ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri yeni zirvelere ulaşırken ve Hazine getirileri gerilerken, başkan seçilen Donald Trump’ın en aşırı ticaret politikalarını yumuşatacağı spekülasyonu doları üç ayın en büyük haftalık kaybına sürükledi.S&P 500, Cuma günkü kısaltılmış işlem seansında teknoloji hisselerinin desteğiyle %0,6 yükseldi. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi %4,20’ye geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi haftalık düşüşünü %1’in üzerine çıkararak sekiz haftalık kazancını sonlandırdı. Trump’ın Hazine Bakanı olarak seçtiği isim, gümrük vergilerinin ölçülü olacağına dair iyimserliği artırarak ABD hisse senetlerini ve tahvillerini destekledi ve doların gücünü azalttı. S&P 500 Kasım ayında şimdiden %5 yükseldi ve yatırımcıların ABD hisse senetlerine 141 milyar dolar yatırmasıyla Şubat ayından bu yana en iyi ayını geçirerek dört haftalık dönemdeki en yüksek girişi kaydetti. Bir avuç teknoloji devi, Amerikan ekonomisi büyümeye devam ederken Federal Rezerv’in faiz indirimi beklentisiyle ABD hisse senetlerinde yılbaşından bugüne %26’lık artışa öncülük etti. Kanada’da ekonomi, beklenenden daha zayıf geçen üçüncü çeyreğin ardından geçen ay mütevazı bir artış kaydederek merkez bankasının faiz indirimlerini sürdürme yolunda ilerlemesini sağladı.
Anglo American Plc’nin de aralarında bulunduğu madenciler, Çin’in ekonomisini canlandırmak için daha fazla önlem alacağına dair iyimserlikle daha iyi performans göstermesine rağmen Avrupa hisseleri çok az değişti. ABD’li yarı iletken sermaye ekipmanı üreticileri, Bloomberg’in ABD’nin Çin’e çip teknolojisi satışlarına yönelik ek kısıtlamaların daha önce düşünülen bazı daha katı önlemlerin gerisinde kalabileceğini bildirmesinin ardından Cuma günü yükseldi. Applied Materials hisseleri %2,7, Lam Research %3,8 ve KLA %3,0 yükseldi.
Avrupa hisse senetleri Cuma günü, teknoloji sektörü ve kaynaklarla ilgili hisselerdeki kazançların ticaret tarifeleri ve Fransa’daki son siyasi çalkantılara ilişkin süregelen endişelere ağır basmasıyla seansın sonlarına doğru yükseldi. Stoxx Europe 600 Endeksi, teknoloji hisselerinin ralli yapması ve büyük petrol ve madencilerin de kazançlara katkıda bulunmasıyla seansı %0,6 artışla tamamladı. Anlaşma haberleri bireysel hisse senetleri arasındaki hareketleri yönlendirmeye devam etti. Jefferies’in birleşme ve satın alma potansiyelini gerekçe göstererek madencilik şirketinin notunu bekletmeden satın almaya yükseltmesinin ardından Anglo American Plc en çok kazanan hisse oldu. Direct Line Insurance Group Plc hisseleri, Financial Times’ın Aviva Plc’nin sigortacının hissedarlarına doğrudan ulaşmaya başladığına dair haberinin ardından ikinci günde de yükseldi. Delivery Hero SE hisseleri, yemek dağıtım firmasının Orta Doğu biriminin ilk halka arzı için fiyatı aralığın en üstünde belirlemesinin ardından önceki kayıplarını tersine çevirdi. Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi planları ve Fransa’nın bütçe sorunlarına ilişkin endişeler duyarlılığı azalttığı için bölge hisse senetleri bu ay sadece %1 değer kazandı. ABD hisse senetleri bu yıl Avrupa’dan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi; S&P 500 Endeksi 2024 yılında %26 yükselirken Stoxx 600 Endeksi yalnızca %6,5 değer kazandı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde ekonomik veri açısından haber akışı bulunmazken. Yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %66 olarak fiyatlanmaya devam edilmekte. Dolar Endeksi hafta başından beri düşüşünü sürdürerek 105,80 seviyesinde takip edilmekte. Günlük bazda negatif tarafta kalan Dolar Endeksi %0,33’lük değer kaybetti. 105,50 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 105,88 seviyesi 20 g.h.o olarak direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,057 seviyesinde işlem görürken günü 0,21%’lik değer kazancıyla kapattı. USD karşısında bugün bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kazanırken en fazla değer kazançları %1,95 ile Norveç Kronu ve %1,67 ile Avustralya Doları’nda izlendi.
Ons Altın %0,61 oranında değer kazancıyla 2655$ seviyesinden işlem görmekte. 2650$ seviyesi 20 g.h.o olarak destek işlevi görebilir. 2665$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %1,27 oranında değer kazancı ile 30,58$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Ocak vadeli kontratında %0,36 oranında günlük düşüş ile 68,58$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Ocak vadeli kontratı ise %0,09 oranında günlük düşüş ile 73,06$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 6,4 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 8,0 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 8,5’bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimken yurtiçinde de eurotahvil piyasası genel olarak alıcılı olarak izlenmekte. Uzun vadeli kıymetlerde alıcılı ortam daha belirgindi. CDS risk primi 255 seviyelerini tekrardan görürken 255 – 260 bant aralığı takip edilmekte.
