ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
İstihdam ve büyümeye dair önemli ekonomik verilerin açıklandığı Çarşamba gününde, ABD endeksleri günü yatay negatif sonlandırdı. ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin 208.000 ile beklenti üzerinde, ISM İmalat Dışı PMI verisi ise manşette 56.7 ile 56 olan beklentinin üzerinde duyuruldu. Açıklanan veriler FED’in elini güçlendirirken, DXY ve tahvil getirilerinde yukarı yönlü fiyatlamalar görüldü.
Seansa sert satışlarla başlayan S&P500 endeksi, 3730 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla günü %0.19 değer kaybıyla 3783 puan seviyesinde noktaladı. OPEC+, yaptığı açıklamada Kasım ayından itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil azalıma gideceğini duyurdu. Açıklamayla birlikte petrol kontratlarında %2’ye varan primlenmeler görülürken, enerji sektörü %2.06 değer kazanımıyla günün en başarılı sektörü oldu. Sağlık %0.36, teknoloji %0.33 primlerle takip etti. Alt yapı sektörü %2.25 değer kaybı yaşarken, soğuma sinyallerinin devam ettiği gayrimenkul sektörü %1.90 değer kaybıyla seansı tamamladı. Ortalama mortgage faiz oranı %6.75 ile 2006 yılından bu yana en yüksek seviye olurken, haftalık mortgage başvuruları %14.2 gerileme kaydetti, bir önceki veri -%3.7 olarak açıklanmıştı.
DAX endeksi %1,21 değer kaybıyla günü 12517 puanda sonlandırdı. Endekste değer kazanan sektör bulunmazken, gayrimenkul %4.66, takdirsel tüketim %2.66, telekomünikasyon %2.47 kayıplarla günün en zayıf performansını sergiledi. FTSE100 %0.48, CAC40 %0.90 değer kayıplarıyla günü sonlandırdı.
Perşembe günü yatırımcılar tarafından ABD İşsizlik Başvuruları verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
İngiltere Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta tahvillerde yüksek oynaklığa müdahale etmesi, hafta başında ABD’de ISM imalat verisinin beklenti altında kalması ve Avustralya MB’sinin de beklenti altında faiz artırımına gitmesi, USD’de son dönemde yoğunlaşan alımların önünü keserek sert düşüşü de beraberinde getirdi. USD endeki geçtiğimiz hafta 115 bölgesine yaklaştıktan sonra, yaşanan satışların ardından 110.050’ye geriledi. Bugün Asya seansında daha çok yataya yakın izlenen seyrin ardından, Avrupa açılışı sonrası öne çıkan USD talebi ile endeks 111.750 bölgesine yükseldi. ABD’de açıklanan ADP istihdam ve ISM servis verilerinde beklentinin hafif üzerinde gelen rakamlar ve Fed üyelerinin şahin açıklamalarının devamı ABD tahvil getirilerini yukarı çekerken, USD’yi de destekledi. EUR/USD dün ve bugün test ettiği 1.00 seviyesinden satış görürken, USD’de değerlenmeye paralel, 0.9850’nin altına kısa süreli hareketin ardından, 0.99 seviyelerinde kapanış yaptı.
Spot altın, ABD tahvil getirileri ve USD’de yaşanan sert düşüşün ardından, güçlü alım görerek geçtiğimiz hafta gördüğü $1,615 dip seviyesinden 7%’nin üzerinde primle $1,730’a yükseldi. Peş peşe altı seans primlenen altın, bugün ABD verileri ve tahvil getirilerinde yükseliş sonrası kazanımların bir kısmını geri vererek $1,700’e geriledi. Gelen tepki alımları sonrası $1,717’ye yükseliş olsa da, altın seansı 0,5% değer kaybıyla noktaladı.
Bir süredir gündemde olan OPEC+ toplantısı öncesinde, arzda günlük bir milyon varil kesintisinin fiyatlanması ile yükselen petrol fiyatları, OPEC+ üyelerinin iki milyon varil indirime gitmesi sonrası yükselişini devam ettirdi. Aralık vade Brent kontratı güne $92 seviyesinde başladıktan sonra akşam saatlerinde $94’e kadar yükselirken, kapanışı $93.50 bölgesinde yaparak günlük 2% bölgesinde kazanım gerçekleştirdi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvillerinde, Fed’in faiz artışlarında yavaşlayacağına dair beklentilerin öne çıkması ile birkaç gündür gerçekleşen alımlar, bugün yönünü tekrar satışa çevirdi. Getirilerde hızlı düşüşün ardından yaşanan kar satışlarının yanı sıra, ABD verileri ve Fed üyelerinden gelen açıklamaların faiz artışlarını destekleyici nitelikte olması getirileri tekrar yukarı çekti. Dün 3,55% seviyesine daralan on yıl vadeli tahvil bugün 3,79% seviyesine genişlerken, kısa tarafta getiriler gün içinde 4,20% seviyesine yükseldi.
Türk hazine eurotahvilleri gün genelinde satış ağırlıklı işlem gördü. Dün kapanışa göre daha düşük seviyede yapılan açılışın ardından, yabancı arzı ve sınırlı lokal ilgisi de hazine kıymetlerini baskılarken, ABD açılışı sonrası yaşanan hafif alımlara rağmen, kapanışta getiriler düne göre 17-25 baz puan aralığında genişleme gösterdi. Ülke risk primi de dün 745 baz puana geriledikten sonra bugün 770 seviyesinde kapanış yaptı. Bir süredir ihraç piyasasından uzak kalan Türkiye Hazinesi, üç yıl vadeli Sukuk ihracı için yabancı bankalara yetki verirken, ihracın yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
