ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları Nisan ayından beri en uzun süren değer kaybı serisini haftanın son işlem gününde bozdu. Yükselişte teknoloji şirketleri öncülüğü yüklenirken Nasdaq pozitif ayrıştı. ABD’de bugün açıklanan verilere göre imalat aktivitesi Aralık ayında da yükselerek üst üste iki ay yükseldi. ISM imalat verisi 48,4 seviyesinden 48,2’ye gerilemesi beklenirken 49,3 olarak açıklandı ve Mart ayından beri en yüksek seviye oldu. Yeni siparişler 50,4 seviyesinden 2024 yılının başından beri en yüksek seviye olan 52,5’e yükselirken istihdam verisi ise 48,1 seviyesinden 45,3’e geriledi. Bu sene oy hakkı bulunmayan Richmond Fed başkanı Barkin, ABD ekonomisinin iyi bir yıl geçireceğine inandığını belirtirken enflasyonda yukarı yönlü risklerin hala var olduğunu ve uzun süre daha kısıtlayıcı kalma taraftarı olduğunu belirtti.
Avrupa hisse senedi piyasaları ise genel anlamıyla genele yayılan satıcılı bir seans geride bıraktı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,94 değer kaybederek 4.871 seviyesine gerilerken FTSE 100 %0,44, CAC 40 %1,51 ve DAX ise %0,59 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörün yedisi değer kaybederken değer kazanan sektörler %0,67 ile altyapı, %0,48 ile iletişim servisleri ve %0,42 ile enerji olurken en çok değer kaybedenler ise -%2,24 ile takdirsel tüketim, -%1,65 ile sağlık ve -%1,51 ile temel tüketim oldu. Almanya tarafında çalışan kişi sayısı Kasım ayı için 24 bin kişi artarak 46,1 milyon kişiye erişirken istihdama katılım Ekim ayı öncesinde dört ay üst üste düştükten sonra son iki ay yükselmiş oldu. Biden’ın Inflation Reduction Act altında yeni yaptırımları sonucunda bazı hibrit araçlarına vergi muafiyetlerini kaybeden Volkswagen %0,62 ve Stellantis 3,52 değer kaybetti. Stellantis ayrıca bugün açıkladığı rakamlara göre dördüncü çeyrekte araç satışlarında %7 daralma yaşadı ve 320.743 araç satabildi, ayrıca verilere göre İtalya’da araç üretimi 68 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD’nin 19. Cerrahı (surgeon general) olarak görev yapan Vivek Murthy’nin alkol tüketiminin kanser ile doğrudan bağlantısını gösteren ve alkollü içeceklerde kanser uyarısı olması gerektiğini öneren bir bildiri yazısı paylaşmasının ardından Avrupalı alkol üreticileri Anheuser-Bush %2,83 ve Diageo %3,89 değer kaybetti.
ABD hisse senedi piyasaları şahin FED endişesi ile geçirdiği değer kayıplarının bir kısmını Cuma günü teknoloji şirketleri öncülüğünde telafi etti. S&P 500 endeksi %1,26 primlenerek 5.942 seviyesinde seansı tamamlarken Nasdaq %1,77 ve Dow Jones ise %0,80 değer kazandı. S&P 500 endeksinde işlem gören on bir sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenen sektörler %2,42 ile takdirsel tüketim, %1,62 ile bilgi teknolojileri ve %1,36 ile emlak oldu. Murthy’nin bildiri yazısından ABD’li alkol üreticileri de nasibini aldı; Boston Beer %3,83 değer kaybederken Molson Coors ise %3,37 değer kaybetti. ABD başkanı Biden, US Steel’ın Japon Nippon Steel’a satılmasını “US Steel gururlu bir Amerikan şirketi- Amerikalılar tarafından sahip olunan, Amerikalıların yönettiği ve sendikalı Amerikalıların çalıştığı bir şirket” diyerek bloke etti ve US Steel %6,53 değer kaybetti. Rivian analist beklentilerinin üzerinde araç teslimatı ve üretimi rakamları açıkladıktan sonra sert bir hareketle %24,45 primlendi, şirket R1 ve RCV platformlarının üretimindeki parça kıtlığı sorunlarının önüne geçebildi. Yapay zeka seslendirme şirketi Cerence Nvidia ile CaLLM dil modellerinin geliştirilmesi üzerine uzatılmış işbirliği açıkladıktan sonra sert primlenerek %143,76 değer kazandı.
Pazartesi günü ABD tarafında S&P Global PMI verileri, fabrika siparişleri ve dayanaklı mal siparişleri takip edilecek; Avrupa tarafında ise Almanya enflasyon verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde ISM verileri takip edilirken imalat tarafı beklentinin üzerinde 49,3 seviyesinde gerçekleşti. FED tarafında sonraki politika faiz kararı toplantısında faiz indirimi olasılığı %11 seviyesinde fiyatlanmakta. Dolar Endeksinde yaklaşık bir aydır agresif olarak izlenen yükseliş trendiyle beraber 108,93 seviyesinde izlenmekte. Dolar Endeksindeki günlük değer kaybı %0,30 olarak takip edildi. 108,52 seviyesi önceki hareketliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde izlenebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 109,25 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,030 seviyesinde işlem görürken günü 0,39%’luk değer kazancıyla kapattı. USD karşısında bugün hemen hemen bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kazanırken en fazla değer kazançları %0,45 ile İsveç Kronu ve %0,39 ile İngiliz Pound’unda izlendi. Günü kayıpla kapatan tek gelişmiş ülke para birimi ise Kanada Doları olurken %0,28’lik değer kaybı takip edildi.
Ons Altın %0,74 oranında değer kazancıyla 2637$ seviyesinden işlem görmekte. 2650$ seviyesi psikolojik direnç seviyesi olarak değerlendirilebilir. 2636$ seviyesi ise 50 g.h.o olarak destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,26 oranında değer kazancı ile 29,59$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Şubat vadeli kontratında %1,27 oranında günlük yükseliş ile 74,06$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Şubat vadeli kontratı ise %0,86 oranında günlük yükseliş ile 76,58$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak satıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 3,7 bps’lik yükseliş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 4,0 bps’lik yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 3,9’bps’lik yükseliş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak satıcılı seyir hakimken yurtiçinde ise eurotahvil piyasası genel olarak alıcılı seyir izlenmekte. Kısa vadeli kıymetlerde alıcılı ortam daha belirgin olurken orta ve uzun vadeli kıymetlerde yataya yakın alıcılık takip edildi. CDS risk primi son 1.5 ayın zirvesini 262 seviyesini gördükten sonra mevcut görünümde 259 seviyesinde izlenmekte.
