ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte başlangıçta tahmin edilenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren verilerin ardından hisse senetleri rekor seviyelere ulaştı. Tüketici harcamalarının dayanıklılığını ortaya koyan bu veri, ekonomik durgunluk endişelerini yatıştırırken, yatırımcılar Fed’in faiz indirimlerinin seyrine ilişkin ipuçları verebilecek olan önemli enflasyon verisi öncesinde temkinli duruşunu korudu.
ABD endeksleri günü pozitif bir seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi, teknoloji hisselerindeki kazanımların desteğiyle %0.32’lik bir artışla 6,501.86 puana yükselerek tarihinde ilk kez 6,500 seviyesini aştı. Endekste iletişim servisleri %0.94 ve enerji %0.68 ile en çok değer kazanan sektörler olurken, altyapı hizmetleri %0.87 ve temel tüketim %0.46 ile en çok değer kaybedenler oldu. Dow Jones endeksi %0.16 artışla 45,636.90 puandan kapandı. Endekste bilişim teknolojileri %0.66 ve sanayi %0.37’lik artışlarla en iyi performansı sergilerken, temel tüketim %0.54 ve sağlık hizmetleri %0.72’lik düşüşlerle en zayıf sektörler oldu. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.53 artarak 21,705.16 puandan günü tamamladı.
Kurumsal tarafta, Snowflake güçlü bir beklenti açıklamasıyla ralli yaparken, CrowdStrike’ın bilançosu da olumlu karşılandı. Best Buy, tatil sezonu öncesinde gümrük vergilerinin işleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Bath & Body Works’ün karı beklentileri karşılayamazken, Victoria’s Secret güçlü çeyrek satışlarının ardından beklentilerini yükseltti. Dollar General karışık bir tablo çizerken, Dick’s Sporting Goods’un Foot Locker’ı satın alacağı haberinin ardından hisseleri düştü. Toronto-Dominion Bank ve Canadian Imperial Bank of Commerce, beklentileri aşan sonuçlar açıkladı. Nippon Steel, U.S. Steel’i satın almasının ardından uzun vadeli üretim hedeflerine yaklaştığını belirtti. Nvidia ise zayıf beklentilerine rağmen analistlerin fiyat hedeflerini yükseltmesiyle kayıplarını azalttı.
Avrupa endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. Almanya’da DAX endeksi %0.03’lük sınırlı bir düşüşle 24,039.92 puandan kapanırken, endekste sanayi %0.80 ve bilişim teknolojileri %0.18 ile en iyi performansı gösterdi. Diğer yandan, gayrimenkul %2.31 ve iletişim servisleri %1.01’lik düşüşlerle endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Londra’da FTSE 100 endeksi %0.42’lik bir kayıpla 9,216.82 puana geriledi. Endekste hammadde sektörü %1.15 ile en güçlü performansı sergilerken, altyapı hizmetleri %1.11 ve iletişim servisleri %0.74 ile en çok düşenler oldu. Fransa’da CAC 40 %0.24 artışla 7,762.60 puandan, İspanya’da IBEX ise %0.34 artışla 15,071.40 puandan kapandı.
Piyasaların odağında, Fed’in para politikasına yön verebilecek olan Cuma günü açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisi bulunmaktadır.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında, ABD’den gelen güçlü ekonomik büyümeye rağmen faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle Dolar Endeksi (DXU5) zayıfladı. Endeks, %0.34’lük bir düşüşle 97.79 seviyesine geriledi. Bu zayıflama, EURUSD paritesini (ECU5) %0.42’lik artışla 1.1694 seviyesine taşırken, GBPUSD (BPU5) %0.10 artışla 135.13’ten işlem gördü. JPYUSD (JYU5) ise %0.26’lık artışla 68.165 seviyesine yükseldi. Emtia tarafında, zayıflayan doların desteğiyle Ons Altın (GCQ5) %0.83 primlenerek 3,477.30 dolardan günü tamamladı. Petrol (CLQ5) %0.30 artışla varil başına 64.34 dolardan işlem görürken, Bakır (HGU5) %1.22’lik belirgin bir artışla 455.05 seviyesine ulaştı.
Ons Gümüş ise %1.23’lük bir artışla 39.695 dolardan alıcı buldu. LME metallerinde de pozitif bir seyir izlendi; Bakır %0.64 artışla ton başına 9,818 dolara, alüminyum %0.10 artışla 2,605 dolara ve çinko %0.71 artışla 2,781 dolara yükseldi. Brent petrol ise %0.41’lik bir artışla varil başına 68.33 dolardan günü tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasalarında, güçlü ekonomik veriler kısa vadeli faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, uzun vadeli faizlerde düşüş gözlendi. Bu durum, piyasanın bir yandan güçlü ekonomiyi fiyatlarken diğer yandan Fed’in faiz indirim beklentilerini koruduğunu gösteriyor. ABD Hazine tahvil getirilerinde getiri eğrisinde belirgin bir ayrışma yaşandı. 2 yıllık getiri 2.36 baz puan artışla %3.63’e yükselirken, 10 yıllık getiri 2.90 baz puan düşüşle %4.21’e ve 30 yıllık getiri 4.73 baz puan düşüşle %4.87’ye geriledi. 5 yıllık getiri ise 0.35 baz puanlık sınırlı bir düşüşle %3.69 seviyesinde işlem gördü. Avrupa tarafında ise Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 2.69% seviyesinde yatay kalırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi 4 baz puanlık düşüşle 4.70% seviyesine geriledi.
Gelişmekte olan ülke risk primlerinde iyileşme görüldü. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 1.9 baz puan düşüşle %6,83 seviyesine geldi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1.71 baz puan gerileyerek 263.08 puana indi.
