ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasaların Donald Trump’ın gümrük vergisi planını etkilerini sınırlı olarak yorumlaması ve jeopolitik risklerin azalmasıyla hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru ilerledi.
Başkan seçilen Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere %10, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere ise %25 ek gümrük vergisi koyma sözü verdi. Bu önlemlerin ABD sınırından geçen göçmenleri ve yasadışı uyuşturucuları engellemek için gerekli olduğunu söyledi. Microsoft’un tarife risklerine karşı daha az duyarlı olması nedeniyle yazılım şirketi %2.16 oranında değerlendi. General Motors ve Ford Motor gibi otomobil üreticileri Meksika ve Çin’e maruz kalmaları nedeniyle Trump’ın planından etkilenirken, General Motors hisseleri %8.99, Ford hisseleri ise %2.63 oranında değer kaybetti.
ABD endekslerinde pozitif seyir hakimdi. Dow Jones endeksi %0.28, S&P500 %0.57 ve Nasdaq %0.63 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde IT %1.41, temel tüketim %1.18 ve enerji %1.35 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken hammadde %0.89 ve sağlık %1.2 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. S&P500 endeksinde altyapı %1.56, iletişim servisleri %0.81 ve takdirsel tüketim %0.90 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken enerji %0.23 ve hammadde %0.67 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Amgen deneysel obezite ilacının rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterememesi ve yüksek oranda gastrointestinal yan etki göstermesinin ardından %4.76 oranında düştü. Eli Lilly, Biden yönetiminin ABD hükümetinin kilo verme ilaçlarını kapsamasını gerektirecek, obezite hastası milyonlarca Amerikalı için erişimi potansiyel olarak genişletecek bir yasa tasarısı önerdiği için %4.55 yükseldi. Kohl’s hisseleri, şirketin tüm yıl satış görünümünü düşürmesinin ardından 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, geri dönüş çabalarının giderek zorlaşan perakende ortamında düşüş sinyalini vermesinin ardından %17.01 oranında düştü. Best Buy elektronik ve beyaz eşya ürünlerine olan talebin azalması nedeniyle tüm yıl için beklentilerini düşürdü ve bu durum geri dönüş yapmak isteyen perakendeci için bir soru işareti oldu. Hisseleri %4.89 değer kaybetti. Konuya aşina olan kişilere göre Qualcomm şirketinin Intel şirketini satın almaya yönelik ilgisi azaldı. Açıklama sonrası Qualcomm %1.19 düşüş yaşarken Intel %3.3 değer kaybetti. HSBC analistleri, Goldman Sachs Group ve Morgan Stanley hisselerinin, banka sektöründeki son rallinin ardından “cazip olmayan bir risk ödül profili” sunduğunu söyledi. Rivian Automotive şirketin tasarruf etmek için bu yılın başlarında inşa etmeyi ertelediği elektrikli araç fabrikasının yapımını destekleyecek 6,6 milyar dolarlık federal kredi için ön onay almasına rağmen %0.43 değer kaybetti. Zoom Communications şirketin genişletilmiş ürün paketinden daha büyük bir destek bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan bir gelir görünümü açıklamasının ardından %6.27 değer kaybetti.
Avrupa endekslerinde satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.79, FTSE100 %0.4 DAX %0.56 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde sadece iletişim servisleri %0.25 ve takdirsel tüketim %0.07 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken enerji %1.68, finans %0.75 ve hammadde %1.68 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. DAX endeksinde de sadece %0.68 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken sağlık %1.66, hammadde %1.10 ve takdirsel tüketim %0.91 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Yarın piyasalar ABD PCE, ilk işsizlik başvuruları ve GSYİH verilerini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından dolar endeksi değer kazandı. DXY 0.19% artışla 107.01 seviyesine yükseldi. G10 para birimleri arasında yalnızca JPY dolar karşısında değer kazandı ve USDJPY paritesi 0.78% düşüşle 153.05 sevyesine geriledi. Emtia para birimleri, NOK, AUD ve CAD negatif ayrışarak en çok değer kaybeden para birimi oldular. Onları 0.21% düşüşle 1.0473 seviyesine gerileyen EURUSD takip etti. GBPUSD paritesi ise 0.15% düşüşle 1.2548 seviyesinde işlem gördü. Trump’ın açıklamaları gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında belirgin şekilde değer kaybetmesine neden oldu. En çok değer kaybeden para birimi ise Meksika pesosu oldu ve USDMXN paritesi 1.85% artışla 20.68 seviyesine yükseldi.
Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında dalgalanan değerli metaller günü alıcılı tamamladı. Ons altın 0.23% primle $2631 seviyesine yükselirken ons gümüş 0.70% artışla $30.51 seviyesine yükselmiş durumda. Hizbullah ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. WTI 0.46% düşüşle $68.62, Brent petrol ise 0.48% düşüşle $72.66 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Trump’ın gümrük vergileriyle alakalı açıklamalarının ardından ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi hafif artışla 4.25% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 2.3 baz puan artışla 4.29% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvilleri de çoğunlukla satıcılı bir seyir izledi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 1 baz puan artışla 4.76%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 2 baz puan artışla 7.03% seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli Türkiye risk primi ise 257 seviyesinde yatay bir seyir izledi.
