ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, hizmet sektörüne dair zayıf veriler ve özel sektör istihdamındaki yavaşlamanın etkisiyle sınırlı pozitif bir seyir izledi. S&P 500 endeksi %0,01 yükselerek günü tamamlarken, Nasdaq 100 %0,32 artış kaydetti. Dow Jones endeksi ise yatay seyretti. ADP tarafından açıklanan özel sektör istihdam verisi, son iki yılın en düşük artışına işaret ederek 37 bin kişilik sınırlı bir artış gösterdi. ISM hizmet endeksi ise 50 eşik seviyesinin altına düşerek sektörde daralma sinyali verdi. Bu veriler, piyasalarda Fed’in eylül ayı itibarıyla faiz indirimine gidebileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Sektörel bazda incelendiğinde, İletişim Hizmetleri %1,37 artışla ön plana çıkarken, Sağlık Hizmetleri %0,22 ve Gayrimenkul sektörü %0,34 yükseldi. Buna karşılık, Enerji sektörü %1,89 ve Kamu Hizmetleri sektörü %1,7 oranında değer kaybederek zayıf bir performans sergiledi. Büyük teknoloji şirketlerinden Meta Platforms hisselerinde yükseliş görülürken, Tesla hisseleri satış baskısıyla karşılaştı. Russell 2000 endeksi yatay bir seyir izledi. Bloomberg Magnificent 7 endeksi ise %0,4 artış gösterdi.
Kurumsal gelişmelerde, Wells Fargo & Co. uzun süredir yürürlükte olan varlık sınırlamasının kaldırılmasıyla dikkat çekerken, şirket hisseleri bu gelişmenin ardından değer kazandı. CrowdStrike Holdings, bazı müşteri anlaşmalarına ilişkin muhasebe kayıtları hakkında resmi bilgi talepleri aldığını ve soruşturmaya tam iş birliğiyle yanıt verdiğini açıkladı. Dollar Tree ise, gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyet baskıları nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde kârlılığının %50’ye kadar azalabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Circle Internet Group’un halka arzında güçlü talep nedeniyle fiyat aralığının üst sınırının aşılabileceği belirtildi.
Avrupa hisse senedi piyasaları da pozitif bir seyir izledi. Almanya’nın DAX endeksi, hükümetin açıkladığı 46 milyar euroluk vergi indirimi paketinin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Endeks günü %0,8 artışla tamamladı. Fransa ve İtalya borsalarında da yükseliş gözlenirken, Avrupa genelinde Stoxx Europe 600 endeksi %0,5 oranında değer kazandı. Avrupa Merkez Bankası’nın perşembe günü gerçekleştirmesi beklenen faiz indirimi de piyasalarda destekleyici unsur olarak takip edildi. Asya tarafında, Güney Kore’de yeni başkanın seçilmesi sonrasında Kospi endeksi %2,7 oranında yükselirken, Japonya ve Çin’deki endeksler de olumlu seyir izledi. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yatay kapanırken, Shanghai Bileşik Endeksi’nde hafif yükseliş görüldü.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Petrol fiyatlarında zayıf talep görünümü ve arz endişelerinin hafiflemesiyle birlikte düşüş yaşandı. WTI tipi ham petrol %0,73 gerileyerek 62,95 dolara, Brent petrol ise %1,02 azalışla 64,96 dolara indi. Değerli metaller tarafında, spot altın %0,61 artışla 3.373,92 dolardan günü kapatırken, spot gümüş %0,08 düşüşle 34,49 dolar seviyesine indi. LME bakır %0,13 düşüşle 9.621,50 dolara gerilerken, alüminyum %0,79 artışla 2.483 dolara yükseldi. LME nikel %0,28 düşüş gösterdi. Döviz piyasalarında, ABD verilerinin ardından dolar endeksinde gerileme görüldü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi %0,5 düşerken, euro/dolar paritesi %0,4 yükselerek 1,1422 seviyesinden işlem gördü. Sterlin/dolar %0,3 artışla 1,3560’a çıktı. Japon yeni dolar karşısında %0,8 değer kazanarak 142,80 seviyesine geldi. G10 para birimleri arasında dolara karşı en güçlü performansı Japon yeni ve euro sergilerken, en zayıf performans İsveç kronu ve Norveç kronunda izlendi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında açıklanan zayıf ekonomik veriler sonrasında faiz oranlarında sert düşüş görüldü. 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 9,3 baz puan azalarak %4,361 seviyesine, 2 yıllık tahvil faizi ise benzer şekilde %3,87 seviyesine geriledi. 5 yıllık tahvil getirisi %3,93 ve 30 yıllık tahvil getirisi %4,887 olarak kaydedildi. Swap piyasasında, yıl sonuna kadar iki faiz indiriminin fiyatlanma olasılığı %90 seviyesine ulaştı. Avrupa tahvil getirilerinde karışık bir seyir izlendi. Almanya 10 yıllık tahvil faizi %2,524 ile yatay kalırken, Fransa 10 yıllık tahvil faizi 1,3 baz puan artışla %3,20 seviyesine yükseldi. İngiltere’de 10 yıllık tahvil faizi 3,1 baz puan düşüşle %4,604 seviyesine indi. İtalya, İspanya ve Portekiz’de sınırlı gerilemeler görülürken, Hollanda ve İsveç’te hafif artışlar kaydedildi. Gelişen piyasa tahvillerinde, Brezilya 10 yıllık tahvili %6,599 getirisiyle 2,7 baz puan gerilerken, Meksika tahvili %6,265 ve Arjantin tahvili %10,930 getiriyle işlem gördü. Japonya 10 yıllık tahvil getirisi %1,486 olarak gerçekleşti.
