ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın ekonominin performansına ilişkin iyimserliğini ifade etmesinin ardından rekor seviyelere yükseldi. S&P 500 %0,6, Nasdaq 100 %1,3 ve Dow Jones Industrial Average %0,7 değer kazandı. Nvidia Corp., Salesforce Inc. ve Marvell Technology Inc. öncülüğünde büyük teknoloji hisselerindeki ralli piyasayı yukarı taşıdı. “Muhteşem Yedili” megakapları bu yılki kazançlarını yaklaşık %65’e çıkardı. New York Times DealBook Zirvesi’nde konuşan Powell, ekonominin güçlü performansını vurguladı ve faiz indirimleri konusunda temkinli bir yaklaşımı savundu. Fed’in Bej Kitabı ekonomik faaliyetlerde hafif bir büyüme ve talep beklentilerinde iş dünyası güveninde iyileşme olduğunu gösterdi.
Dollar Tree Inc. üçüncü çeyrekte satışlarında iyileşme kaydederek rekabetle mücadelede ve müşteri çekmede ilerleme kaydettiğini bildirdi. Buna karşın, Foot Locker Inc. tüketici harcamalarındaki düşüşü ve tatil sezonu öncesinde artan indirimleri gerekçe göstererek tüm yıl satış ve kar tahminlerini düşürdü. JetBlue Airways Corp. beklenenden yüksek rezervasyonlar ve azalan yakıt maliyetleri nedeniyle dördüncü çeyrek beklentilerini yükseltti. UnitedHealth Group Inc. yöneticisi Brian Thompson’ın Manhattan’da yetkililerin hedef gözeten bir saldırı olarak nitelendirdiği olayda ölümcül bir şekilde vurulmasıyla trajedi yaşandı. Bu arada, Eli Lilly & Co.’nun kilo verme ilacı Zepbound, Novo Nordisk’in Wegovy’sini bire bir karşılaştırmada geride bıraktı. General Motors Co. Çin operasyonlarındaki zorluklara bağlı olarak 5 milyar doların üzerinde masraf açıkladı. Royal Bank of Canada, işletmelerindeki gelir artışı ve HSBC’nin Kanada bölümünü satın almasının desteğiyle kazanç beklentilerini aştı. Nippon Steel Corp. siyasi muhalefete rağmen 14,1 milyar dolarlık U.S. Steel Corp. satın alma işlemini yılsonuna kadar tamamlama konusundaki güvenini yineledi.
Bu haftanın önemli ekonomik olayları arasında Perşembe günü Euro Bölgesi perakende satışları ve ABD ilk işsizlik başvuruları, Cuma günü ise Euro Bölgesi GSYH, ABD istihdam verileri ve tüketici duyarlılığı raporları yer alıyor.
Avrupa hisse senetleri, Alman hisselerinin yeni bir rekor kırmasıyla art arda beşinci seansta da yükseldi. Yatırımcılar Fransa’da gerçekleşecek olan güven oylamasını izliyordu. Stoxx Europe 600 Endeksi kapanışa kadar %0,4 yükselirken, perakende hisseleri kazançlara öncülük etti. İspanyol perakendeci Inditex SA kazançları öncesinde rekor seviyeye sıçradı ve Zalando SE bir buçuk yılın en yüksek seviyesinden işlem gördü. Sağlık sektörü, Novartis AG hisselerinin HSBC tarafından notunun düşürülmesinin ardından geriledi. Aşırı sağcı Ulusal Ralli’nin lideri Marine Le Pen, yerel saatle 16:00’da başlayan parlamento görüşmeleri sırasında partisinin sol koalisyonun Başbakan Michel Barnier hükümetine karşı verdiği güvensizlik önergesine oy vereceğini söyledi. Fransa’nın mavi çip endeksi CAC 40, haberleri silkerek %0,7 yükseldi. Başka bir yerde, Almanya’nın DAX endeksi bir önceki seansta 20.000 puan seviyesini aştıktan sonra, büyük bileşenlerinden biri olan yazılım üreticisi SAP SE’nin ilerlemesiyle %1,1 yükseldi. İngiltere’nin ihracat ağırlıklı FTSE 100 endeksi, sterlinin dolar karşısında güçlenmesiyle düşük performans gösterdi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Doları yatay bir günü geride bıraktı. PMI verilerine bağlı gün içi 106.09-106.72 arası hareket eden endeks günü başladığı nokta olan 106.34 seviyesinde tamamladı. Euro da ABD Dolarına benzer bir hareketle 1.047-1.054 arası bant hareketi gerçekleştirip günü yatay bir şekilde 1.051 seviyesinde kapadı. G10 para birimleri karışık bir seyir izledi. USD/JPY paritesi %0.69 yükselerek 150.63 seviyesinde işlem gördü. Japon Yeni günün en zayıf performans gösteren para birimlerinden biri oldu. İsviçre Kronu ve İsveç Frank’ı da %0.75 ve %0.23’lük yükseliş ile günün en iyi primlenen G10 para birimleri oldu.
Altın ve diğer endüstriyel metaller pozitif bir günü geride bıraktı. Sarı metal %0.20 yükseliş ile $2648 seviyesine yükseldi. Kore ve Fransa’da yaşanan krizlere rağmen altın fiyatlarında sert artış gözlemlemedik. Spot gümüş ise %0.83’lük artışla $31.30 seviyesinden işlem gördü. LME Bakır %0.57 primle $9.083, alüminyum ise %1.42 yükseliş ile $2646 seviyesinde günü kapadı. Aktif vadeli WTI kontratları %1.56 değer kaybederken, Brent vadelileri %1.45 geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvilleri pozitif bir günü geride bıraktı. Güne hafif satıcılı başlayan ABD tahvilleri, beklenti altında gelen PMI verisi sonrasında pozitif tarafa geçti. 2 yıllık getirileri 5.4 baz puan gerileyerek %4.12, 10 yıllıklar ise 3.9 baz puan gerileyerek %4.18 seviyesinden işlem gördü. Akşam saatlerinde FED Başkanı Powell’ın bir münazaradaki konuşmalarını ve FED Bej Kitabı karşıladık. Kasım ayında ekonomik aktivitenin bir miktar arttığını işaret eden Bej kitap, aralık ayındaki FED toplantısında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Fransa’da bütçe tartışmaları sonucu hükümet güven oyu alamadı ve düştü. Piyasa kapandıktan sonra gerçekleşen gelişmelerin yarın başta Fransa olmak üzere Avrupa tahvillerine sert etki etmesi bekleniyor. Fransa’da yaşanan hükümet krizi Fransa tahvillerine satış, buna karşılık güvenli liman talebi gören Almanya tahvillerine alış getirmişti. Fransa-Almanya 10 yıllık makası piyasa kapanışı itibariyle 0.83 seviyesindeydi. Türkiye eurotahvilleri hafif pozitif bir günü geride bıraktı. 2 yıllık getirileri 1.6 baz puan gerilerken, 10 yıllıklar 1.2 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS primi 2 baz puan gerileyerek 253 seviyesinden işlem gördü. 255 seviyesi önemli bir direnç olarak göze çarparken, CDS’in bu seviyenin altında kalması düşüş trendinin devamı için önemli.
