ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasalar negatif devam eden haftanın kapanışını alım tepkileri ile tamamladı. Özellikle gelen PCE verisi piyasaları pozitif etkiledi. PCE verisi aylık %0.2 beklenirken %0.1 olarak açıklandı. Yıllık olarak da %2.5 olarak beklenirken %2.4 artış kaydedildi. Kişisel gelir ve harcamalarda da yine beklentinin altında artış açıklandı. New York Fed Başkanı yaptığı açıklamada ABD’nin son birkaç yılda enflasyonda gerçekten kayda değer bir düşüş gördüğünü vurguladı. Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi ise beklentilerin hafif altında 74 olarak açıklandı.
ABD endekslerinde Dow Jones %1.18, S&P 500 %1.09 ve Nasdaq endeksi %1.03 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise Dow Jones endeksinde finans %1.73, sağlık %1.26 ve enerji %1.20 değer kazandı. Geri kalan sektörler de pozitif bir şekilde günü sonlandırdı. S&P 500 endeksinde ise gayrimenkul %1.82, IT %1.53 ve altyapı %1.53 değer kazanarak günü tamamladı. Kurumsal gelişmelerde Nike açıkladığı finansallar ile kârı ve geliri Wall Street beklentilerini aşarken, hisse günü %0.21 değer kaybederek tamamladı. Berkshire, Occidental Petroleum’dan 405 milyon dolar değerinde yaklaşık 8,9 milyon hisse satın aldı ve şirketteki payını %28,1’e çıkardı. Occidental günü %3.9 değer kazanarak tamamladı.
Avrupa endeksleri günü değer kayıpları ile kapattı. Euro Stoxx 50 %0.34, FTSE 100 %0.26, CAC 40 %0.27 ve DAX endeksi %0.43 değer kaybederek günü tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde isteğe bağlık tüketim %0.39 ve altyapı %0.35 değer kazanırken iletişim %1.09, finans %0.81 ve temel tüketim %0.59 değer kaybederek tamamladı. FTSE 100 endeksinde gayrimenkul %1.53, isteğe bağlı tüketim %0.32 ve altyapı %0.12 değer kazandı. IT %0.79, iletişim %0.60 ve finans %0.56 değer kaybederek günü tamamladı. Novo Nordisk Cuma günü deneysel obezite tedavisi CagriSema’nın bir faz 3 çalışmasında birincil hedefe ulaştığını açıkladı. Ancak sonuçlar piyasa beklentisini karşılamadı ve hisse günü %20.72 değer kaybederek tamamladı. Volkswagen, işçi ücretleri konusunda sendikalarla anlaşmaya yakın olduğunu duyurmasının ardından günü %1.63 değer kazanarak tamamladı.
Pazartesi günü dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde PCE verileri piyasa beklentilerine göre olumlu karşılanırken FED tarafında sonraki politika faiz kararı toplantısında faiz indirimi olasılığı %8 seviyesinde fiyatlanmakta. Dolar Endeksinde yaklaşık iki haftadır agresif olarak izlenen yükseliş trendi bugün 108 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla bozulurken 107,75 seviyesinde izlendi. Dolar Endeksindeki günlük değer kaybı %0,63 olarak takip edildi. 107,50 seviyesi önceki hareketliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde izlenebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 107,85 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,042 seviyesinde işlem görürken günü 0,68%’lük değer kazancıyla kapattı. USD karşısında bugün bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kazanırken en fazla değer kazançları %1,02 ile Norveç Kronu ve %0,72 ile Japon Yeni’nde izlendi.
Ons Altın %1,14 oranında değer kazancıyla 2623$ seviyesinden işlem görmekte. 2640$ seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç işlevi görebilir. 2592$ seviyesi ise 100 g.h.o olarak destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %1,80 oranında değer kazancı ile 29,53$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Şubat vadeli kontratında %0,14 oranında günlük yükseliş ile 69,52$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Şubat vadeli kontratı ise %0,07 oranında günlük yükseliş ile 72,95$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 0,2 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 4,1 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 3,6’bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimken yurtiçinde ise eurotahvil piyasası genel olarak satıcılı olarak izlenmekte. Kısa ve orta vadeli kıymetlerde satıcılı ortam daha belirgindi. CDS risk primi geçtiğimiz ayda görülen seviyelere geri dönerek 258 seviyesinden takip edilmekte.
