ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endekslerinde karışık seyir hakimdi. Dün açıklanan ve beklentinin üzerinde gelen TÜFE verisi sonrasında önümüzdeki 12 aylık faiz indirimi beklentileri 4’ten 3’e düştü ve S&P ile Dow Jones endekslerini baskıladı.
ABD endeks detaylarına baktığımızda Dow Jones %0.20 oranında düşüş yaşarken S&P500 yatay ve Nasdaq %0.12 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde sağlık %0.23, takdirsel tüketim %0.03 ve sanayi %0.19 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken IT %0.71, iletişim servisleri %0.87 ve hammadde %0.64 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise IT %0.54, takdirsel tüketim %0.42 ve altyapı %0.07 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken iletişim servileri %1.12, hammadde %0.79 ve enerji %0.63 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Kurumsal faaliyetlere baktığımızda Broadcom beklentilerin üzerinde gelen bilanço açıklamasında, yapay zeka çiplerine yönelik talepte bir patlama yaşanacağını öngörmesi ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasının ardından hisseleri %25 artışla rekor seviyeye yükseldi. Emsalleri Marvell Technology %10.79 ve Micron Technology %4.34 da yükseldi.
Avrupa endekslerinde yatay bie seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.05 oranında değerlenirken FTSE 100 %0.14 ve DAX %0.1 oranında düşüş yaşayarak günü sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde temel tüketim %0.83, finans %0.26 ve altyapı %0.2 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken hammadde %1.76, sağlık %0.74 ve sanayi %0.59 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise sadece finans %1.78 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken gayrimenkul %2.48, altyapı %1.32 ve sağlık %1.06 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Bugün açıklanan önemli bir veri bulunmazken haftaya Pazartesi piyasalar S&P PMI verilerini takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Dolar endeksi, haftanın son işlem gününde yatay hareket ederek 107 seviyesinin hemen altında işlem gördü. G10 para birimleri de ABD Dolarına karşı karışık bir seyir izledi. EUR/USD paritesi güne satıcılı başlayarak 1.0453 seviyesini test etti. Ardından yükselişe geçen parite 1.051 seviyesini test etse de bu bölgeyi aşamadı ve 
günü %0.29 yükseliş ile 1.0497 seviyesinde tamamladı. Dünkü ECB toplantısından sonra gelecek dönem için faiz indirimlerine devam edileceği beklentisi güçlendi. FED tarafında ise önümüzdeki hafta şahin bir faiz indirimi fiyatlanırken paritenin orta vadede daha da gerilemesi beklenir. Japon Yeni günün en çok değer kaybeden para birimi oldu. Önümüzdeki hafta BoJ tarafından faiz artışı gelmeyeceği beklentisinin güçlenmesi USD/JPY paritesinin yükselmesine sebep oluyor. Parite %0.65 yükseliş ile 153.65 seviyesinden işlem gördü.
Altın haftanın son işlem gününü gerileme ile kapadı. Spot altın %1.22 gerileme ile $2647 seviyesine geriledi. Petrol fiyatları İran ve Rusya’ya gelebilecek ambargo ihtimali sebebiyle yükseldi. WTI %1.63 yükseliş ile $71.16, Brent Petrol ise %1.34 yükseliş ile $ 74.39 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvilleri, haftanın son işlem gününde de negatif performans gösterdi. Hafta boyunca getirilerde yükseliş gözlemledik. Haftanın son işlem gününde ABD 2 yıllık getirileri 5 baz puan yükselerek %4.241, 10 yıllıklar ise 7.1 baz puan yükselerek % 4.399 seviyesinde işlem gördü. Bu hafta ve geçtiğimiz hafta yoğun bir veri akışı karşıladık. Karışık sinyaller veren veri akışı önümüzdeki haftaki FOMC toplantısındaki beklentileri son birkaç haftada sıkça değiştirdi. Şu an swap fiyatlamalarına göre önümüzdeki hafta %97
ihtimal ile faiz indirimi gerçekleşmesi fiyatlanıyor. Ancak gerçekleşecek indirimin şahin bir duruşla gerçekleşmesi piyasalar tarafından ana senaryo olarak fiyatlanıyor. FED beklentilerinin şahinleşmesi gelişmekte olan piyasalarda da risk iştahının düşesine sebep oldu. Türkiye eurotahvillerinde de satıcılı bir seyir hakimdi. 2 yıllık Eurotahvil getirileri 4.3 baz puan gerileyerek %4.754, 10 yıllıklar ise 3 baz puan gerileyerek %7.009 seviyesinden işlem gördü. Tahvil tarafındaki satıcılı seyre rağmen ABD tahvillerine kıyasla sınırlı negatif bir gün geçirdik. Türkiye ve ABD 10 yıllık makası 269 baz puana gerilerken bu seviye 2018 yılından beri test ettiği en düşük seviye oldu. 5 yıllık CDS 4 baz puan artarak 250 seviyesinde işlem gördü.
