ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, yatırımcıların Donald Trump’ın yeniden seçilme zaferine ve büyüme yanlısı politikalara tepki vermesiyle rekor seviyelere yükseldi. S&P 500 %2,53 yükselerek bu yılki 48. rekor kapanışını gerçekleştirirken, Trump’ın korumacı duruşundan faydalanması beklenen küçük sermayeli hisse senetleri %5,8 artış gösterdi. İşlem aktivitesi oldukça yüksekti ve S&P 500 hacmi geçtiğimiz ayın ortalamasının %90 üzerindeydi. S&P 500 %2,53 artışla rekor seviye olan 5.929’dan kapandı. Dow Jones Sanayi Ortalaması %3,57 değer kazanarak son iki yılın en iyi kazancını elde ederken, Nasdaq 100 teknoloji devlerindeki yükselişin desteğiyle %2,95 artış gösterdi. Dow Jones Ulaşım Ortalaması yeni bir zirveye ulaşarak yükseliş eğilimini pekiştirdi.
Finans sektörü, bankaların deregülasyon ve büyüme konusundaki iyimserlikle güçlü kazançlar göstermesiyle ralliye öncülük etti. JPMorgan Chase %12 artışla yeni bir rekora imza atarken, Wells Fargo ve Goldman Sachs’ın her biri %13’ün üzerinde yükseldi. Sanayi sektörü, gümrük vergisi korumaları ve ekonomik genişleme beklentilerinden yararlandı. Caterpillar %9, 3M ise %5,84 oranında artış gösterdi. Nucor ve Steel Dynamics gibi çelik üreticileri sırasıyla %16 ve %14 artış gösterdi. Teknoloji ve elektrikli araç alanında, temiz enerji hisselerinin çoğu gerilerken, Tesla bu trende meydan okuyarak %15 değer kazandı. Amazon.com (AMZN) hisseleri, büyük teknolojinin yatırımcılar için piyasanın tercih edilen bir parçası olmaya devam ettiğinin son örneği olarak %3,8 yükseldi. CVS Health (CVS) hisseleri, eczane zincirinin firmanın ön duyurusuna uygun üçüncü çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından %11 yükseldi. Yatırımcılar 2024 Başkanlık Seçimi sonuçlarını sindirirken ve Perşembe günü açıklanacak Federal Rezerv faiz oranı kararını beklerken emlak hisseleri düşüyor.
Donald Trump’ın yeni başkanlığı döneminde olası bir ticaret sürtüşmesine maruz kalan Avrupa hisse senetleri -otomotiv, içecek, İspanyol bankaları ve deniz taşımacılığı dahil- Avrupa’da düşüş gösteriyor. Temel kaynaklar da güçlenen dolardan zarar görürken, bazı yeşil enerji girişimlerinin olası kısmi geri dönüşü yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde baskı yaratıyor. Stoxx Europe 600 daha önceki %1,9’luk kazancının neredeyse tamamını sildi. Deutsche Bank, Trump yönetimindeki AB-ABD ticaret gerilimlerinin en büyük etkiyi VW (-%5,3) üzerinde, özellikle de sadece AB’deki üretim ayak izi göz önüne alındığında Porsche aracılığıyla yaratacağını söylüyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump’ın zaferi kesinleşirken piyasalar oldukça volatil seyretmekte. Yarın FED Politika Faiz Toplantısı piyasalarca yakından takip edilecek. Yarınki toplantıda faiz indiriminin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılırken yılsonuna kadar 2. faiz indirimi %68 olasılıkla fiyatlanmakta. Başkanlık seçimi öncesi bu oran %70-%75 seviyelerindeydi. Dolar Endeksi seçim sonucuyla beraber 105’li seviyelere tekrardan yükselirken bugün 105,03 seviyesinden takip edilmekte. Günlük bazda pozitif tarafta kalan Dolar Endeksi %1,53’lük değer kazancı kaydetti. 105,15 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç seviyesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 105 seviyesi psikolojik destek seviyesi olarak izlenebilir. EURUSD paritesi ise 1,073 seviyesinde işlem görürken günü 1,79%’lik değer kaybıyla kapattı. USD karşısında bugün bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kaybederken fazla değer kaybı %1,81 ile Japon Yeni, %1,79 ile Euro’da izlendi.
Ons Altın %2,81 oranında değer kaybıyla 2666$ seviyesinden işlem görmekte. 2695$ seviyesi Temmuz ayından bu yana oluşan yükseliş trendine tekrar giriş seviyesinde bulunarak direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 2643$ seviyesi ise destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %4,36 oranında değer kaybı ile 31,21$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Aralık vadeli kontratında %0,26 oranında günlük düşüş ile 71,80$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Aralık vadeli kontratı ise %0,58 oranında günlük yükseliş ile 75,09$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvillerinde Trump’ın enflasyonist ortamı tekrardan yaratacağı beklentisiyle genel olarak sert satıcılı ortam izlendi. Özellikle uzun vadeli tahvillerindeki getiriler 20 bps yukarıda seyretti. Avrupa tahvillerinde ise alıcılı ortam hakimken yurtiçinde CDS risk priminin 261 seviyesine inmesi dikkat çeken önemli faktörlerden oldu. Yurtiçi eurotahvil piyasasında kısa vadeli tahvil getirisinde yaklaşık 3 bps’lik düşüş izlenirken orta ve uzun vadeli kıymetlerde satıcılı ortam takip edildi.
