ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Enflasyon verilerinde enerji ve gıda gibi önemli kalemlerde gerçekleşen olumlu geri çekilmeler ile birlikte piyasalar yön belirlemek için dikkatlerini bugün başlayan bilanço dönemine çevirdi. Bugün açıklanan bilançolar sonrasında yatırımcı risk iştahında toparlanma gözlemlenmedi ve endekslerin yön belirlemekte zorlandığı bir seans geride kaldı. Bugün açıklanan ekonomik verilerde ABD ihracat verisinde aylık %0,9 daralma beklenirken %0,4’lük artış seyredildi, yıllık bazda ise %2,7 seviyesinden %3,5 seviyesine artış olurken beklenti %2,2’ye geri çekilmesiydi. Michigan tüketici güven endeksi verisinin ise 60,7 olarak açıklanması beklenirken, beklentilerin üzerinde 64,6 olarak açıklandı. Pazartesi günü Martin Luther King Day sebebi ile Nasdaq ve NYSE borsaları kapalı olacak.
S&P 500 endeksi %0,58 değer kazanarak 3999 seviyesinden seansı tamamladı. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %0,97 ile takdirsel tüketim , %0,71 ile finans ve %0,67 hammadde ile oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%0,61 ile emlak, -%0,44 ile altyapı ve -%0,12 ile sanayi oldu. Dow Jones endeksi %0,33 değer kazanırken Nasdaq ise %0,71 değer kazanarak seansı tamamladı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,21 ile finans, %0,62 ile takdirsel tüketim ve %0,49 ile sanayi oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%0,51 ile sağlık ve -%0,25 ile iletişim servisleri oldu. Küresel talep anlamında sorun yaşamaya devam eden Tesla, ABD ve majör Avrupa pazarlarındaki araç fiyatlarında indirime gitti ve seansı %0,95 değer kaybederek tamamlarken şirketin yaşadığı satış baskısı diğer global araç hisselerine de yansıdı. Gelir kaleminde analist beklentisini aşmasına rağmen $1,31 hisse başı kar rakamının oldukça altında $0,48 hisse başı kar açıklayan Delta Airlines %3,46 değer kaybederek seansı sonlandırdı. Bugün bilanço açıklayan bir başka şirket Bank of America gelir ve hisse başı kar rakamlarında beklentilerin üzerinde veri açıklamasına rağmen net faiz gelirlerinde beklentileri karşılayamadı, hisse seansa negatif tarafta başlangıç yapsa da seans içerisinde olumlu bir görünüm sergileyerek %2,2 kazançla günü sonlandırdı. JP Morgan şirketi yatırım bankacılığı gelirinde beklentileri karşılayamasa da hisse başı kar ve gelir rakamlarında analist beklentilerini aşmayı başardı, Bank of America gibi seansa negatif tarafta başlangıç yapsa da sonrasında gelen alımlarla beraber %2,5 değer kazanarak seansı sonlandırdı. Cuma günü bilanço açıklayan bir diğer banka ise Citigroup oldu, hisse başı kar kaleminde beklentiye paralel, gelir, toplam kredi ve mevduat rakamlarında beklentileri aşan hisse sadece yatırım bankacılığı gelirlerinde beklentilerin altında açıklama yaparken o da diğer bankacılık şirketleri gibi seansa negatif tarafta başlangıç yapsa da günü %1,69 kazanımla tamamladı. 2 Şubat tarihinde bilanço açıklayacak olan Hanesbrands bilançolarında gelir kaleminin beklentilerinin üzerinde olacağı yönünde açıklama yapmasıyla beraber %2,08 değer kazandı.
Avrupa hisse senedi piyasaları ilk iki işlem haftasında kayıtlı tarihlerindeki en büyük kazanımlara imza attılar. Euro Stoxx 50 endeksi seansı %0,58 puan kazanımla 4.162 seviyesinden tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,45 ile sağlık, %1,12 ile temel tüketim ve %1,10 ile bilişim teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%0,23 ile altyapı ve -%0,18 ile emlak oldu. Dax endeksi ise %0,19 değer kazanarak 15.157 seviyesine yükselirken CAC 40 %0,69 ve FTSE 100 ise %0,64 değer kazandı. Dax endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,16 ile sağlık, %0,97 ile bilişim teknolojileri ve %0,85 ile temel tüketim oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,54 ile takdirsel tüketim, %0,18 ile emlak ve -%0,03 ile altyapı oldu. Citi’nin hisse derecelendirmesini al seviyesinden tut seviyesine güncellemesi ile birlikte Partners Group Holding hisseleri %3,14 değer kaybetti. Dax endeksinde en çok değer kazanan şirketler %2,69 ile Sartorius, %1,83 ile Bayer ve %1,65 ile Zalando olurken Tesla’nın tetiklediği araba sektörlerinin geneline yayılan satıştan Alman araba hisseleri de etkilendi; BMW -%1,59, Porsche -%2,13, Mercedes -%2,70, Volkswagen -%2,81 ve Daimler -%3,72 şeklinde seansı sonlandırırken Dax endeksinde en çok değer kaybeden hisseler oldular.
Pazartesi ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken Çarşamba günü TÜFE verisi yakından takip edilecek, Avrupa tarafında ise ülkelerin Bloomberg ekonomik anketleri yayınlanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son işlem gününde hem olumlu gelen piyasa verileri hem de FED üyelerinden gelen iyimser açıklamalar piyasalara yön verdi. Enflasyon rakamlarındaki geri çekilmelerin faiz artışlarının sonlanacağı zamanı öne çekebilir. Dolar endeksi 102 seviyesinden destek alarak hafif kayıpla 102.15 seviyelerinden işlem görürken G10 para birimleri arasında emtia paralarının dolara karşı az da olsa değer kaybettiğini görüyoruz. Yen ise %1 primle dolara karşı en çok değer kazanan para birimi konumunda. Japonya Merkez Bankası’nın haftaya yapacağı toplantıda piyasaların şahin adım beklentileri Yen kazanımlarını destekliyor. 128 seviyesinin altına gelen USDJPY paritesinde 14 günlük RSI indikatörü aşırı satım bölgesine gelmiş durumda. EURUSD paritesi de hafta boyunca devam eden yukarı yönlü hareketine son verdi ve hafif kayıpla 1.0830 seviyelerinden işlem gördü. 1.08 seviyesi parite için ilk destek noktası olarak öne çıkıyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber tahvil getirilerinin de geri çekilmesi altının yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ederken $1900 psikolojik sınırının da aşılması hareketi hızlandırdı. Yaklaşık $20 primle $1920 seviyelerinden işlem gören altın için $1900 seviyesinin aşılası önemli. $1940 ve $1960 seviyeleri altın için takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Çin’in sıfır Covid politikasından uzaklaşmasıyla beraber talebin artacağı beklentisinin devam etmesi aktif vade petrol kontratının haftanın son işlem gününde de %2’ye yakın değer kazandı ve $80 seviyesine yaklaştı. Hafta boyunca kazanımlar ise %8’in üzerine çıktı. LME kontratlarında ise bakır dışında kazanımlar hakimdi.
Eurotahvil Piyasaları
Düşük gelen enflasyon verileri ve FED üyelerinden gelen güvercin açıklamalar FED vadelilerinde Şubat ayı FED toplantısında faiz artış beklentilerini azaltırken tahvil getirilerinde de son işlem gününde az da olsa bir kıpırdanma vardı. 10 yıllık ABD tahvil getirisi yaklaşık 6 baz puan artarak %3.50 seviyelerinden işlem görürken Avrupa 10 yıllık getirilerinde de az da olsa yukarı hareketler izlendi. 5 yıllık ABD tahvil getirisi yaklaşık 8 baz puan artarak %3.60 seviyesinin üzerine çıkarken 2 yıllık getiri %4.25 seviyesine yaklaştı. Türkiye’de 5 yıllık ülke risk primi yaklaşık 10 puan yükselerek 555 seviyelerine gelirken hazine kıymetleri de Avrupa ve ABD kıymetlerine paralel olarak satıcılı seyretti. Çarşamba ihraç olan 10 yıllık kıymet gün içerisinde 98.80 seviyesine kadar yükselse de daha sonra gelen satışlarla 98 seviyelerinden işlem gördü. Yeni ihraç olan 10 yıllık kıymet %9.65 getiri seviyelerinden işlem görürken yine 2033 vade gösterge 10 yıllık kıymet ise %9 getiri seviyesindeydi. 5 yıllık hazine kıymeti %8.5 seviyesindeydi. Şirket kıymetlerinde ise Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek itfalar kısa vadeli talebin artmasına neden olabilir.
