ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları büyük bankaların yöneticilerinin yorumları ve resesyon korkusuyla değer kaybetti. Goldman Sachs Group CEO’su Solomon maaş kesintileri ve işten çıkarılmalar beklediğini belirtirken zor zamanların ileride olduğu açıklamasını yaptı. Bank of America’dan Moynihan ekonomik sıkılaşma karşısında istihdamı azaltacaklarını açıkladı. JP Morgan’dan Dimon ise CNBC’ye yaptığı açıklamada 2023 yılında orta-sert bir resesyon beklenebileceğini söyledi. ABD ticari dengesi -$80 milyar beklenirken -$78 milyar olarak açıklandı.
S&P500 endeksi %1,44 değer kaybıyla 3941$’dan günü tamamladı. Değer kazanan tek sektör %0,66 ile altyapı olurken en çok değer kaybeden sektörler %2,66 ile enerji, %2,58 ile telekomünikasyon ve %2,14 ile bilgi teknolojileri oldu. Apple, otonom araç projesini 2026 yılına erteledi. Haber sonrası şirketin hisseleri %2,54 değer kaybetti. Visa ve Mastercard, kart çekim ücretlerinin atlatılmaması için lobi çalışmalarına başladı. Habere rağmen teknoloji şirketlerindeki satışla beraber Visa %2,15, Mastercard %2,40 değer kaybetti. Dow Jones endeksi %1,03 değer kaybıyla günü 33596 puandan tamamladı. Yükselen sektör olmazken en çok düşen sektörler %2,87 ile telekomünikasyon, %2,58 ile enerji ve %1,77 ile endüstri oldu. Walmart, Massaschusetts eyaletinde kendisine açılan ilaç fiyatlaması davasını kaybetti ve $500.000 ödemesi kararlaştırıldı. Chevron bu hafta Venezuela’da petrol rafinerisinin kontrolünü ele alıyor. Petrolün değer kaybı ve piyasada resesyon endişeleri sebebi ile şirketin hisseleri %1,16 değer kaybetti. Nasdaq endeksi %2,0 değer kaybıyla günü 11014 puandan bitirdi.
FED politikasının sıkı politikalara devam edeceği endişeleriyle Avrupa hisse senedi piyasaları düşüşünün üçüncü gününde. Euro Stoxx 50 endeksi %0,44 değer kaybederken FTSE 100 endeksi %0,61 değer kaybetti. DAX endeksi %0,72 değer kaybıyla 14343 puandan günü tamamladı. Yükselen sektörler %0,61 ile altyapı ve %0,18 ile finans olurken en çok değer kaybeden sektörler %2,03 ile bilgi teknolojileri, %1,51 ile sağlık ve %1,35 ile gayrimenkul oldu. SAP’nin Oddo tarafından yapılan değerlendirmede notu düşürüldü. Haber sonrası şirketin hisseleri %1,90 değer kaybetti.
Yarın beklenen veriler arasında ABD Enerji Bakanlığı Ham petrol rezervleri verisi ve MBA Mortgate başvuruları bekleniyor. Almanya’da ise aylık ve yıllık endüstriyel üretim verisi beklenenler arasında.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gerileme beklentisine rağmen yükselen ISM hizmet PMI verisi sonrasında yükselişe geçen DXY, bugün de yukarı yönlü hareketine devam etti ve %0,24 primle 105,53 seviyesine yükseldi. Tarım dışı istihdam verisinin de sıcak bir ekonomiye işaret etmesi ile Fed politika faizinin mayıs ayında peak yapacağı seviye için beklenti yaklaşık 15 bps artışla %5 seviyesine kadar yükseldi. Gelişmiş ülke para birimlerinden Euro, Dolar karşısında %0,25’lik bir değer kaybıyla 1,0467 seviyesine gerilemiş durumda. Sterlin ise Dolar karşısında %0,42 değer kaybederek 1,2136 seviyesinde günü tamamladı. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimleri NOK ve CAD oldu. USDNOK paritesi %0,86 artışla 10,02, USDCAD paritesi ise %0,49 yükselişle 1,3654 seviyesine yükseldi.
Petrolde Pazartesi günü yaşanan kayıplar bugün de devam etti. Öncelikli olarak son dönemde açıklanan verilerle beraber oluşan yüksek faiz ortamının devamlılığı endişesi ve Rus petrolüne varil başı 60$ tavan fiyat uygulaması şuan fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Güncelde WTI petrol %3,37 kayıpla ile 74,33$, Brent Petrol ise %3,77 kayıpla 79,55$ seviyesine gerilemiş durumda. Londra Metal Borsası’nda 3 aylık kontratlarda alüminyum %0,56 değer kaybederken, bakır %0,36 ve nikel %2,06 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
Yüksek faiz ortamında daha güvenli finansal araç olarak görülen ve bu nedenle tercih edilen tahvillerde bugün alıcılı bir görünüm vardı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4,4 puan düşerek %3,53 seviyesine geldi. Avrupa tarafında da alıcılı görünüm hakimdi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 2,4 puan düşerek %3,07, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi ise 8,4 baz puan düşüşle %1,79 seviyesinde işlem gördü. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde ise genel olarak satıcılı bir görünüm izlendi. Türkiye 10 yıllık eurotahvil getirisi 9,9 puan yükselerek %8,67 seviyesinde günü sonlandırdı. Türkiye 5 yıllık risk primi 12,76 puan yükselerek 532,80 seviyesine yükseldi.
