ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar, rekor seviyelere yakın seyreden endeksler ve yaklaşan bilanço döneminin getirdiği temkinli iyimserlikle yön buldu. Yatırımcılar, bir yandan gümrük vergilerine ilişkin olası yeni adımları izlerken, diğer yandan teknoloji devlerinden gelecek yapay zeka harcamaları ve kar beklentilerine odaklandı. Zayıflayan dolar ve düşen tahvil getirileri hisse senedi piyasalarını desteklerken, petrol fiyatlarındaki düşüş enerji sektörünü baskıladı.
ABD endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi %0.14 artışla 6,305.60 puandan, teknoloji odaklı Nasdaq endeksi %0.38 artışla 20,974.18 puandan kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise %0.04’lük sınırlı bir düşüşle 44,323.07 seviyesine geriledi. S&P 500 endeksinde iletişim servisleri %1.90 ve takdirsel tüketim %0.60 oranında primlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, enerji %0.98 ve sağlık %0.61 oranında düşüş yaşayarak en zayıf performansı gösteren sektörler oldular. “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan mega teknoloji şirketlerini içeren endeks yaklaşık %1 değer kazandı.
Kurumsal tarafta, bilgisayar korsanlarının yaygın olarak kullanılan bir Microsoft yazılımındaki güvenlik açığından yararlanarak dünya genelinde hükümetleri ve şirketleri ihlal ettiği bildirildi. Verizon, ikinci çeyrek gelirlerinin analist beklentilerini aşmasının ve kar tahminini yükseltmesinin ardından pozitif ayrıştı. S&P 500 endeksine katılacağı açıklanan Block Inc. hisseleri yükseldi. Domino’s Pizza, yeni ürün lansmanının müşteri sayısını artırdığını ve satışları desteklediğini açıkladı. Sarepta Therapeutics, gen tedavileriyle ilişkilendirilen üç ölüm vakasının ardından Elevidys tedavisinin sevkiyatını durdurmayı reddetmesiyle hisselerinde sert düşüş yaşadı. Aktivist yatırımcı Elliott Management’ın Equinix’teki payını artırdığı ve şirket üzerinde baskı kurduğu öğrenildi. BP, yeni yönetim kurulu başkanını atarken, GE Vernova yapay zeka alanında faaliyet gösteren Fransız yazılım şirketi Alteia SAS’ı satın aldığını duyurdu.
Avrupa endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0.23 artışla 9,012.99 puana, Almanya’nın DAX endeksi %0.08 artışla 24,307.80 puana ve İspanya’nın IBEX endeksi %0.30 artışla 14,031.50 puana yükseldi. Fransa’nın CAC 40 endeksi ise %0.31 düşüşle 7,798.22 puandan günü tamamladı. Bu hafta piyasalar, Tesla ve Alphabet gibi teknoloji devlerinden gelecek bilanço sonuçlarına ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin açıklamalara odaklanacak. Ayrıca, Beyaz Saray’dan gelen sinyallere göre 1 Ağustos’tan önce gümrük vergileriyle ilgili yeni adımların atılabileceği beklentisi gündemdeki yerini koruyor.
Yarın ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken; Avrupa tarafında ise Fransa perakende satış verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi (DXU5), günü %0.59’luk bir düşüşle 97.62 seviyesinden tamamlayarak gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybetti. Bu zayıflama paritelere de yansıdı; EURUSD (ECU5) paritesi %0.57 artışla 1.1734 seviyesinden, GBPUSD (BPU5) %0.51 artışla 134.93 seviyesinden işlem gördü. Japon Yeni ise Başbakan Shigeru Ishiba’nın açıklamalarının ardından güçlenerek JPYUSD (JYU5) paritesinde %0.95’lik bir yükseliş kaydetti ve 68.28 seviyesine ulaştı. Emtia tarafında, değerli metallerdeki yükseliş dikkat çekti. Ons Altın %1.55 artışla 3,410.30 dolardan kapanırken, Ons Gümüş %2.03’lük belirgin bir artışla 39.25 dolara ulaştı, Bakır (HGU5) ise %0.59 artışla 563.75 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları ise talep endişeleriyle geriledi ve WTI ham petrolü (CLQ5) %0.50 düşüşle varil başına 67.00 dolardan kapandı. Brent petrol ise %0.42’lik bir düşüşle varil başına 68.99 dolardan işlem gördü. Sanayi metallerinde genel olarak pozitif bir hava hakimdi; LME Bakır %0.83 artışla ton başına 9,860 dolara, LME Alüminyum %0.65 artışla 2,646.5 dolara ve LME Çinko %0.71 artışla 2,838.5 dolara yükseldi. Tarım emtialarında ise sert hareketler gözlendi; Doğalgaz %7.12 düşerken, Kakao %4.56 yükseldi ve Kahve %3.84 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Küresel tahvil piyasalarında, ABD ve Avrupa’da devlet tahvili getirilerinin genel olarak düştüğü alıcılı bir seyir izlendi. ABD Hazine tahvillerinde alımlar özellikle uzun vadede yoğunlaştı ve bu durum Avrupa tahvil piyasalarına da yansıdı. Almanya ve İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirilerinde sırasıyla 8 ve 7 baz puanlık düşüşler kaydedildi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısında ise iyileşme gözlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 3 baz puan gerileyerek 286 seviyesine düştü. Bu hareket, küresel risk iştahındaki artış ve düşen ana ülke tahvil getirilerinin gelişmekte olan piyasalara olumlu yansıdığını gösterdi. Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde genel olarak daralma yaşandı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 3 baz puan düşüşle 286 puana gerilerken, Brezilya’nın CDS’i 1 baz puan düşüşle 146 puana indi. Güney Afrika’nın CDS’i ise 191 puanda değişim göstermedi. ABD Hazine tahvili getirilerinde ise eğri boyunca düşüşler görüldü. 2 yıllık tahvilin getirisi 1.1 baz puan düşüşle %3.86’ya, 5 yıllık tahvilin getirisi 3.0 baz puan düşüşle %3.92’ye, 10 yıllık tahvilin getirisi 3.5 baz puan düşüşle %4.38’e ve 30 yıllık tahvilin getirisi 3.9 baz puan düşüşle %4.95’e geriledi.
