ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri, beklentinin üzerinde gelen istihdam raporunun resesyon endişelerini dindirerek ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam edeceğini işaret etmesinin ardından haftayı olumlu bir şekilde sonlandırdı.
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 214 bin beklentisinin üzerinde 303 bin olarak gelirken 275bin olan önceki veri 270 bin olarak revize edildi. İşsizlik oranı %3.8 beklentisine paralel olarak gelirken aylık ve yıllık ortalama saatlik gelirler beklentilere paralel sırasıyla %3.8 ve %0.3 olarak açıklandı. İş gücüne katılım oranı ise %62.6 beklentisinin üzerinde %62.7 olarak geldi.
Verilerin beklentinin üzerinde gelmesi ile birlikte ekonominin halen güçlü kalması, FED’in politikayı gevşetmek için aceleci olmayacağı varsayımını desteklenmesine yol açtı. Swap kontratlarında Fed’in 2024’te üç faiz indirimi projeksiyonunu gerçekleştirime ihtimali düştü.
Fed Dallas Bankası Başkanı Lorie Logan bugün yaptığı açıklamada, son dönemdeki yüksek enflasyon rakamları ve borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi daha önce düşünüldüğü kadar engellemediğine dair işaretlere atıfta bulunarak faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi. Fed Başkanı Michelle Bowman da enflasyona yönelik potansiyel yukarı yönlü risklerden duyduğu endişeyi dile getirerek borçlanma maliyetlerini düşürmek için “henüz zamanın gelmediğini” yineledi. Jerome Powell ise güçlü istihdam piyasasının faiz indirimini geciktirmek için tek başına yeterli olmadığını söyledi.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.8, S&P500 %1.11 ve Nasdaq %1.24 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde bulunan sektörlerden sanayi %1.3, IT %1.45 ve finans %0.91 oranında primlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken hammadde %0.28 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran tek sektör oldu. S&P500 endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü değerlenerek sonlandırırken iletişim servisleri %1.61, sanayi %1.43 ve IT %1.38 oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken temel tüketim %0.22, altyapı %0.35 ve gayrimenkul %0.65 oranında primlenerek en zayıf performansı gösteren sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Johnson & Johnson, kalp hastalıklarını tedavi etmek için tıbbi cihazlar üretme konusundaki genişlemesini desteklemek için Shockwave Medical şirketini yaklaşık 13,1 milyar dolara satın almayı kabul etti. Hisseleri günü yatay negatif sonlandırdı. Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta Platforms politikalarını değiştirerek, yanıltıcı olsa bile yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin sitelerinde daha fazla yer almasına izin verdiğini açıklamasının ardından %3.21 oranında primlendi. Chesapeake Energy şirketinin Southwestern Energy şirketini 7,4 milyar dolara devralması, antitröst düzenleyicilerinin doğal gaz arayıcılarından daha fazla ayrıntı talep etmesinin ardından yılın ikinci yarısına kadar ertelendi. Chesapeake hissleri %0.48 değerlendi.
Avrupa endekslerinde satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %1.1, FTSE100 %0.81 ve DAX endeksi %1.24 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde sadece enerji %0.22 oranında değerlenerek günü pozitif olarak sonlandırırken altyapı %2.93, gayrimenkul %1.78 ve hammadde %1.46 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü değer kaybederek sonlandırırken IT %0.44, temel tüketim %0.91 ve sanayi %1.16 oranında düşüş yaşayarak en az değer kaybeden sektörler olurken gayrimenkul %2.62, sağlık %2.07 ve hammadde %1.62 oranında gerileyerek en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Piyasalar önümüzdeki hafta tüketici ve üretici fiyatlarına ilişkin yeni verileri takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi 104.21 seviyesinde başladığı işlem gününde ABD verileri sonrasında 104.69 seviyesine kadar yükseldi, ancak bu seviyelerde tutunamayarak 104.30 seviyelerine kadar geriledi. Amerikan doları karşısında değer kazanan G10 para birimleri ise İsveç ve Norveç kronu oldu. EURUSD veri sonrası 1.0837’den 1.0791 seviyelerine kadar gerildi, ancak 200 günlük ortalaması üzerinde denge bularak 1.0835 seviyelerinde son alıcılarını buldu.
Altın gün içi en düşük 2267’ü görmesinin ardından 2295 seviyelerine kadar yükselse de ABD verileri sonrası 2281’e kadar geri çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde Suriye’de yaşanan saldırıya yönelik misilleme sözü veren İran’ın açıklamaları sonrası 2330 seviyelerinde rekor tazeleyen altın, 2323’te son alıcılarını bularak haftayı kapattı. Aktif brent petrol vadeli kontratı devam eden jeopolitik gerginliklerin etkisiyle 90 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 91.21’le güne başlayan brent petrol 91.91 seviyesine kadar yükselse de günü 90.90 seviyelerinden kapattı. Aktif ham petrol vadeli kontratı 86.86 seviyesinden açılış yaptı, 87.63’e kadar yükseldi. Gün sonu 86.69’a kadar geri çekilerek haftayı sonlandırdı.
Eurotahvil Piyasaları
İstihdam verisi sonrası faiz indirim fiyatlamalarında yaşanan geri çekilme tahvil getirilerinde yükselişe sebep oldu. Haziran ayı faiz indirim olasılığının %50’nin altına gerilemesinin etkisiyle ABD tahvillerinde 2 yıllık getirilerindeki yükseliş 9.7 puanı bulurken, 10 yıllıklarda 8.8 puan, 30 yıllıklarda ise 7.5 puanlık yükseliş görüldü. Avrupa tahvilleri de satıcılı seyirden etkilendi. 10 yıllık tahvil getirileri Almanya’da 3.7 puan artaraj%2.39, Fransa’da 4.2 puan artarak %2.90, İngiltere’de 4.8 puan artarak %4.08 seviyesinden haftayı kapattı. Türk eurobondlarındaki etki görece sınırlı kaldı. 2 yıllık getiriler 2.6 puan yükselerek %5.57, 10 yıllık getirileri ise 3.3 puan yükselerek %7.30 seviyelerinden son alıcılarını buldu. CDS son işlem gününde 4 puan yükselerek 300 seviyelerinde işlem gördü.
