ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, Orta Doğu’da devam eden savaşın tırmanabileceğine yönelik endişeler ve enerji arzındaki ciddi aksaklıkların etkisiyle sert düşüş kaydetti. İran ile çatışmaların uzaması ve ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahale seçeneklerini değerlendirdiğine dair haber akışı risk iştahını baskılarken ABD endeksleri geriledi. Hürmüz Boğazı’ndaki akışın neredeyse durma noktasına gelmesi küresel enerji arzına yönelik kaygıları artırırken Brent petrol 112 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirirken tahvil piyasasında da satışlar hızlandı ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,39 seviyesine yükseldi. Piyasalar Fed’in faiz indirimi beklentilerini geri çekerken Ekim ayına kadar faiz artışı ihtimali %50 seviyesine yükseldi. Güvenli limanlara yönelik talebin zayıf kalması dikkat çekerken altın son kırk yılın en kötü haftalarından birine yöneldi. Dolar endeksi yükselirken yatırımcıların belirsizlik ortamında para piyasası fonlarına yöneldiği görülüyor. Analistler, savaşın süresine ilişkin belirsizliğin devam etmesi halinde piyasalarda aşağı yönlü baskının sürebileceğini ve finansal koşulların daha da sıkılaşabileceğini belirtiyor.
Şirket haberleri tarafında ise hem makro gelişmeler hem de regülasyon kaynaklı başlıklar öne çıktı. FedEx, teslimat ağını yeniden yapılandırma planının olumlu etkileriyle birlikte yıl geneline ilişkin kâr beklentisini yukarı yönlü revize etti. Teknoloji tarafında Super Micro Computer’ın kurucu ortaklarından biri Nvidia destekli sunucuları yasa dışı şekilde Çin’e yönlendirmekle suçlanırken, Nvidia’nın Groq ile gerçekleştirdiği 20 milyar dolarlık lisans anlaşması ABD’li senatörler tarafından rekabet ihlali açısından incelemeye alındı. Piyasalarda jeopolitik risklerin etkisiyle genel bir satış baskısı görülürken şirket bazlı gelişmeler ikinci planda kaldı.
Kapanışta ABD hisse senedi piyasalarında satıcılı bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi %0,97 düşüşle 45.577 seviyesinde kapanırken, S&P 500 endeksi %1,51 gerileyerek 6.506 seviyesine indi. Nasdaq endeksi ise %2,01 kayıpla 21.647 seviyesinde kapanarak teknoloji hisselerindeki satış baskısının öne çıktığına işaret etti. Endekslerdeki geri çekilme geniş tabanlı olurken özellikle büyüme odaklı hisselerde satışların daha belirgin olduğu görüldü. Sektörel görünümde finansallar sektörü %0,20 yükselişle günün en güçlü performansını sergilerken, enerji sektörü %0,03 artışla sınırlı da olsa pozitif ayrıştı. Buna karşılık altyapı sektörü %4,11 düşüşle en zayıf performansı gösterdi. Emlak sektörü %3,17 gerilerken bilgi teknolojileri sektörü %2,20 düşüşle en zayıf performans gösteren diğer sektörler arasında yer aldı. Avrupa hisse senedi piyasalarında da negatif bir kapanış izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %2,00 düşüşle 5.501 seviyesine gerilerken, Fransa CAC 40 endeksi %1,82 kayıpla 7.665 seviyesinde kapandı. İngiltere FTSE 100 endeksi %1,44 düşüşle 9.918 seviyesine inerken Almanya DAX endeksi %2,01 gerileyerek 22.380 seviyesinde günü tamamladı. Avrupa piyasalarında da gün genelinde satış baskısının hakim olduğu ve ana endekslerin negatif bölgede kapanış yaptığı görüldü.
Pazartesi günü ABD tarafında inşaat harcaması verisi takip edilecek; Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi tüketici güveni verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXH6) %0,35 yükselişle 99,40 seviyesine çıkarken majör para birimlerinde dolar karşısında değer kayıpları izlendi. EUR/USD paritesi (ECH6) %0,22 düşüşle 1,1604 seviyesine gerilerken, GBP/USD (BPH6) %0,61 kayıpla 133,33 seviyesinde fiyatlandı. JPY/USD (JYH6) ise %0,99 düşüşle 63,25 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin artması ve yatırımcıların güvenli liman olarak dolar varlıklarına yönelmesiyle desteklendi. Değerli metaller tarafında spot piyasada sert satışlar dikkat çekti. Spot altın %3,05 düşüşle 4.508,32 dolar seviyesine gerilerken spot gümüş %6,79 kayıpla 67,88 dolar seviyesinde işlem gördü. Vadeli işlemler tarafında ise altın kontratı (GCG6) %2,02 düşüşle 4.512,70 seviyesine gerilerken gümüş (SIK6) %4,50 düşüşle 68,01 seviyesinde fiyatlandı. Değerli metallerdeki geri çekilme, yükselen tahvil getirileri ve doların güç kazanmasının güvenli liman talebini zayıflatmasıyla ilişkilendirildi. Enerji piyasasında güçlü yükselişler öne çıktı. WTI ham petrol (CLG6) %2,54 artışla 97,98 dolar seviyesine yükselirken Brent petrol %3,03 primle 111,94 dolar seviyesinde işlem gördü. Hürmüz Boğazı’nda arz akışına yönelik risklerin artması ve savaşın enerji tedarikini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Doğal gaz tarafında ise zayıf bir görünüm izlendi. ABD doğal gazı %2,15 düşerken Avrupa TTF kontratı %4,20 geriledi. Endüstriyel metaller tarafında ise genel olarak negatif bir seyir izlendi. LME alüminyum %1,14 düşüşle 3.215,00 dolar seviyesine gerilerken LME bakır %1,79 kayıpla 11.929,50 dolar seviyesinde işlem gördü. Vadeli bakır kontratı (HGH6) ise %3,14 düşüşle 529,75 seviyesine geriledi. Nikel %0,21 sınırlı yükselirken demir cevheri %0,62 artış kaydetti. Baz metallerdeki zayıf görünüm, küresel büyüme endişeleri ve artan jeopolitik risklerin sanayi metalleri talebi üzerindeki baskıyı artırmasıyla ilişkilendirildi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında gün genelinde belirgin bir satış baskısı izlendi. Getiriler eğri boyunca yükselirken özellikle kısa ve orta vadeli tahvillerde artışın daha güçlü olduğu görüldü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 10,1 baz puan artışla %3,894 seviyesine yükselirken, 3 yıllık getiri 11,9 baz puan artışla %3,909 seviyesinde oluştu. 5 yıllık tahvil getirisi 12,8 baz puan artışla %4,006’ya çıkarken, 7 yıllık getiri 14,6 baz puan yükselerek %4,200 seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 14,0 baz puan artışla %4,390 seviyesine yükseldi. Getirilerdeki yukarı yönlü hareket, artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini yukarı çekmesiyle tahvil piyasasında satışların hızlandığına işaret etti. Avrupa tahvil piyasalarında da benzer şekilde satıcılı bir seyir öne çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi %4,988 seviyesine yükselirken, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi %3,753 seviyesinde oluştu. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi %3,038 seviyesine çıkarken, İtalya 10 yıllık tahvil getirisi %3,961 seviyesinde izlendi. İspanya 10 yıllık tahvil getirisi %3,576 seviyesine yükselirken, Portekiz 10 yıllık tahvil getirisi %3,508 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, Avrupa tahvil piyasasında da gün genelinde fiyat baskısının sürdüğünü gösterdi. Gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarında ise getirilerde genel olarak yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi %6,355 seviyesine yükselirken, Meksika 10 yıllık USD tahvil getirisi %6,103 seviyesinde oluştu. Arjantin 10 yıllık USD tahvil getirisi %10,475 seviyesine çıkarken, Şili 10 yıllık USD tahvil getirisi %5,045 seviyesinde fiyatlandı. Katar 10 yıllık USD tahvil getirisi 10,4 baz puan artışla %4,628 seviyesine yükselirken, Suudi Arabistan 10 yıllık USD tahvil getirisi 9,4 baz puan artışla %5,254 seviyesine çıktı. Filipinler 10 yıllık USD tahvil getirisi %5,248 seviyesinde sınırlı gerilerken, Endonezya 10 yıllık USD tahvil getirisi %5,325 seviyesine yükseldi. Peru 10 yıllık USD tahvil getirisi 15,1 baz puan artışla %5,494 seviyesine çıkarken, Kolombiya 10 yıllık USD tahvil getirisi %7,157 seviyesinde izlendi. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi ise 15,7 baz puan artışla %7,525 seviyesine yükselerek satış baskısının belirginleştiğine işaret etti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi gün sonunda 24,108 puan artışla 310,758 seviyesine yükselerek ülke risk algısında bozulmanın sürdüğünü gösterdi.
