ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Uluslararası hisse senedi piyasaları tarafında ABD tarafında geçen hafta Microsoft tarafından yapay zeka tarafında 80 milyar USD’lik yatırım kararı sonrasında piyasalara gelen olumlu hareketlilik yılın ikinci haftasında da artı kapanışlara destek oldu. ABD endeksleri Dow Jones hariç günü artıda kapatırken, Avrupa Bölgesi günün en primli kapanışlar sergileyen bölgesi oldu. Euro Stoxx 50 günü %2.36 primle 4987 seviyesine yakın kapattı. Asya Piyasaları ise genel olarak satış baskısında kaldı. Nikkei %1.47, Hang Seng %0.36, Shanghai %0.14, Nifty % 1.62 ekside kapandı. ABD endekslerinde Nasdaq %1.24 yükselişle 19865, S&P 500 %0.55 ile 5975 seviyesine yükseldi. Dow Jones ise %0.06 gerilemeyle 42707 seviyesi altına geldi. Russell 2000 endeksi ise %0.1 gerilemeyle 2266 seviyesinden kapandı. Volatilite endeksi ise yatay eksi 16.04 seviyesinde yer alıyor. Bu hafta Cuma günü ABD’de bilanço dönemine start verilecek. Önümüzdeki hafta içi Citigroup, JP Morgan, Blackrock, Goldman Sachs ve Wells Fargo gibi finans şirketlerinin bilanço açıklamaları ile veriler daha yakından takip edilmeye başlanacak. Bu hafta ise Las Vegas’ta Pazartesi gecesi CES 2025’te Nvdia CEO’su Jensen Huang’ın Blackwell ile ilgili taleplerin güçlü olduğunu vurgulaması olacak. Üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan şirketin ilerisi için olumlu beklentileri yeni bir büyüme hikayesine başlangıç olabilir. Hisse günü 5 dolara yakın primle %3.43 yükselerek 149.4 seviyesinde tamamladı. Apple’ın ve Nvidia’nın iş ortaklarından olan Tayvanlı Foxconn’un çeyreklik gelirlerinde %15 artış açıklaması ve AI tarafında yüksek talebe vurgu yapması ile çip tarafındaki şirketler sert yükselişler gerçekleştirdi. Micron Technology %10.45 primle günü 99.26 seviyesinde kapattı. Super Micro Computer %9.4, Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR’I %5.46, ASML Holding ADR’I %7.58, AMD %3.33 primlenerek kapanış yaptı. Intel ise günü %3.36 gerilemeyle kapattı.
S&P 500 endeksinde işlem gören onbir sektörün sadece dördü prim kazandı. İletişim hizmetleri %2.13, BT %1.44 ile yükselişte başı çektiler. Gayrimenkul %1.4, altyapı %1.1, zorunlu tüketim %0.98 geriledi. Nvidia dışında, Meta Platforms %4.23, Microsoft %1.06, Amazon.com %1.53, Alphabet %2.65, Apple %0.67, Broadcom da %1.66 primlendi. Eli Lilly &2.16, P&G %2.74, Palantir Technologies ise %4.97 değer kaybetti.
Avrupa hisse senedi piyasaları ise genel anlamıyla genele yayılan alıcılı bir seyir hakimdi. DAX endeksinde yer alan 40 hissenin 31’I primlendi. 10 sektörden 7’si primlendi. Takdirsel tüketim %3.16, BT %2.76, Sağlık %2.3, Sınai %2.25 ve materyaller %1.18 primlendi. İletişim Hizmetleri %1.6, gayrimenkul %0.89 ve altyapı %0.84 geriledi. SAP %1.87, Siemens %3.37, Mercedes-Benz %3,6, BMW %4.42, Siemens Energy %4.89, Infineon Technologies %7.34 ve Daimler Truck Holding %5.79 primlendi. Deutche Telekom %1.6, E.ON SE %1.34, Rheinmetall %1.49 değer kaybetti.
Bugün açıklanan ekonomik verilerde ise Çin’in Aralık ayı Caixin PMI verileri açıklandı. PMI bileşik verisi 52.3’ten 51.4’e geriledi. PMI Hizmet verisi ise beklenti 51.4 ve önceki veri 51.5 üzerinde 52.2 geldiğini görüyoruz. Japonya’da da aralık ayı PMI verileri açıklandı. PMI Bileşik 50.8’den 50.5’e, PMI Hizmet ise 51.4’ten 50.9’a geriledi. Avrupa tarafında da Aralık ayı PMI rakamları takip edildi. İtalya bileşik PMI rakamı beklenti olan 50.1 altında 49.7 açıklanırken önceki veri 47.7 idi. Hizmet PMI rakamı ise 50 beklenti ve 49.2 önceki veri üzerinde 50.7 oldu. Fransa hizmet PMI rakamı 49.3 ile beklenti/önceki veri 48.2 üzerinde ancak daralma bölgesinde kaldı. Bileşik PMI rakamı da 47.5 ile beklenti/önceki veri 46.7 üzerine çıktı ancak daralma alanında kaldı. Almanya PMI rakamları beklenti ve önceki verilerin üzerinde gelse de bileşik PMI 48 ile daralma alanında kaldı. Hizmet PMI rakamı ise 51’den 51.2’ye yükseldi. Avrupa Bölgesi PMI hizmet verisi beklenti 51.4’ü aşarak 51.6 ile genişleme alanında yer aldı. Bileşik PMI ise 49.6 seviyesine çıksa da daralma alanında kaldı. Almanya TÜFE verisi beklenti %2.4 üstünde %2.6 açıklandı. Önceki veri %2.2 idi. Aylık bazda da veri %0.3 beklenti ve -%0.2 önceki veri üstünde %0.4 açıklandı. AB harmonize TÜFE verisi de %2.4 önceki veri ve %2.6 beklenti üzerinde %2.9 açıklandı.
ABD tarafında ise Aralık ayı finalize Hizmet ve Bileşik PMI verileri açıklandı. Önceki veri ve beklenti altında gelen her iki veri de sırasıyla 58.5’ten 56.8’e ve 56.6’dan 55.4’e geriledi. Kasım ayı fabrika siparişleri verisi ise %0.3 daralma beklentisine karşılık %0.4 geriledi. Önceki veri ise %0.2’den %0.5’e revise edildi. Kasım ayı finalize dayanıklı siparişler verisi de %0.5 daralma beklentisine karşılık %1.2 daraldı ve önceki veri -%1.1 idi.
ABD tarafında yarın Kasım ayı Ticaret dengesi ve Aralık ayı ISM Hizmet endeksi verileri takip edilecek. Avrupa tarafında ise Fransa, İtalya TÜFE verileri takip edilecek. Bu haftanın en önemli verilerinden birisi ise Cuma günü açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam verisi olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde satıcılı seyreden Dolar Endeksi gün sonunda %0.64 düşüş yaşayarak 108.26 civarında fiyatlandı. Gelişmiş ülke para birimlerine baktığımızda ise USD %0.22 ile sadece JPY karşısında değer kazanırken CAD karşısında %0.77 ve EUR karşısında %0.76 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. GBPUSD paritesine baktığımızda ise gün içerisinde alıcılı seyrederek gün sonunda %0.75 primlenerek 1.2517 seviyesinde işlem gördü. EURUSD paritesi ise %0.76 yükseliş ile 1.0387 düzeyinden alıcı buldu.
Kıymetli metallere baktığımızda Spot Altın %0.23 oranında değer kaybederek $2634 seviyesinden işlem görürken Spot Gümüş %1 yükseliş ile $29.91 düzeyinden fiyatlandı. LME metallerin ise Alüminyum %0.14 düşerken Bakır %1.43 ve Çinko %0.47 oranında değer kazanarak günü sonlandırdılar.
5 günlük yükselişini sonlandıran petrol 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemiş durumda. Şubat vadeli WTI kontratları %0.76 düşüş ile $73.40 seviyesinden fiyatlanırken Mart vadeli Brent kontratları %0.43 değer kaybederek $76.19 düzeyinden alıcı buldu.
Eurotahvil Piyasaları
Gün içerisinde satıcılı seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2.2 baz puan yükselerek %4.62 seviyelerinden günü sonlandırdı. Avrupa’da da getirilerde karışık görüntü öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 1.8 puan artarak %4.6, Almanya 10 yıllık getirileri ise 2.4 puan yükselişle %2.44 seviyesinden işlem görürken, Fransa 10 yıllık tahvil getirileri 2.6 baz puan düşüş yaşayarak %3.25 olarak gerçekleşti. Satıcılı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvillerinde getirilerde 3.2 baz puan yükseliş kaydedildi. Beş ve on yıl vadeler sırasıyla 6.53% ve 7.33% seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 1.42 baz puan azalarak 258 seviyelerinden günü sonlandırdı.
