ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda dün ulaşılan rekor seviyelerin ardından, ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalabileceğine dair artan endişelerle hisse senedi endekslerinde geri çekilmeler görüldü. Pakistan’ın arabuluculuğuyla yürütülen müzakerelere dair “erken bir anlaşma” beklentisi gün içinde piyasaları desteklese de, Tahran’dan gelen Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik planların gerçekçi bulunmadığı yönündeki açıklamalar iyimserliği gölgeledi. ABD tarafında S&P 500 endeksi %0,38 düşüşle 7.337,10 puana gerilerken, Dow Jones %0,63 kayıpla 49.596,60 ve Nasdaq %0,13 azalışla 25.806,20 seviyesinde kapanış yaptı. S&P 500 sektörlerinde sanayi %1,62, hammadde %1,83 ve kamu hizmetleri %1,34 oranında değer kaybederek satış baskısına öncülük ederken; bilgi teknolojileri %0,08 ve iletişim hizmetleri %0,08’lik sınırlı artışlarla dirençli kaldı. Kurumsal cephede, Datadog beklentilerin üzerindeki kar tahminiyle %30,3 yükselerek dikkat çekerken; Shake Shack zayıf gelir verileri ve artan maliyetler nedeniyle %28,7, Whirlpool ise tüketici güvenindeki zayıflık ve maliyet artışları sebebiyle %12,5 oranında değer kaybetti. McDonald’s tarafında ise jeopolitik gerginliğin satışlar üzerindeki olası olumsuz etkilerine dair uyarılar öne çıktı.
Avrupa borsaları da jeopolitik belirsizliklerin baskısıyla günü kayıplarla kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,90 düşüşle 5.972,65 seviyesine inerken, İngiltere FTSE 100 endeksi %1,55 ve Fransa CAC 40 %1,17 oranında değer kaybetti. Bölge genelinde sanayi ve materyal hisselerindeki zayıflık endeksleri aşağı çeken temel unsur oldu. Asya-Pasifik bölgesinde ise ayrışan bir görünüm izlendi; Japon Nikkei 225 endeksi tatil sonrası teknoloji hisselerindeki güçlü alımlarla %5,58 oranında sert bir yükseliş kaydetti. Hong Kong Hang Seng endeksi %1,57, Çin CSI 300 ise %0,48 primle günü tamamladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Emtia piyasasında barış görüşmelerine dair haber akışı, petrol fiyatlarında yüksek volatiliteye neden oldu. WTI ham petrolü gün içinde 90 doların altına sarksada, İran’ın güneyindeki patlama haberleri ve anlaşmaya dair şüphelerin artmasıyla toparlanarak %1,24 artışla 96,26 dolardan kapandı. Brent petrol ise %0,41 yükselişle 101,69 dolar seviyesinde dengelendi. Enerji grubunda ısıtma yağı %2,75 ve NYH benzin %0,94 yükselirken, Avrupa doğal gazı (TTF) %1,12 artışla 44,40 seviyesine çıktı. Değerli metaller tarafında spot altın %0,32 artışla 4.706,54 dolara, gümüş ise %2,37 primle 79,20 dolar seviyesine yükseldi. Baz metallerde karışık bir seyir hakim olurken; alüminyum %0,84 değer kaybederken bakır yatay pozitif kaldı. Tarım emtialarında kahve %3,73 oranında sert bir düşüş yaşarken, mısır ve pamukta da geri çekilmeler izlendi. Döviz piyasasında Bloomberg Dolar Endeksi %0,2 yükselerek güçlendi. Euro, dolar karşısında %0,1 kayıpla 1,1733 seviyesine gerilerken; sterlin 1,3561 ve Japon yeni %0,3 düşüşle 156,87 seviyesinde gerçekleşti. Kripto varlıklar tarafında Bitcoin ise kâr satışlarının etkisiyle 80.151 dolar seviyesine çekildi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik belirsizlikler faiz oranlarının yeniden yükselmesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puanlık artışla %4,387 seviyesine çıkarken, 2 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş de dikkat çekti. Kanada 10 yıllık tahvil getirisi %3,527 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa tarafında tahvil faizleri genel olarak yatay kalırken; Almanya 10 yıllık tahvil faizi %3,00, İngiltere ise %4,947 seviyesinde dengelendi. Fransa tahvil getirisi %3,625 seviyesinde kalarak bölge ortalamasına uyum sağladı. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde ise risk primlerindeki artış hissedildi; Arjantin’in 10 yıllık tahvil getirisi 7,6 baz puanlık artışla %9,556 seviyesine ulaşırken, Brezilya %5,845 ve Meksika %5,873 getiri seviyeleriyle günü kapattı. ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvurularının beklentilerin altında kalması ekonominin dirençli olduğuna dair sinyal verse de, tahvil piyasası Orta Doğu kaynaklı olası enflasyonist şoklara karşı temkinli duruşunu koruyor.
