ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, güçlü gelen bilanço sonuçları ve artan faiz indirimi beklentileriyle dört günlük düşüş serisini sonlandırarak yükselişe geçti. S&P 500 endeksi %1,47 ile Mayıs ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti. Nasdaq 100 %1,95, Dow Jones Sanayi Endeksi %1,34 oranında değer kazandı. Bloomberg Intelligence verilerine göre, S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek kârları yıllık bazda %9,1 artışla analist beklentilerinin oldukça üzerine çıktı. Şirketlerin %82’si beklentileri aşarken, bu oran son dört yılın en yüksek seviyesi oldu. Faiz indirimi fiyatlamaları artarken, swap piyasalarında Eylül ayında 25 baz puanlık bir Fed indirimi ihtimali %85’e yükseldi.
Tesla, CEO’su Elon Musk için toplam değeri 30 milyar doları bulan yeni bir hisse ödül paketini onayladı. Spotify, birçok uluslararası pazarda premium abonelik fiyatlarını artırdığını açıkladı. Tyson Foods, güçlü tavuk talebi ve düşük yem maliyetlerinin etkisiyle tam yıl kâr tahminini yukarı yönlü revize etti. CommScope, 10.5 milyar dolarlık nakit karşılığında genişbant ve kablo ekipmanları birimini Amphenol’a satmak üzere anlaşmaya vardı. American Eagle Outfitters hisseleri, eski Başkan Trump’ın Sydney Sweeney’nin yer aldığı reklam kampanyasını desteklemesinin ardından yükseldi. Harley-Davidson, tüketici talebinin zayıflaması ve tarife baskılarıyla başa çıkmak üzere Topgolf’un CEO’su Artie Starrs’ı yeni genel müdür olarak atadı. Lyft, Çinli Baidu ile Avrupa’da otonom araç operasyonları başlatmak için iş birliği yaptığını duyurdu. Joby Aviation, Blade Air Mobility’nin helikopter paylaşım operasyonunu 125 milyon dolara kadar değerle devralmayı planladığını açıkladı. On Semiconductor hisseleri, beklentilere paralel gelen kârlılık verilerine rağmen satış kanallarındaki “durağanlaşma sinyalleri” nedeniyle %10’dan fazla değer kaybetti. Berkshire Hathaway, Kraft Heinz pozisyonundan kaynaklanan 3.8 milyar dolarlık değer düşüklüğü açıkladı. Boeing’in St. Louis bölgesindeki savunma fabrikalarında çalışan işçiler, şirketin yeni teklifini reddederek yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez greve gitti.
Palantir hisseleri, yüksek değerleme endişelerine rağmen yapay zekâ destekli projeler ve kamu sözleşmelerine olan güçlü talep beklentisiyle %4 yükseldi. Şirket, S&P 500’de en yüksek ileri fiyat-kazanç oranına sahip durumda (229).
Avrupa borsaları, bir önceki seansta Nisan ayından bu yana en sert düşüşünü yaşamasının ardından toparlanırken, İsviçre piyasası ABD’nin %39’luk ihracat tarifesine verdiği ilk tepkiyle geriledi.
Stoxx Europe 600 Endeksi günü %0,9 yükselişle tamamladı. Bankacılık ve sigorta hisseleri en güçlü performansı sergilerken, otomotiv ve perakende sektörleri geride kaldı.
İsviçre’nin gösterge endeksi SMI, Cuma günkü resmi tatilin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla seans içinde %1,9’a kadar düştü ancak kayıplarının büyük bölümünü telafi ederek günü %0,2 düşüşle kapattı. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarife, küresel çapta en yüksek oranlardan biri olurken, İsviçre hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD ile daha iyi ticaret koşulları sağlamak için kararlı olduğunu ve daha avantajlı bir anlaşma arayışında olduğunu belirtti.
Küresel hisse piyasaları, AB’nin sanayi ürünleri ve otomotiv parçalarında gümrük muafiyeti sağlayabileceğini açıklamasının ardından ticaret gerilimlerinin hafifleyeceğine dair beklentilerle destek buldu. Ancak Başkan Trump’ın Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımı nedeniyle ihracatına “önemli ölçüde” yeni tarifeler getireceğini söylemesi, jeopolitik endişeleri canlı tuttu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Euro, dolar karşısında %0,2 düşüşle 1,1567 seviyesine gerilerken, sterlin 1,3276 seviyesinde sabit kaldı. Japon yeni, dolara karşı %0,3 değer kazanarak 146,94 seviyesine yükseldi. Dolar çaprazlarında Kanada doları karşısında 1,3778, Avustralya doları karşısında 1,5474 ve Yeni Zelanda doları karşısında 1,6940 seviyelerinde işlem gördü.
Petrol fiyatları dalgalı seyrin ardından düşüş kaydetti. WTI tipi ham petrol %1,78 düşüşle varil başına 66,13 dolardan kapanırken, Brent petrol %1,51 gerileyerek 68,62 dolara indi. OPEC+’nın arz artışı kararı ve ABD Başkanı Trump’ın Hindistan’a yönelik petrol yaptırımı tehdidi, fiyatlamalarda etkili oldu.
Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki düşüş ve artan güvenli liman talebiyle yükseldi. Spot altın %0,38 artışla ons başına 3.376,37 dolara yükselirken, gümüş %0,95 primle 37,39 dolara ulaştı.
Eurotahvil Piyasaları
Küresel tahvil piyasalarında getiriler, zayıf istihdam verilerinin ardından artan faiz indirimi beklentileriyle geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşerek %4,196 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi %3,68 seviyesinde sabit kalırken, 30 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalarak %4,79’a indi. ABD Hazinesi, bu hafta toplam 125 milyar dolarlık 3, 10 ve 30 yıllık borçlanma ihalesi düzenlemeye hazırlanıyor.
Avrupa’da Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan azalarak %2,622’ye düştü. İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %4,506’ya, Fransa’nın OAT getirisi %3,282’ye geriledi. İtalya ve İspanya’nın 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla %3,424 ve %3,379 seviyelerinde gerçekleşti. Yunanistan’ın tahvil getirisi 7,4 baz puan düşüşle %3,269 oldu.
Gelişen piyasalarda Brezilya’nın 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi %6,415’e, Meksika %5,949’a, Arjantin ise %11,644’e geriledi. Asya-Pasifik bölgesinde Japonya 10 yıllık tahvil faizi %1,504’e, Avustralya %4,312’ye ve Yeni Zelanda %4,454’e düştü.
ABD’de zayıf istihdam verisinin ardından faiz indirimi olasılığının yükselmesi, global sabit getirili menkul kıymet piyasalarında risk iştahını destekledi. Önümüzdeki günlerde açıklanacak hizmet PMI verileri ve merkez bankalarının yönlendirmeleri yakından izlenecek.
