ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma günü sert satışlarının yaşandığı günün ardından endekslerde özellikle Nasdaq endeksinde ciddi satışlar ile güne başlasa da seans ortasından alımlar gelse de yeterli olmadı ve gün sonu tekrar satış baskısı ile kapattı. D Cowen tarafından yayımlanan ve Microsoft’un iki veri merkezi kiralama sözleşmesini iptal ettiğini belirten bir rapor piyasalarda dolaşıma girdi. Ancak Microsoft’un veri merkezi stratejisini değiştirdiği iddiası, Jefferies’in pazartesi günkü notuna göre şirket yöneticileri tarafından kesin bir şekilde reddedildi. Önemli veri akışının bulunmadığı günde yatırımcıların ana odak noktası enflasyon beklentilerinde yaşanan yukarı yönlü hareket olmaya devam ediyor.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.08 değer kazanırken S&P 500 %0.49 ve Nasdaq %1.21 değer kaybederek günü tamamladı. Sektörlerde S&P 500 endeksinde sağlık %0.76, finans %0.47 ve gayrimenkul %0.36 değer kazanarak tamamlarken IT %1.42, iletişim %0.63 ve taktirsel tüketim %0.87 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde iletişim %2.05, sağlık %0.49 ve enerji %0.62 değer kazanarak günü tamamladı. Mega Cap şirketlerde satış ağırlıklı bir gün yaşandı. Apple %0.63 değer kazanarak günü pozitif ayrışarak kapattı. Nvdia %3.09, Meta %2.26 ve Tesla %2.15 değer kaybederek günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde Apple, ABD’de önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla harcama ve yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şirket hisseleri günü %0.63 değer kazanarak tamamladı. Jeffries, Nike hissesinde görüşünü “Tut”tan “Al”a yükselterek fiyat hedefini 75 dolardan 115 dolara çıkardı. Hisse günü %4.94 değer kazanarak tamamladı. Rivian hissesinde BofA analistleri, hisse notunu “Nötr”den “Zayıf Performans” seviyesine indirerek fiyat hedefini 13 dolardan 10 dolara düşürdü. Şirket hisseleri günü %7.79 değer kaybederek tamamladı.
Avrupa’da piyasalar, beklendiği gibi CDU/CSU ittifakının zaferiyle sonuçlanan Almanya federal seçimlerinin ardından DAX endeksi pozitif bir gün geçirirken geri kalan endekslerde satıcılı bir seyir hakimdi. DAX %0.62 değer kazanarak günü tamamlarken Euro Stoxx 50 %0.30 ve CAC 40 endeksi %0.78 değer kaybetti. FTSE 100 endeksi ise Cuma günkü kapanışı ile aynı yerde günü sonlandırdı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde altyapı %1.85, temel tüketim %0.88 ve finans %0.42 değer kazanarak tamamladı. Taktirsel tükerim %1.64, sanayi %1.48 ve hammadde %1.37 değer kaybederek tamamladı.
Yarın Conference Board Tüketici Güveni verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftaya satıcılı bir seyirle başlayan dolar endeksi, sonrasında gün içi kayıplarını telafi etti ve 106.60 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Dün gerçekleşen Almanya seçimlerinin ardından EURUSD bugün hafif alıcılı bir şekilde günü tamamladı. Almanya’da yeni şansölyenin Hristiyan Demokrat Parti’nin lideri Friedrich Merz olması bekleniyor. Seçimlerin ardından tekrar bütçe ile ilgili haber akışı önemli olacaktır. Diğer G10 para birimlerinde JPY, CAD ve AUD negatif ayrıştı. Almanya seçimleri ve Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes ihtimalinin artmasıyla NOK, CHF ve EUR pozitif ayrıştı. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karışısında değer kazandı. Ateşkes görüşmelerine yönelik haber akışının da etkisiyle başta Rus rublesi olmak üzere Doğu Avrupa para birimleri pozitif ayrıştı.
Dolardaki yatay seyir ve gerileyen ABD tahvil getirileri ons altını destekledi. $2956 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeleyen ons altın, sonrasında $2948 seviyesinde, 0.44% artışla günü tamamladı. Diğer taraftan ons gümüş 0.38% gerileyerek $32.33 seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatları ise İran’a yönelik açıklanan yeni yaptırımların etkisiyle yükseliş kaydetti. WTI 0.61% artışla $70.83 seviyesine yükselirken Brent petrol 0.55% artışla $74.84 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Haftaya alıcılı bir seyirle başlayan ABD tahvilleri, 2 yıl vadeli tahvil ihracının da pozitif bir şekilde tamamlanması alıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli tahvil getirisi 3 baz puan düşüşle 4.16% seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 3.7 baz puan düşüşle 4.39% seviyesine geriledi. Gelişen ülke eurotahvillerinde ise karışık bir görünüm hakim oldu. Türkiye hazine eurotahvilleri ise çoğunlukla pozitif bir gün geçirdi. 2 ve 10 yıl vadeli kıymetlerin getirileri yaklaşık 1 baz puan gerileyerek sırasıyla 5.55% ve 7.27% oldu. Türkiye 5 yıl vadeli risk primi ise 2 baz puan düşüşle 253 seviyesine geriledi.
