Kuantum hisselerinde kamunun açıkladığı destek sonrasında ciddi bir yükseliş var. IBM ve Global Foundries şirketlerinin yanı sıra Infleqtion, Rigetti, D-Wave ile bazı bu sektördeki kritik özel şirketlere 100 milyon USD civarında yardımlar gördük. Kuantum teknolojisi, stratejik önemi olan bir alan, daha önce çokça konuştuğumuz üzere bu stratejik sektörlerin her biri üzerinde kamunun bir elini göreceğiz çünkü Çin’in ne noktada olduğu çok kestirilemiyor. Kuantum teknolojisi, yalnızca işlem gücü üzerinden okunamayacak kadar kritik bir öneme sahip, ABD’nin Atlantik okyanusundaki hakimiyeti, GPS sistemleri, uzaydaki telekomünikasyon, sensör teknolojisi gibi alanlarda kendisini gösterdiğini görüyoruz. Bu nedenle bu açıklanan teşvikler henüz birer başlangıç ve son zamanlarda sektörün yaşadığı haksız düşüş (bilanço günlüklerinde bunu tartışmıştık) sonrası hala bir alım fırsatı veriyor. IBM zaten bu alandaki en oturmuş oyunculardandır ancak Honeywell de bu alanda oldukça iddialıdır. Quantiniuum şirketi, Honeywell bünyesinden artık kopuyor ve yakında halka arz olacak gibi görünüyor, detaylı yazmayı hak eden bir şirkettir ve halka arzı netleşirse değineceğim, Honeywell de bu hikayeden destek görebiliri. Global Foundries tarafında ise kuantum tarafının yanı sıra optik silikon çözümlerindeki know-how’ları, hisseyi almak için zaten iyi bir sebepti, şimdi pozitif tema biraz daha çeşitlenmiş oldu. Son geri çekilmeden sonra Global Foundries için pozitifim.
Gelelim Ionq neden yok sorusuna. Çünkü ihtiyacı yok. Ionq, zaten son devralmasından sonra Nvidia benzeri bir ekosistem olabilmiş durumda, artık üretimini de kendisi yapıyor ve kamu gelirleri sayesinde şirketin finansman sorunu zaten yok. 100 milyon USD’lik yardım henüz düzgün bir geliri olmayan ufak şirketleri hayatta tutmak için yapılmış bir yardım. Bu haberlere Ionq hissesinin verdiği tepkinin zamanla daha da güçlendiğini göreceğiz ve şirket top pick olmayı sürdürüyor. Yeni teknolojilerden gerçekten belli ekonomik rekabete sahip olanlar, portföylerde artık ek getiri için değil, stratejik olarak taşınmalı, kaynak aktarımları büyük olacak, fiziksel limitler dışında bir limit tartışılmayacaktır. Sektör için pozitif görüşümü koruyorum.
Utku Oktay Acundeğer
