Geçtiğimiz hafta düzenlenen FOMC toplantısında Powell, güçlü ekonomik verilere paralel olarak olasılıklar dahiline giren faiz arttırım seçeneğine kapıyı kapatması tahvil getirilerinin gerilemesine neden olurken hisse senedi piyasaları rahat bir nefes aldı. Haftanın son işlem günü de Tarımdışı İstihdam verilerindeki momentum kaybı ve yıllık bazda ücretlerdeki artışın 2021’ün Haziran ayındaki seviyesine gerilemesi faiz indirim beklentilerini yeniden canlandırırken, Apple’ın açıkladığı rekor hisse geri alım programıyla yeniden dümene geçtiği S&P 500 haftayı +0,5% yükselişle kapatırken, Nasdaq +1,4% değer kazandı. Orta Doğu’ya yönelik taşıdığı risk primini geri veren petrol fiyatlarının etkisinde enerji sektörü geçtiğimiz haftayı ortalama -3,4%’lük düşüşle sonlandırırken, faiz oranlarına duyarlı gayrimenkul ve kamu hizmetleri sektörleri S&P 500’de performans olarak öne çıkan şirketler oldular. Şirket bazında 2024 yılına kötü başlayan Apple (AAPL), bir önceki seneye göre gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen, Huawei ve diğer üreticilere pazar payı kaybetmeye devam ettiği Çin’deki iPhone satışlarının 2023 yılının aynı dönemine göre arttığını belirten Tim Cook’un açıklamaları yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Rakiplerine göre sessiz kaldığı yapay zeka temasının Haziran ayında düzenleyeceği developer konferansının ana maddesi olacağını belirten Cook’a ek olarak $110 milyar tutarında rekor düzeyde hisse geri alım programı açıklayan Apple haftayı +8,3% yukarıdan kapatmayı başardı. Bilanço ardından hedef fiyat tahminlerini güncelleyen analistlerin hissedeki ortalama 12 aylık fiyat beklentileri $211’a yükselirken, Salı günü çift haneli büyüme beklediği yeni iPad’lerini tanıtması beklenen Apple’ın yatırımcılarını Haziran ayındaki developer konferansı ve Sonbahar’daki iPhone 16 lansmanıyla yoğun bir gündem bekliyor. Hafta sonunda ise beklentilerin üzerinde ilk çeyrek rakamlarını açıklayan Berkshire Hathaway (BRK.b)’de Warren Buffett düzenlenen yatırımcı konferansında şirketin yatırımları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2023’ün son çeyreğinde 10 milyon adet hisse sattıkları Apple’da ilk çeyrekte de toplam yatırımlarını 13% oranında (117 milyon adet hisse) azalttıklarını belirten Buffett, medya şirketi Paramount (PARA)’daki $1 milyar tutarındaki yatırımlarını da zararına kapattıklarını açıkladı. $1 trilyonluk piyasa değerine yaklaşan Berkshire’da hisse satışlarına paralel nakit stoğu da $190 milyara dayanmış durumda. Şirketin yatırımlarının 75%’inin American Express, Apple, Bank of America, Coca Cola, ve Chevron’un oluştururken, Warren Buffett $145 milyarlık pozisyonuyla Apple’a yönelik pozitif görüşünü koruduğunu açıkladı.
Son haftalardaki yoğun bilanço ve ekonomik veri açıklamaların ardından her iki tarafta rahat bir haftaya başlayan A.B.D. hisse senedi piyasalarında açılış öncesi vadeli kontratlarda pozitif seyir hakim. Ekonomik veri takviminde Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı öncü Michigan Üniversitesi beklentiler endeksleri öne çıkarken, 2024 yılında oy veren Richmond FED Başkanı Barkin’in ekonomik görünüm temalı konuşması bugün TSİ 19:50’de gerçekleşecek. Üç haftadan sonra Muhteşem Yedili’den bir şirketin yer almadığı bilanço takviminde ise, S&P 500 endeksinde yer alan tüketim ve eğlence sektörü ağırlıklı 56 şirket ilk çeyrek rakamlarını açıklayacaklar. Bu şirketler arasında Nisan ayında aktivist yatırımcı Peltz’e karşı zaferle ayrılan Bob Iger’ın yönetiminde ilk çeyrek rakamlarını Salı günkü seans öncesi açıklayacak Disney (DIS) öne çıkmakta. Online platformu Disney+’a ait kullanıcı sayıları ve bölümün karlılığa geçiş süreci hakkında yapılacak açıklamaların yüksek çarpanlara yansıyan beklentiler açısından kritik olacağı Disney’e ek olarak, 2024 yılında halka arzı gerçekleştirilen Reddit (RDDT)’te ilk kez bilançosunu açıklayacak.
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Pazartesi – Palantir (PLTR), Spirit Airlines (SAVE), Tyson (TSN), BioNTech (BNTX), Lucid (LCID),
Salı – Disney (DIS), Lyft (LYFT), Reddit (RDDT), Match Group (MTCH), Twilio (TWLO), Ferrari (RACE), Crocs (CROX), BP (BP), Datadog (DDOG), Rivian (RIVN), Electronic Arts (EA),
Çarşamba – Uber (UBER), Airbnb (ABNB), Arm Holdings (ARM), Robinhood (HOOD), AMC (AMC), Beyond Meat (BYND)
Perşembe – Roblox (RBLX)
Teknik olarak bakıldığında Cuma günkü kapanışı Bollinger Orta bandının üzerinde 5130’daki 50 günlük hareketli ortalamasının hemen altında gerçekleştiren S&P 500’de momentum da toparlamakta. Endeksin 50 günlük üzerindeki kapanışlarında hedefleyeceği ilk seviye 5265’deki zirve noktası olacaktır. Geri çekilmelerde ise 5080 Bollinger Orta bandı ve altında 4975’de kesişen FIBO ve 100 günlük hareketli ortalaması ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. S&P 500 aksine geçtiğimiz haftayı 50 günlük ortalamasının üzerinde kapatan Nasdaq tarafında ise 16500 zirvesi yeniden hedef girdi. Destek seviyeleri olarak Nasdaq’ta 16000’deki 50 günlük ortalama ve 15850’deki Bollinger Orta bandı kısa vadede öne çıkıyor.
