ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Wall Street’taki yatırımcılar, Federal Rezerv’in faiz kararı öncesinde büyük pozisyonlar almaktan kaçınarak bekleme moduna geçti. ABD’de perakende satışların %0.6 artışla beklentileri aşması piyasalarda önemli bir hareketliliğe neden olmadı. Bu veri, tüketici talebinin gücünü teyit ederken, Fed’in faiz indirimlerinin boyutu hakkındaki tartışmaları alevlendirebilir. Piyasa genelinde, Fed’in iş gücü piyasasındaki olası bir bozulmayı önlemek amacıyla 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor.
ABD endeksleri günü hafif negatif bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.27 azalışla, S&P 500 %0.13 azalışla ve Nasdaq %0.07 azalışla kapandı. Dow Jones endeksinde enerji %1.42 ve sanayi %0.30 artışla en iyi performansı sergilerken, hammadde %1.09 ve sağlık %1.17 düşüşle en zayıf sektörler oldu. S&P 500 endeksinde ise enerji %1.73 ve temel tüketim %0.24 artışla öne çıkarken, altyapı hizmetleri %1.81 ve gayrimenkul %0.66 düşüşle en çok değer kaybeden sektörlerdi. Nasdaq endeksinde ise hammadde sektörü %0.67 ve enerji %0.48 oranında artışla en iyi performansı sergilerken, finans %1.83 ve altyapı hizmetleri %1.12 düşüşle en kötü performansı gösteren sektörler oldular.
Kurumsal tarafta, ABD Başkanı Trump’ın TikTok’un Çinli sahibi ByteDance’e operasyonlarını devretmesi için verilen süreyi 16 Aralık’a kadar uzatması, Hazine Bakanı Bessent’in Çin’in Nvidia’nın antitröst yasalarını ihlal ettiğine dair kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmesi ve Google’ın İngiltere’de yapay zeka ekonomisi için 5 milyar sterlinlik yatırım yapacağını duyurması öne çıktı. Boeing, altı haftalık grevi sona erdirebilecek bir sözleşme teklifini oylamaya sunarken, United Airlines CEO’su sonbahara girerken seyahat talebinin güçlü olduğunu belirtti. Diğer yandan, Binance’in Adalet Bakanlığı ile para aklamayı önleme yükümlülüklerini hafifletecek bir anlaşmaya yaklaştığı, Disney’in Webtoon ile yeni bir dijital çizgi roman platformu kurduğu, Nestlé başkanının görevinden erken ayrılacağı ve Thyssenkrupp’un çelik bölümü için Hindistanlı Jindal’den bir devralma teklifi aldığı haberleri takip edildi.
Avrupa borsalarında ise satıcılı bir seyir hakimdi. DAX %1.77 düşüşle, FTSE 100 %0.88 düşüşle CAC 40 %1.00 ve IBEX %1.51 düşüşle günü tamamladı. DAX endeksinde sağlık sektörü %1.47 artışla pozitif ayrışırken, finans %2.50 ve temel tüketim %0.95 düşüşle endeksi aşağı çeken sektörler oldu.
Yatırımcıların odağında Çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in faiz kararı, güncellenmiş faiz tahminleri (nokta grafiği) ve Başkan Jerome Powell’ın basın toplantısı yer alıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed kararı öncesi Dolar Endeksi (DXZ5) %0.61 düşüşle 96.305 seviyesine geriledi. Bu zayıflama paritelere yansıdı; EURUSD (ECZ5) %0.77 artışla 1.1923 seviyesinden, GBPUSD (BPZ5) %0.34 artışla 136.55 seviyesinden ve JPYUSD (JYZ5) %0.57 artışla 68.905 seviyesinden işlem gördü. Emtia tarafında ise Altın (GCZ5) %0.27 artışla 3,729.10 dolar seviyesine yükselirken, WTI Petrol (CLV5) %2.04 artışla varil başına 64.59 dolardan alıcı buldu. Bakır (HGZ5) ise %0.36 düşüşle 470.05 dolardan kapandı.
Değerli metallerde Ons Altın (COMEX) %0.28 artışla 3,729.30 dolardan, Ons Gümüş (COMEX) ise %0.17 düşüşle 42.89 dolardan günü tamamladı. Petrol piyasasında Brent petrol %1.60 artışla varil başına 68.52 dolara yükseldi. Londra Metal Borsası’nda (LME) Bakır %0.59 düşüşle 10,126.50 dolara gerilerken, Alüminyum %0.61 artışla 2,717 dolara ve Çinko %0.44 artışla 2,992 dolara yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte alıcılı bir seyir izlendi. ABD Hazine tahvil getirileri genelinde düşüş yaşandı. 2 yıllık tahvil getirisi 2.62 baz puan azalışla %3.5126’ya, 5 yıllık tahvil getirisi 1.39 baz puan azalışla %3.5926’ya, 10 yıllık tahvil getirisi 0.48 baz puan azalışla %4.0346’ya ve 30 yıllık tahvil getirisi 0.77 baz puan azalışla %4.6530’a geriledi. Avrupa tahvil piyasalarında ise daha yatay bir seyir gözlendi. Gelişmekte olan ülke piyasalarında ise risk algısında bir miktar iyileşme vardı; Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 6.20 baz puan düşerek 244.78 seviyesine geriledi. Benzer şekilde, Brezilya’nın CDS primi 4.20 baz puan, Güney Afrika’nın ise 1.41 baz puan düştü.
