ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de açıklanan ve son 10 ayın en düşük seviyesine gerileyen açık iş pozisyonları verisi, istihdam piyasasındaki soğumaya işaret ederek Fed’in bu ay faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişme, teknoloji hisseleri öncülüğünde borsalarda alımları tetiklerken, tahvil getirilerinde düşüşe ve dolar endeksinde zayıflamaya neden oldu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın da bu ay faiz indirimi yapılması gerektiğini belirtmesi, piyasadaki olumlu havayı destekledi. Fed’in Bej Kitap raporu da ABD genelinde ekonomik büyümenin zayıf olduğunu veya hiç olmadığını göstererek faiz indirimi beklentilerini pekiştirdi. Asya piyasalarında ise Nikkei %0.88, Şanghay endeksi ise %1.16 oranında değer kaybetti.
Wall Street’te teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi günü %0.51’lik bir artışla 6,448.26 puandan tamamlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %1.02’lik bir artışla 21,497.73 puana ulaştı. Dow Jones endeksi ise %0.05’lik sınırlı bir azalışla 45,271.23 puandan kapandı. S&P 500 endeksinde en iyi performansı %3.77 artışla iletişim servisleri ve %0.82 artışla bilgi teknolojileri sektörleri gösterirken, %2.30 düşüşle enerji ve %0.53 düşüşle hammadde sektörleri en zayıf performansı sergiledi. Dow Jones endeksinde ise bilgi teknolojileri %1.01 ve hammadde %0.58 oranında primlenirken, enerji %2.33 ve sanayi %1.15 oranında değer kaybetti.
Kurumsal tarafta, Alphabet’in, Chrome tarayıcısının zorunlu satışını içeren en ağır yaptırımlardan kaçınması hisselerini olumlu etkiledi. Macy’s, yıllık beklentilerini yükselterek tüketici harcamalarının gücüne işaret etti. ConocoPhillips, düşük ham petrol fiyatları ve kaya petrolü üretiminin zirveye ulaşması beklentileriyle küresel iş gücünün dörtte birini azaltmayı planladığını duyurdu. WestJet, Boeing’e verdiği büyük siparişle büyüme hedeflerini ortaya koydu. Warner Bros. Discovery’nin stüdyo ve yayıncılık işinde %20’lik bir hisse satışı yapabileceği belirtilirken, Fransız yapay zeka girişimi Mistral AI, değerlemesini 12 milyar euroya çıkaran önemli bir yatırım turunu tamamladı. Burberry, tekrar İngiltere’nin FTSE 100 endeksine dahil olurken, Unilever CEO’su performans değerlendirmesi sonrası üst düzey yöneticilerinin dörtte birini değiştirmeyi planladığını açıkladı.
Avrupa borsaları günü pozitif bir seyirle tamamladı. Almanya’da DAX endeksi %0.46 artışla 23,594.80 puana yükseldi. DAX endeksinde en iyi performansı %1.15 ile takdirsel tüketim ve %1.02 ile sanayi sektörleri gösterirken, hammadde %1.02 ve iletişim servisleri %0.92’lik düşüşle en zayıf halkalar oldu. İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0.67’lik artışla 9,177.99 puandan kapanırken, sağlık sektörü %2.22 ve hammadde sektörü %1.47 ile en çok kazandıranlar oldu; enerji sektörü ise %1.41 değer kaybetti. Fransa’da CAC 40 %0.86, İspanya’da IBEX ise %0.58 oranında değer kazandı.
Piyasalar Cuma günü açıklanacak ve Fed’in para politikası kararlarında kritik bir rol oynaması beklenen ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Ekonomistlerin beklentisi, Ağustos ayında yaklaşık 75,000 kişilik bir istihdam artışı olması yönünde.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artması, dolar üzerinde baskı yarattı. Dolar Endeksi (DXU5) %0.24’lük bir azalışla 98.12 seviyesine geriledi. Bu zayıflama karşısında, EUR/USD paritesi (ECU5) %0.21’lik bir artışla 1.1669 seviyesinden işlem gördü. Diğer majör para birimlerinden GBP/USD (BPU5) %0.47 artışla 134.44 seviyesine yükselirken, JPY/USD (JYU5) %0.23 artışla 67.60 seviyesinde günü tamamladı.
Zayıflayan dolar ve düşen tahvil getirileri, değerli metallere olan talebi artırdı. Ons Altın (GCQ5) %0.89’luk bir artışla 3,624.00 dolara yükseldi. Ons Gümüş ise %0.61 oranında değer kazanarak 41.85 dolardan işlem gördü. Petrol piyasasında ise OPEC+’ın üretim artışını değerlendirebileceği yönündeki haberler fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. WTI ham petrolü (CLQ5) %2.58’lik bir azalışla varil başına 63.90 dolara, Brent petrol ise %2.39’luk bir azalışla 67.49 dolara geriledi. Endüstriyel metallerden LME Bakır %0.05 düşüşle 9,975.5 dolar, LME Çinko %0.14 düşüşle 2,861 dolar seviyesinden kapanırken, LME Alüminyum 2,619 dolarda yatay kaldı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de açıklanan zayıf iş gücü verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek tahvil piyasalarında güçlü alımlara yol açtı. ABD Hazine tahvili getirilerinde genel bir düşüş yaşandı. Bu hareketler Avrupa tahvil piyasalarına da yansıdı; Almanya ve İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla 5 baz puan düşüş gösterdi. Gelişmekte olan ülke piyasalarında ise Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1 baz puan artışla 271 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Brezilya’nın CDS primi 1 baz puan artarak 138’e çıkarken, Güney Afrika’nınki 2 baz puan düşüşle 174 seviyesine geriledi.
