ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda yatırımcılar, politika gündemini ve karışık ekonomik verileri göz ardı ederek güçlü gelen şirket bilançolarına odaklandı. Özellikle büyük teknoloji şirketlerindeki ralliyle birlikte dipten alım fırsatlarını değerlendiren yatırımcılar, hisse senedi piyasalarını yukarı taşıdı. Apple’ın 100 milyar dolarlık yeni bir yurtiçi yatırım yapacağını duyurması, piyasadaki risk iştahını daha da artırdı.
ABD endeksleri günü pozitif bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.18, S&P 500 endeksi %0.73 ve teknoloji odaklı Nasdaq endeksi %1.21 oranında artış gösterdi. Dow Jones endeksinde temel tüketim %2.15 ve takdirsel tüketim %2.05 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken, sağlık %2.76 ve iletişim servisleri %2.16 oranında düşüş yaşayarak en zayıf performansı gösteren sektörler oldu. S&P 500 endeksinde ise takdirsel tüketim %2.51 ve temel tüketim %1.74 ile en çok değer kazanan sektörler olurken, sağlık %1.52 ve enerji %0.91 kayıpla en çok düşüş yaşayan sektörler olarak öne çıktı.
Kurumsal tarafta yoğun bir haber akışı takip edildi. DoorDash ve Airbnb, güçlü üçüncü çeyrek beklentileriyle dikkat çekti. AMD CEO’su Lisa Su, tüm ürün gruplarında talebin olumlu seyrettiğini ve Çin pazarına dönüş için onay alma sürecinde ilerleme kaydettiklerini belirtti. Buna karşılık Super Micro Computer, yıllık gelir beklentisini düşürmesiyle sert bir düşüş yaşadı. McDonald’s, popüler kültür iş birlikleri ve uygun fiyatlı menüler sayesinde satışlarını artırırken, Walt Disney zayıf film ve TV segmentleri nedeniyle yıllık kâr beklentisini karşılayamadı. Otomotiv sektöründe General Motors, Çin’in domine ettiği nadir toprak elementleri tedariki için ABD’li Noveon Magnetics ile anlaşma imzalarken, Rivian artan maliyet baskıları ve değişen regülasyonlar nedeniyle finansal hedeflerinden geri adım attı. Uber’in yolculuk paylaşımı birimi beklentilerin altında kalırken, Snap reklam gelirlerindeki yavaşlamayı kabul etti. İlaç sektöründe ise Novo Nordisk, obezite ilacı pazarında Eli Lilly’ye karşı pazar payı kaybetmesiyle son dört yılın en zayıf satış büyümesini açıkladı.
Avrupa borsaları da günü alıcılı bir seyirle kapattı. DAX %0.33, FTSE 100 %0.24, CAC 40 %0.18 ve IBEX %0.90 oranında primlendi. FTSE 100 endeksinde enerji %1.82 ve gayrimenkul %1.20 ile en iyi performansı sergilerken, sağlık %1.34 ve hammadde %0.72 ile en çok düşen sektörler oldu. DAX endeksinde ise gayrimenkul %3.47 ve finans %1.46 ile en çok değerlenen sektörler olurken, temel tüketim %4.59 ve sağlık %3.97 ile en kötü performansı gösteren sektörler olarak kaydedildi.
Gelecek döneme ilişkin olarak, ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile barış görüşmeleri için bir araya gelmeyi planladığı haberleri takip edilmektedir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed yetkililerinden gelen ve yakın vadede faiz indiriminin uygun olabileceğine işaret eden açıklamalar, Dolar Endeksi (DXU5) üzerinde baskı oluşturdu. Endeks, günü %0.55 oranında bir değer kaybı ile 98.04 seviyesinden kapattı. Bu zayıflığa paralel olarak EURUSD (ECU5) paritesi %0.69 artışla 1.1685 seviyesine, GBPUSD (BPU5) ise %0.45 artışla 133.61 seviyesine yükseldi. JPYUSD (JYU5) kontratı da %0.24 değer kazancıyla 68.22’den işlem gördü.
Emtia tarafında, Ons Altın (COMEX) günü %0.05’lik sınırlı bir düşüşle 3,432.90 dolar seviyesinden tamamlarken, Ons Gümüş (COMEX) %0.28’lik bir artışla 37.93 dolardan alıcı buldu. WTI Petrol (CLQ5) %1.69’luk bir düşüşle 64.06 dolardan günü tamamladı. Brent Petrol, %1.54’lük bir değer kaybıyla varil başına 66.60 dolara geriledi. Londra Metal Borsası’nda (LME) endüstriyel metaller pozitif bir seyir izledi; LME Alüminyum %1.81 artışla 2,609 dolar, LME Çinko %1.11 artışla 2,788.5 dolar ve LME Bakır %0.39 artışla 9,676 dolar seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasalarında, Fed yetkililerinin ekonomide bir “dönüm noktasına” işaret eden ve yakın vadede faiz indirimini gündeme getiren açıklamalarıyla kısa vadeli getirilerde düşüş yaşandı. 42 milyar dolarlık 10 yıllık Hazine tahvili ihracına piyasanın tepkisi sınırlı kalırken, kısa vadeli faiz beklentilerindeki gevşeme tahvil eğrisini etkiledi. Avrupa tarafında ise getirilerde yükseliş gözlendi; Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 1 baz puan artış gösterdi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısında hafif bir iyileşme gözlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1 baz puan düşerek 280 seviyesine, Brezilya’nın CDS’i 2 baz puan düşerek 148 seviyesine ve Güney Afrika’nın CDS’i 1 baz puan düşerek 187 seviyesine geriledi. ABD Hazine tahvil getirilerinde ise kısa vadede düşüşler dikkat çekti. 2 yıllık tahvil getirisi 2.5 baz puan azalarak %3.70’e, 5 yıllık tahvil getirisi 1.6 baz puan azalarak %3.76’ya düştü. Uzun vadede ise hafif bir yükseliş vardı; 10 yıllık getiri 0.7 baz puan artışla %4.22’ye, 30 yıllık getiri ise 3.2 baz puan artışla %4.81’e yükseldi.
