ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Aralık ayının en önemli gününde ABD piyasaları FOMC kararından sonra günü değer kayıpları ile kapattı. Genele yayılan satışların olduğu günde Nasdaq en çok değer kaybı yaşayan sektör oldu. Aralık ayında faizler piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25bp düşürüldü ancak 2025 yılına yönelik faiz indirim beklentileri düşürüldü ve enflasyon tahmini yukarı çekildi. 2025 için %2.1 olarak belirlenmiş olan enflasyon beklentisi %2.5’e çıkarıldı. Aynı zamanda FED 2025 için faiz indirim adedini 2 olarak belirledi. Piyasa 2025 için daha fazla faiz indirimi beklerken FED tarafından gelen şahin açıklamalar piyasalarda kar realizasyonlarına neden oldu.
Dow Jones %2.58, S&P 500 %2.95 ve Nasdaq endeski %3.56 değer kaybederek günü tamamladı. Sektörlerde taktirsel tüketim %4.75, gayrimenkul %3.97 ve iletişim %3.16 değer kaybederken diğer sektörler de değer kayıpları ile günü tamamladı. Dow Jones endeksinde sağlık %0.37 değer kazanarak pozitif ayrışırken finans %3.71, hammadde %3.89 ve IT %3.22 değer kayıpları ile günü tamamladı. Kurumsal gelişmelerde ise Baird analistleri Rivian Automative hissesinde fiyat hedefini 18 dolardan 16 dolara düşürdü ve görünümü nötr olarak belirledi. Şirket hisseleri %11.16 değer kaybı ile günü tamamladı.
Avrupa endekslerinde Euro Stoxx 50 %0.30, FTSE 100 %0.05 ve CAC 40 endeksi %0.26 değer kazanırken DAX endeksi %0.02 değer kaybederek yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Sektörlerde IT %1.37, enerji %0.98 ve sanayi %0.57 değer kazanarak günü tamamladı. Temel tüketim %1.17, iletişim %1.01 ve hammadde %0.45 değer kaybederek günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde IT %1.18, finans %0.65 ve sanayi %0.61 değer kazanırken sağlık %0.99, altyapı %0.81 ve hammadde %0.60 değer kaybı ile günü tamamladı. Bloomberg haberine göre, Honda Motor’un, Renault’nun en büyük hissedarı olduğu Nissan Motor ile birleşme görüşmelerinde olduğu bildirildi. Renault hisseleri %5.21 değer kazanarak günü tamamladı. Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk’in ana hissedarı Novo Holdings, sözleşmeli geliştirme ve üretim firması Catalent’i 16,5 milyar dolarlık nakit anlaşmayla satın alma işlemini tamamladı. Hisse günü %0.22 değer kazanarak tamamladı.
Yarın ABD büyüme verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve öncü gösterge takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED kararı sonrası dolar endeksi son 2 yılın en sert yükselişini kaydederek 108 seviyesini aştı. 108.26’lara kadar yükselen endeks %1.10 yükselişle 108.12 seviyesinde alıcı bulmaya devam etti. Amerikan doları tüm G10 para birimleri karşısında değer kazanmış durumda. EURUSD paritesi gün içerisinde 1.05 üzeri denemeler yapsa da faiz kararı sonrası dolardaki güçlü hareket ile %1.21 düşerek 1.0366 seviyesinde işlem görüyor.
Emtia tarafında da gün içi hareketler yatay olsa da FED sonrası sert hareketler hakim. Altın 2587’de gün içi taban seviyesini görerek 100 günlük ortalamasının altına düştü, günlük %2.10 kayıpla 2590 seviyelerinde fiyatlanmakta. Petrol talebin güçlü olduğunu destekleyen verilerle gelen değer kazancını faiz haberleri sonrası gerileme gördük. Aktif vadeli kontratlarında brent petrol zirvesini 74.20’de görse de %0.48 kayıpla 72.85 seviyesine kadar gerilerken, ham petrol gün içi 71.38 seviyesine kadar yükseldi, kaybı %0.16 ile sınırlı kalarak 70.12’lerde alıcı bulmaya devam ediyor.
Eurotahvil Piyasaları
FED 2025 projeksiyon revizesi sonrası piyasalardaki faiz indirim beklentilerinde sert geri çekilme oldu. ABD tahvil piyasalarında sert satıcılı bir seyir gördük. Getirilerdeki yükseliş 10-13 puan arası yoğunlaşırken, uzak vadelerdeki satış daha kısıtlı kaldı. 2 yıllık getiriler gün içi hareketliliği 15 puanı buldu. Getirilerde 2 yıllıklar %4.35’i, 10 yıllıklar %4.50 seviyelerini test etti. Avrupa tahvilleri karar öncesi yatay negatifti, 10 yıllıklarda 1 puanlık yükselişler hakimken, İngiltere 2025 faiz indirimlerinde oluşan endişeler sonrası 3.4 yükselerek ayrıştı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 252 seviyesinde işlem görürken 2 yıllıklar 5.4 puan artışla %4.85, 10 yıllıklar 3 puan artışla %7.09 seviyesinden alıcı buldu.
