim %2.4, IT %0.61 ve sağlık %0.59 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken altyapı %2.26, gayrimenkul %1.09 ve enerji %0.74 düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Son dönemdeki satışların merkezi olan teknoloji mega şirketleri Cuma günü kazançlara öncülük etti. Amazon.com güçlü sonuçların ardından %6,19 yükseldi. Intel beklentinin üzerinde gelen bilanço ile yükselişini sürdürdüğünü kanıtlayarak %7,81’lik bir yükseliş yaşadı. Chevron kar, üretim ve satış tahminlerini aşmasının ardından %2.86 primlendi Boeing uzun bir grevin sona yaklaştığına dair iyimserlikle %3,54 yükseldi. Apple beklentinin altında kalan çeyreklik tahminin ardından %1,6 düştü.
Diğer kurumsal gelişmelere baktığımızda BYD Co yılın son çeyreğine rekor aylık satışla başladı ve Çin’de otomobil alımlarının en yoğun olduğu sezonda güçlü performansını sürdürdü. Charter Communications hisseleri, kablo ve internet devinin federal bir internet sübvansiyon programının sona ermesine rağmen üçüncü çeyrekte analistlerin beklediğinden daha az geniş bant abonesi kaybettiğini bildirmesinin ardından %11.87 yükseldi. Reckitt Benckiser Group, ABD’de jürinin erken doğan bebek formüllerinin potansiyel risklerini gizledikleri iddiasıyla ilgili Abbott Laboratories ve kendisini aklayan kararının ardından Abbott %4.61 yükseldi.
Avrupa endekslerinde pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %1.04, FTSE100 %0.83 ve DAX %0.93 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde sanayi %1.59, temel tüketim %1.08 ve altyapı %1.02 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken gayrimenkul yaty, enerji %0.13 ve hammadde %0.21 oranında değerlenerek en düşük performansı sergiledi. DAX endeksinde ise sanayi, sağlık ve hammadde sektörlerinin hepsi %1.33 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken gayrimenkul yatay, altyapı %0.18 ve temel tüketim %0.31 oranında değerlenerek en az yükselen sektörler oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında açıklanan Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilere göre oldukça zayıf bir seviyede açıklanırken piyasa beklentisi 100 bindi. Veri gerçekleşmesi ise 12 bin seviyesinde kaldı. Eylül ayı için 254 bin açıklanan veri 223 bine revize edilse de bugün açıklanan veri sonrası ABD’de faiz indirimleri için piyasa beklentileri arttı. Kasım ayı için bir kademe faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, 2024 yılının son toplantısı için ise veri öncesi %70’ler seviyelerinde faiz indirimi olasılığı fiyatlanıyorken veri sonrası %82 olasılıkla
yılsonuna kadar 2. Kademe faiz indirimi fiyatlanmakta. Dolar Endeksi 104,60 seviyelerini test etse de 104,30 seviyesinde izlenmekte. Günlük bazda pozitif tarafta kalan Dolar Endeksi %0,39’lük değer kazancı kaydetti. 104 seviyesi önceki hareketlilikleri göz önünde bulundurduğumuzda destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi dahilinde ise 104,35 seviyesi yine önceki hareketlilikleri baz aldığımızda direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,041 seviyesinde işlem görürken günü -0,42%’lik kayıpla kapattı. USD karşısında bugün tek değer kazanan gelişmiş ülke para birimi İngiliz Pound’u olurken USD karşısında en çok değer kaybeden gelişmiş ülke para birimleri ise %0,94 ile İsveç Kronu ve %0,76 ile İsviçre Frank’ı oldu.
Ons Altın %0,35 oranında değer kaybıyla 2734$ seviyesinden işlem görmekte. 2750$ seviyesi önceki hareketlilikleri referans olarak aldığımızda direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 2720$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,85 oranında değer kaybı ile 32,38$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Aralık vadeli kontratında %1,06 oranında günlük düşüş ile 69,$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Aralık vadeli kontratı ise %0,97 oranında günlük düşüş ile 73,06$ seviyesinden işlem görmekte. Değerli metallerde jeopolitik gerginlikler ve ABD Başkanlık seçimi yukarı yönlü risklerin belirginleşmesini sağlarken petrol vadeli işlem kontratlarında ise arzın fazlalığı aşağı yönlü risklerin daha belirgin olmasını sağlamakta.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilinde ise açıklanan veri sonrası tahvil getirilerinde düşüş izlendi. 2 yıllık getirilerde yaklaşık 10 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde ise 5 – 9 bps aralığında düşüş izlendi. ABD devlet tahvillerine veri sonrası gelen talep Avrupa’daki tahvillere de yansıdı. Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka devlet tahvilleri 
en fazla primlenen ülkeler olarak gözükmekte. Yurtiçinde eurotahvil piyasası alıcılı seyretse de en çok primlenme kısa vadeli tahvilde görülürken orta ve uzun vadede getirilerde oldukça sınırlı pozitif ortam takip edildi. Açıklanan veri sonrası CDS risk priminde dar bir bantta volatilite artışı gözlemlense de 269’lu seviyelerden geri gelerek 268 seviyelerinde stabil görünüm takip edilmekte.
