ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Zirve seviyelerinde işlem görmeye devam eden ABD hisse senedi piyasaları yarın açıklanacak istihdam verileri öncesinde yön bulmakta zorlandığı bir seansı geride bıraktı. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarının karşılanacağı Cuma günü öncesi yatırımcılar haftalık işsizlik başvurusu verilerini karşıladı. Haftalık işsizlik başvuruları 215 bin beklentisinin üzerinde 224 bin olarak kayda geçerken devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 904 bin beklentisinin altında 1 milyon 871 bin olarak açıklandı. Ekonomistler Ekim ayında iki fırtına ve grevlerden etkilenen tarım dışı istihdamın Kasım ayında toparlanarak 215 bin olarak açıklanmasını beklerken işsizlik oranının ise %4,1’de sabit kalacağını ön görüyor. Önemli veri öncesinde Wall Street korku endeksi VIX ise 13,47 seviyesinde bu seneki ortalamasına yakın seviyede seyrediyor.
Avrupa endeksleri ise bir takım kötü ekonomik verilere karşın Perşembe gününü cüzi kazançlarla tamamlarken bankaların performansı dikkat çekti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,66 primlenerek 4.951 seviyesine yükselirken FTSE 100 %0,16, CAC 40 %0,37 ve DAX ise %0,63 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksinde on sektörün sekizi primlenirken en çok primlenen sektörler %2,64 ile finans, %0,85 ile altyapı ve %0,82 ile iletişim servisleri oldu. Değer kaybeden sektörler ise -%0,43 ile sanayi ve -%0,20 ile bilgi teknolojileri olarak kayda geçti. Euro bölgesi inşaat PMI verisi Ekim ayındaki 43 seviyesinden Kasım ayında 42,7 seviyesine geriledi ve yeni siparişler Eylül 2023’ten beri en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Bölge perakende işlem hacmi ise %0,5 azaldı. Almanya tarafında ise imalat siparişleri Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 daralma gösterdi. Kurumsal haberlerde Birleşik Krallık Rekabet Kurumu Vodafone ve Three’nin birleşme planının, iki şirketin ülke çapında 5G erişimi sağlama adına önümüzdeki 8 yıl milyarlarca pound yatırım yapma sözü verdikleri takdirde devam edebileceğini belirtti ve Vodafone %2,55 değer kazandı. Shell ve Norveç menşeli petrol rafineri şirketi Equinor birlikte İngiltere’nin kuzeyinde petrol ve doğal gaz üretimi için ortak bir projeye başlayacaklarını açıklarken Eqionor %0,75 ve Shell %1,44 değer kaybetti.
Seans içerisinde iki tarafta da fiyatlanan ABD endeksleri yarın açıklanacak istihdam verileri öncesinde dar bir bantta işlem gördü. S&P 500 %0,19 değer kaybederek 6.075 seviyesinde seansı sonlandırırken Dow Jones %0,55 ve Nasdaq %0,18 değer kaybetti. S&P endeksinde en çok değer kazanan sektörler %0,95 ile takdirsel tüketim, %0,39 ile temel tüketim ve %0,34 ile enerji olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,40 ile hammadde, -%1,21 ile sanayi ve -%1,13 ile sağlk oldu. Walt Disney yıllık ödediği temettü tutarını %33 arttırarak hisse başı $1 seviyesine yükselteceğini açıklarken seansı %0,42 değer kaybederek sonlandırdı. Elektrik araç batarya üreticisi Quantum Space katı hal batarya üretiminde önemli bir kilometre taşına eriştiklerini açıkladı ve seansa %16’nın üzerinde primli başlangıç yapan şirket bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayarak %1,73 değer kazanarak seansı tamamladı. Bank of America’nın Tesla hissesindeki al tavsiyesini koruyarak hedef fiyatını $350 seviyesinden $400 seviyesine yükseltmesinin ardından %3,23 primlenen şirket 52 haftalık en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Boeing’in iki 737 Max modeli uçağında yaşanan kazalar hakkında savcılarla erişmiş olduğu anlaşmayı federal hakim bozdu, haberin ardından şirket %1,02 değer kaybetti. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,79, Apple %0,01, Amazon %1,10, Netflix %0,75 ve Google -%0,99 oldu.
Yarın ABD tarafında istihdam verileri ile Michigan Üniversitesi beklenti verileri karşılanacak; Avrupa tarafında ise Almanya fabrika siparişleri, Fransa sanayi üretimi ve Euro Bölgesi perakende satış verileri karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarınki veriler öncesi ABD tahvil piyasaları sınırlı negatif kapandı. Yakın vadelerde 1.5 puana yakın yükselişler görsek de orta-uzun vadelerde 0.5-1 puan civarı geri çekilemeler hakimdi. Avrupa tahvillerinde karışık seyir hakimdi. Fransa bütçe görüşmelerinden pozitif sonuç alınabileceği beklentisiyle Almanya-Fransa spreadi daralırken, İngiltere BOE üyelerinin yorumlarına dayanan rapor sonrasında hafif satıcılı seyir izledi. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 5.2 puan yükselerek %2.10, Fransa 0.6 puan düşerek %2.88, İngiltere 3.3 puan yükselerek %4.27 seviyesinden günü kapatmış oldu.Türkiye 5 yıllık CDS primi 252 seviyelerine çekilirken, Türk eurobondlarında genel olarak pozitif görünüm hakimdi. 2 yıllık getirisi 0.6 puan yükselerek %4.69 seviyelerinde işlem görse de 10 yıllık 3.7 puan düşerek %6.90 seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Tarım dışı istihdam verisi öncesi dolar endeksi geri çekildi. 106’nın altına gerileyen endeks %0.55 kayıpla 105.75 seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Amerikan doları karşısında en çok değer kazanan G10 para birimler Euro ve Yeni Zelanda Doları oldu. EURUSD paritesi Fransa bütçe onayına yönelik pozitif haberler ve dolardaki zayıflıkla %0.70 yükseler 1.0584’lere kadar yükseldi.
Altın işsizlik başvurularının ayın en yüksek seviyesinde gelişiyle gün içi sert gerileme yaşadı, yarınki veriyi beklerken güçsüz dolara parelel bir hareketler %0.67 kayıp yaşadı, 2632 seviyelerinde alıcı buldu. Petrol OPEC’den gelen arz artış ertelenme haberiyle dalgalı bir seyir izlese de gün içi hareketi sınırlı kaldı. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol %0.34 düşüşle 68.45 seviyelerinde işlem görürken, brentte düşüş %0.20ile sınırlı kaldı, 72.26seviyesinden alıcı buldu.
