ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifeleri ve hükümetin işten çıkarma politikalarıyla ilgili endişeler nedeniyle küresel piyasalar dalgalanma yaşarken, Amerikan hisse senetleri Eylül 2022’den bu yana en kötü seansı yaşadı. Uygulanan agresif politikaların son gelen ekonomik verilerde başlayan zayıflama işaretleri ile birleşerek resesyon endişesini geri getirmesi ABD endekslerinde yaşanan satışın başlıca etkeni olarak görüldü.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %2,08, S&P500 %2,7 ve Nasdaq %4 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde sadece enerji %0,79 oranında değerlenerek günü pozitif kapatmaya başarırken IT %3,47, finans %3,27 ve takdirsel tüketim %1,34 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise altyapı %1,04 ve enerji %0,94 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken IT %4,28, takdirsel tüketim %3,90 ve iletişim servisleri %3,54 oranında değer kaybederek en sert düşüş yaşayan sektörler oldular.
S&P500 endeksinde en hacimli işlem gören hisseler arasında ise Nvidia %5,07, Tesla %15.43, Palantir %10,05 ve Apple %4,85 oranında değer kaybederek yer aldılar. Diğer mega-tech şirketler arasında Meta %4,42, Amazon %2,36 ve Alphabet %4,6 oranında düşüş yaşadı.
Avrupa endekslerinde de satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx50 %1,49, FTSE100 %0,92 ve DAX %1,69 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde altyapı %1,9, gayrimenkul %0,93 ve enerji %0,87 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sanayi %2,53, finans %2,44 ve hammadde %1,55 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. DAX endeksinde iletişim servisleri %1,26, gayrimenkul %1,2 ve temel tüketim malzemeleri %0,48 oranında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken, IT %4,75, sanayi %3,29 ve hammadde %1,63 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Yarın piyasalar Japonya GSYİH ve ABD açık iş ilanları verilerini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde yukarı hareket izlense de alımlar sınırlı kaldı ve endeks açılışı yaptığı 103,85 seviyelerinden 104,00 yakınlarına yükseldi. G10 para birimlerinde genel olarak sınırlı satıcılar öne çıkarken NOK ve JPY günü alıcılı olarak kapatmayı başardı. EURUSD paritesinde son dört ayın tepe noktalarından satıcılar görülse de güçlü görünüm devam etti. 1,0835 yakınlarından haftaya başlayan parite ABD seansını 1,0825 yakınlarında sonlandırırken 14 günlük RSI seviyesi hala 70,00 aşırı alım seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdü. GBPUSD paritesinde gün içerisinde 1,2950 yakınları ile son dört ayın tepe noktaları test edilse de sonrasında 1,2870 seviyelerine düşüş oldu. ABD dolarının güçlenmesi ile değerli metallerinin tamamında da satıcılar öne çıkarken ons altın 2880 seviyesine kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerinden işlem gördü. Gerilemenin devam etmesi durumunda 2865 seviyesinde bulunan Bollinger alt bandı destek olarak öne çıkıyor. WTI ve brent petrolde de Trump’ın Kanada ve Meksika petrol ithalatına yönelik belirsiz tarifeleri ve OPEC’in üretim arttırma planı ile satıcılar öne çıkarken ABD kapanışında sırasıyla %1,55 ve %1,60 ekside işlem görmekteydiler.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafındaki Nasdaq önceliğinde hisselerdeki satış ile Nasdaq 100 endeksinin 2022 yılından bu zamana en sert geri çekilmeyi yaşaması ABD tahvillerine alım getirdi. Özellikle kısa vadelerde daha çok değerlenme görülürken getiri eğrisi genelinde 8-12 baz puan aralığında aşağı hareket görüldü. 2 yıllık tahvil getirileri seans kapanışında 12 baz puan aşağıda 3,88 getiri seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise 10 baz puan aşağıda 4,20 getiri seviyesinden işlem görmekteydi. Avrupa tarafında ise tahvillerde daha sakin hareket vardı. İngiltere 10 yıllık getirileri 4,64 seviyesinden yatay ekside kapanış yaparken Almanya 10 yıllık getirileri 2,83 seviyesinden yatay pozitif olarak günü sonlandırdılar. Lokal tarafa bakıldığında da sakin seyir izlenirken 2035 vadeli hazine kıymeti 1 baz puan aşağı hareketle 7,23 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. 5 yıllık ülke risk priminde 258 seviyelerinden 264 seviyelerine yükselse de şirket kıymetleri yatay pozitif hareket etmeyi başardı. Şişecam grup şirketlerinin kredi notu Moody’s tarafından B1’den B2’ye düşürülürken akşam saatlerinde gelen haberin Şişecam tahvillerindeki etkisi henüz görülmedi.
