ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Önceki üç haftayı değer kayıpları ile tamamlayan ABD hisse senedi piyasaları beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri eşliğinde başkanlık seçiminden bu yana en iyi haftasını geride bıraktı. Pazartesi günü Martin Luther King Günü tatili sebebi ile ABD hisse senedi piyasaları kapalı olacak, ayrıca yine aynı gün Donald Trump’ın ikinci döneminin başlangıcı olacak. Trump’ın sevdiği sektörler olaraksa bilgi teknolojileri, finans, altyapı, iletişim servisleri ve takdirsel tüketim öne çıkıyor. Trump koltuğa geçmeden önce çalışmalarına son hız devam ediyor, bugün yayılan haberlere göre Çin lideri Xi Jinping ile ticaret, Tiktok ve fentanil adına görüşmeler gerçekleştirirken ikilinin açıklamaları ve hamleleri piyasaların yakın takibinde olacaktır. Bugün açıklanan ekonomik verilerde ise konut başlangıçları 1 milyon 327 bin açıklanması beklenirken bir önceki aya göre %15,80 artışa işaret eden 1 milyon 499 bin olarak kayda geçti. Öte yandan inşaat izinleri ise 1 milyon 460 bin beklentisinin hafif üzerinde 1 milyon 483 bin olarak açıklanırken aylık %0,70 daralmaya işaret etti. Sanayi üretiminde ise Aralık ayında bir önceki aya göre %0,30 artış beklentisinin üzerinde %0,90’lık bir artış kaydedildi. Ülke kapasite kullanım oranı da beklentileri aştı, %77 seviyesinde sabit kalması beklenen oran %0,60 artış göstererek %77,60 olarak kayda geçti.
Avrupa hisse senedi piysaları da benzer bir görünümle haftanın son işlem gününde değerlenirken hacimlerdeki artış dikkat çekti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,81 primlenerek 5.148 seviyesine yükselirken FTSE 100 %1,35, CAC 40 %0,98 ve DAX %1,20 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenenker %2 ile sanayi, %1,73 ile temel tüketim ve %1,63 ile hammadde oldu. Eurostat’ın açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi enflasyonu bir önceki ay açıklanan %2,2 seviyesinden %2,4 seviyesine tırmanırken veri geçen sene %2,9 olarak kayda geçmişti. Avrupa Bölgesi enflasyonu ise bir önceki ay %2,5 açıklanırken Aralık ayı için %2,7 olarak kayda geçti; önceki yılın aynı döneminde %3,4 olarak kayda geçmişti. Havaalanları, kruvaziyer gemileri, turistik alanlar ve benzeri işletmeleri yöneten İsviçre menşeli Avolta 200 milyon İsviçre Frangı hisse geri alım programı açıklarken şirket %8,42 primlendi. Wallstreet Journal’ın haberine göre dördüncü çeyrekte araç teslimatları %9 düşen Stellantis’in Kuzey Amerika bölgesinde ise %28’lik araç teslimatı azalma kaydettiği belirtilirken hisse Milanoda %2,80 primlendi.
ABD hisse senedi piyasaları şahinleşen Fed açıklamaları sonrasında yaşadığı kayıpların bir kısmını bu hafta geri aldı ve haftayı güçlü tamamladı. S&P 500 endeksi %1 primlenerek 5.996 seviyesinden seansı sonlandırırken Dow Jones %0,78 ve Nasdaq ise %1,51 değer kazandı. S&P 500 endeksinde en çok primlenen sektörler %1,71 ile takdirsel tüketim, %1,65 ile bilgi teknolojileri ve %1,10 ile iletişim servisleri olurken değer kaybeden iki sektör -%0,04 ile emlak ve -%0,67 ile sağlık oldu. Uzun süredir sorunlar yaşayan Intel, bugün SemiAccurate’da yayınlanan habere göre bir satın almanın hedefi olabilir; analistler bu satın almanın regülatif anlamda zorlayıcı ve pek mümkün olmadığını düşünse de şirket %9,25 değer kazanarak Cuma gününü sonlandırdı. ABD araç güvenliği denetleyilerinin 870 binden fazla pickup aracının motor arızalanma riski taşıdığı için General Motors’u inceleme altına aldığı haberinin ardından şirket %1,66 değer kaybetti. ABD hükümeti tarafından kilo kaybı ilacı Wegovy’nin fiyatı düşürülen Novo Nordisk %5,27 değer kaybetti. Rio Tinto ve Glencore ise sektör lideri BHP Group’a rekabet edebilmek için birleşme adına ön görüşmelere başlarken Rio Tinto %2,14 ve Glencore ise Londra’da %2,73 değer kazandı. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta %0,24, Apple %0,75, Amazon %2,39, Netflix %1,87 ve Google %1,60 oldu.
Pazartesi günü ABD tarafında Martin Luther King Günü tatili olacak ve açıklanacak bir veri bulunmuyor; Avrupa tarafında ise Almanya ÜFE verisi ile Avrupa Bölgesi inşaat verileri karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Trump ile Çin devlet başkanı Xi Jinping telefon görüşmesi, yeniden ticaret savaşını piyasaların gündemine taşıdı. Dolar endeksi 0.32% primlenerek 109.31 seviyesine yükseldi. Düşen petrol fiyatları nedeniyle G10 para birimleri arasında NOK en çok değer kaybeden para birimi oldu ve USDNOK paritesi 0.70% artışla 11.44 seviyesine yükseldi. Onu JPY takip etti ve USDJPY paritesi 0.62% artışla 156.14 seviyesine yükseldi. EUR ise görece pozitif ayrıştı ve dolar karşısında 0.21% düşüşle 1.0279 seviyesine geriledi. GBP ise perakende satışlar verisinin beklenti altında gelmesiyle 0.54% değer kaybederek 1.2172 seviyesine geriledi. Gelişen ülke para birimleri ise dolar karşısında karışık bir seyir izledi.
Dolardaki güçlenme ile paralel olarak değerli metaller satıcılı bir gün geçirdi. Ons altın 0.39% düşüşle $2703 seviyesine gerilerken ons gümüş 1.73% düşüşle $30.28 seviyesine gerilemiş durumda. Petrol fiyatları ise Rusya’ya yönelik yeni yaptırım söylemleri nedeniyle haftalık olarak yükseliş kaydetmiş olsa da Cuma günü geriledi. WTI 0.81% düşüşle 78.04 seviyesine, Brent petrol ise 0.58% düşüşle 80.82 seviyesine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Oldukça volatil geçen son 1 haftanın ardından ABD tahvil getirileri günü karışık tamamladı. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 4 baz puan artışla 4.27% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 4.61% seviyesinde çok az değişti. Avrupa tahvilleri ise çoğunlukla pozitif bir gün geçirdi. Benzer şekilde gelişen ülke eurotahvillerinde de pozitif bir seyir hakim oldu. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi ise çok az değişti. 2 yıl vadeli hazine eurotahvilinin getirisi 5.08%, 10 yıllığın getirisi ise 7.45% seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise hafif yükselişle 272 seviyesinde günü tamamladı.
